Investície do sektora s nízkou kapitalizáciou môžu ponúknuť významnú príležitosť pre rast. Spoločnosti s malou kapitalizáciou majú relatívne malú trhovú kapitalizáciu alebo trhovú hodnotu svojich nesplatených akcií v rozmedzí 300 až 2 miliárd dolárov. Tieto spoločnosti majú väčší priestor na zvýšenie svojich príjmov v porovnaní s veľkými spoločnosťami s veľkým kapitálom, ktoré sú často blízko svojho maximálneho potenciálu rastu. Podielové fondy s indexom s nízkou kapitalizáciou môžu do akcií sektora diverzifikovať expozíciu, ale môžu byť aj volatilnejšie ako indexy s veľkým kapitálom.
Niektoré vysoko hodnotené fondy podielových fondov s malou kapitalizáciou zahŕňajú Vanguardský index malých kapitálov (NAESX), Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ValueLine Small-Cap Opportunities Fund (VLEOX), Fidelity Small-Cap Index Fond (FSSPX) a Vanguardský index indexu rastu malých podnikov (VISGX). Informácie tu uvedené boli aktuálne k 10. októbru 2018.
Vanguardský index malých kapitálov
Indexový fond Vanguard Small-Cap Index poskytuje širokú angažovanosť v sektore s nízkou kapitalizáciou na americkom trhu s akciami. Fond sleduje ako referenčnú hodnotu americký index malých a stredných podnikov CRSP. Fond obsahuje 1413 akcií s čistým majetkom 97, 60 miliárd dolárov. Priemerný trhový strop spoločností vo fonde je 4, 5 miliardy dolárov.
10 najlepších holdingov predstavuje 3, 10% celkových aktív fondu. Najväčším holdingom je WellCare Health Plans Inc., za ktorým nasleduje GrubHub Inc. Podiely vo finančnom sektore majú najväčšiu váhu (24, 70%, nasledované priemyselným sektorom) na 19, 50%. Sektor spotrebiteľských služieb má tretiu najväčšiu alokáciu na úrovni 12, 80%.
Mnoho investorov priťahuje fondy Vanguard z dôvodu ich nízkych nákladov a tento fond nie je výnimkou, s pomerom konkurenčných výdavkov 0, 17%.
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
Fond vernostných indexov pre malé a stredné podniky (Fidelity Small-Cap Enhanced Index) sa snaží o zhodnotenie kapitálu investovaním najmenej 80% svojich aktív do akcií obsiahnutých v indexe Russell 2000, čo je index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý sleduje spoločnosti s malou kapitalizáciou. Fond využíva kvantitatívnu analýzu na výber akcií s potenciálom prekonať Russell 2000.
Fond má aktíva vo výške 811, 64 milióna dolárov, pričom pomer výdavkov je 0, 64%. Fidelity Fund s vylepšeným indexom pre malé a stredné podniky je selektívnejší z akcií, ktoré má vo svojom portfóliu, ako referenčný index, takže má iba 481 podielov. Desať najväčších podielov predstavuje 6, 78% z celkového portfólia. Najväčšia alokácia sektora je na informačné technológie s váhou 16, 66%, pričom sektor zdravotníctva tesne zaostáva a dosahuje 16, 56%.
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund
Fond ValueLine Small-Cap Opportunities Fund usiluje o dlhodobé zhodnocovanie kapitálu investovaním najmenej 80% svojho portfólia do spoločností s malou kapitalizáciou. Môže investovať aj do spoločností so strednou kapitalizáciou.
Fond má čisté aktíva vo výške 476 miliónov dolárov a relatívne vysoké výdavky vo výške 1, 21%. Jeho najvyššie prídely sú v priemyselnom sektore, na úrovni 33, 40%, na informačné technológie, na úrovni 19, 75% a na základe voľného uváženia spotrebiteľov na úrovni 12, 84%.
Príležitostný fond ValueLine Small-Cap Opportunities Fund prekonal index Russell 2000 za obdobie jedného roka a päť rokov. Na druhej strane fond predstavuje značné riziko veľkého posunu nadol na trhoch.
Fidelity Small-Cap Index Fund
Fidelity Small-Cap Index Fund je novší fond, ktorý sa začal obchodovať v roku 2011. Fond sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú celkovej návratnosti akcií s nízkou kapitalizáciou v Spojených štátoch. Fond investuje najmenej 80% svojich aktív do akcií v indexe Russell 2000.
Fond má čistý majetok 6, 56 miliárd dolárov s veľmi primeraným pomerom výdavkov 0, 03%. Fond je dobre diverzifikovaný, má 1 963 akcií a 10 najlepších akcií drží iba 2, 19% celkového portfólia. Najväčší finančný portfólio má finančný sektor (17, 66%) a zdravotná starostlivosť (16, 19%). Sektor informačných technológií je na treťom mieste s 15, 31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
Vanguardský index rastu malých a stredných podnikov je ďalšou možnosťou, ktorá poskytuje expozíciu voči americkým rastovým akciám s nízkou kapitalizáciou, a jeho referenčným bodom je zostrihnutý index rastu malých kapitálov. Fond, ktorý začal obchodovať v roku 1998, má aktíva v hodnote 25, 70 miliárd dolárov s pomerom výdavkov 0, 19%.
Fond má 651 podielov a stredný trhový strop spoločností je 5, 1 miliardy dolárov. Najväčšie rozdelenie aktív pripadá na technologický a priemyselný sektor, každý s 19%, a sektor zdravotníctva má najbližší najväčší, s 17, 60%, za ktorým nasleduje finančný sektor s 16, 40%.
![5 Najlepšie z nás, malé 5 Najlepšie z nás, malé](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/640/5-best-u-s-small-cap-index-mutual-funds.jpg)