Obchodný systém je viac než len pravidlo alebo súbor pravidiel, kedy a kedy obchod uzavrieť. Je to komplexná stratégia, ktorá zohľadňuje šesť veľmi dôležitých faktorov, v neposlednom rade je to vaša osobnosť., pokryjeme všeobecný prístup k vytvoreniu obchodného systému založeného na pravidlách. (Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu príručku o obchodných systémoch.)
Krok 1: Preskúmajte svoje myslenie (A) Vedieť, kto ste: Pri obchodovaní na trhoch je vašou prvou prioritou pozrieť sa na seba a poznačiť si svoje osobnostné črty. Preskúmajte svoje silné a slabé stránky a potom sa pýtajte, ako by ste mohli reagovať, ak vnímate príležitosť, alebo ako by ste mohli reagovať, ak je ohrozená vaša pozícia. Toto sa tiež nazýva osobná SWOT analýza. Ale neklamte si. Ak si nie ste istí, ako by ste konali, opýtajte sa na názor niekoho, kto vás dobre pozná. (Viac informácií nájdete v článku Zhoduje sa vaša osobnosť s vašimi obchodnými metódami? )
(B) Prispôsobte svoju osobnosť obchodovaniu: Uistite sa, že ste spokojní s typom obchodných podmienok, ktoré zažijete v rôznych časových rámcoch. Napríklad, ak ste zistili, že nie ste typ človeka, ktorý rád chodí spať s otvorenými pozíciami na trhu, ktorý obchoduje, zatiaľ čo spíte, možno by ste mali zvážiť denné obchodovanie, aby ste svoje pozície mohli uzavrieť pred vami. Choď domov. Musíte však byť tým človekom, ktorý má rád adrenalínovú nápor neustáleho sledovania počítača po celý deň. Máte radi počítačovú väzbu? Ste návykový alebo nutkavý človek? Budete šoférovať bláznivo a pozerať sa na svoje pozície a báť sa ísť na záchod v prípade, že vám chýba kliešť? Ak si nie ste istí, vráťte sa a znova si overte svoju osobnosť, aby ste si boli istí. Pokiaľ váš štýl obchodovania nezodpovedá vašej osobnosti, nebudete sa tešiť z toho, čo robíte, a rýchlo stratíte svoju vášeň pre obchodovanie. (Viac informácií nájdete v časti Denné obchodovanie: Úvod .)
(C) Buďte pripravení : Naplánujte si obchod, aby ste mohli obchodovať so svojím plánom. Príprava je mentálny suchý chod vašich potenciálnych obchodov - druh skúšky skúšok. Plánovaním obchodu vopred stanovujete základné pravidlá, ako aj svoje limity. Ak viete, čo hľadáte a ako plánujete konať, ak trh urobí to, čo očakávate, budete môcť byť objektívni a postaviť sa stranou cyklu strach / chamtivosť.
(D) Buďte objektívni : nestarajte sa emocionálne o svoj obchod. Nezáleží na tom, či sa mýlite alebo máte pravdu. Ako hovorí George Soros, záleží na tom, že „zarobíte viac peňazí, keď máte pravdu, než čo stratíte, keď sa mýlite.“ Obchodovanie nie je o egu, hoci pre väčšinu z nás to môže byť znepokojujúce, keď plánujeme obchod, aplikujeme celú našu logickú zdatnosť a potom zistíme, že trh nesúhlasí. Je na vás, aby ste sa sami naučili, že nie každý obchod môže byť víťazným obchodom, a že musíte elegantne prijať malé straty a prejsť na ďalší obchod.
(E) Byť disciplinovaný : To znamená, že musíte vedieť, kedy kúpiť a predať. Zakladajte svoje rozhodnutia na vopred naplánovanej stratégii a držte sa ich. Niekedy vystrihnete pozíciu, len aby ste zistili, že sa otočí a bolo by výhodné, keby ste sa ho držali. Ale to je základ veľmi zlého zvyku. Neignorujte straty zo zastavenia - vždy sa môžete vrátiť na pozíciu. Zistíte, že je viac ukľudňujúce vystrihnúť a prijať malú stratu, ako začať si priať, aby sa vaša veľká strata kompenzovala, keď sa trh zotaví. To by viac pripomínalo obchodovanie s vašim egom ako obchodovanie s trhom.
(F) Buďte trpezliví : Pokiaľ ide o obchodovanie, trpezlivosť je skutočne cnosť. Naučte sa sedieť na svojich rukách, až kým sa trh nedostane do bodu, keď ste v piesku nakreslili čiaru. Ak sa nedostane na váš vstupný bod, čo ste stratili? Vždy bude existovať príležitosť zarobiť zisky iný deň. (Tipy na investovanie pacientov nájdete v článku Patience Is A Trader's Cnosti. )
(G) Majte realistické očakávania : To znamená, že nestratíte svoje zameranie na realitu a zázračne očakávate, že z 1 000 dolárov na 1 milión 10 obchodov. Čo je to realistické očakávanie? Zvážte, čo sú najlepší manažéri fondov na svete schopní dosiahnuť - možno kdekoľvek od 20-50% ročne. Väčšina z nich dosahuje oveľa menej a je za to dobre zaplatená. Prejdite na obchodovanie a očakávajte stálu mieru návratnosti; Ak sa vám podarí dosiahnuť mieru rastu 20% alebo lepšiu každý rok, budete môcť prekonať množstvo profesionálnych manažérov fondov. (Viac informácií nájdete v časti Výkonnosť portfólia meraním výnosov .)
Krok 2: Identifikujte svoju misiu a stanovte si svoje ciele (A) Ak v živote neviete, kam idete, každá cesta vás tam dovedie. Pokiaľ ide o investovanie, znamená to, že si musíte sadnúť do kalkulačky a určiť, aké výnosy potrebujete na dosiahnutie svojich finančných cieľov.
(B) Ďalej musíte začať chápať, koľko musíte zarobiť v obchode a ako často budete musieť obchodovať, aby ste dosiahli svoje ciele. Nezabudnite na faktor pri strate obchodov. To vás môže priviesť k uvedomeniu si, že vaša obchodná metodika môže byť v rozpore s vašimi cieľmi. Preto je dôležité zosúladiť vašu metodológiu s vašimi cieľmi. Ak obchodujete v štandardných 100 000 lotoch, vaša priemerná hodnota pipu sa pohybuje okolo 10 dolárov. Koľko jadierok teda môžete zarobiť za obchod? Vezmite svojich posledných 20 obchodov a pridajte víťazov a porazených a potom určte svoje zisky. Pomocou tohto postupu môžete predpovedať návratnosť vašej súčasnej metodiky. Keď tieto informácie poznáte, môžete zistiť, či môžete dosiahnuť svoje ciele a či ste realistickí alebo nie. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok Ako páka ovplyvňuje hodnotu Pip? )
Krok 3: Uistite sa, že máte dosť peňazí (A) Hotovosť je palivo potrebné na začatie obchodovania a bez dostatočného množstva peňazí bude vášmu obchodovaniu brzdiť nedostatok likvidity. Ale čo je dôležitejšie, hotovosť je vankúšom proti stratám. Bez vankúša nebudete schopní vydržať dočasné čerpanie alebo si nebudete môcť dať svojej pozícii dostatok priestoru na dýchanie, zatiaľ čo sa trh pohybuje tam a späť s novými trendmi.
(B) Peňažné prostriedky nemôžu pochádzať zo zdrojov, ktoré potrebujete pre iné dôležité udalosti vo vašom živote, napríklad z plánu sporenia pre vysokoškolské vzdelávanie vašich detí. Hotovosť na obchodných účtoch sú „rizikové“ peniaze. Tieto peniaze, tiež známe ako rizikový kapitál, sú čiastkou, ktorú si môžete dovoliť stratiť bez ovplyvnenia vášho životného štýlu. Zvážte obchodovanie s peniazmi, pretože by ste ušetrili na dovolenke. Viete, že po skončení dovolenky sa peniaze minú a vy ste v poriadku. Obchodovanie predstavuje vysoký stupeň rizika. Zaobchádzanie s obchodným kapitálom ako s dovolenkovými peniazmi neznamená, že nie ste vážne chránení svojho kapitálu, ale skôr to znamená psychologické oslobodenie od strachu zo straty, aby ste mohli skutočne urobiť obchody, ktoré budú potrebné na rast vášho kapitálu. Znovu vykonajte osobnú analýzu SWOT, aby ste sa uistili, že potrebné obchodné pozície nie sú v rozpore s vaším osobným profilom.
Krok 4: Vyberte trh, ktorý obchoduje harmonicky (A) Vyberte menový pár a otestujte ho v rôznych časových rámcoch. Začnite s týždennými grafmi a potom pokračujte dennými, štvorhodinovými, dvojhodinovými, hodinovými, 30 minútovými, 10 minútovými a 5 minútovými grafmi. Pokúste sa zistiť, či sa trh vo väčšine prípadov obracia na strategické body, napríklad na úrovni Fibonacciho, trendových línií alebo kĺzavých priemerov. To vám dá pocit, ako sa mena obchoduje v rôznych časových rámcoch.
(B) Nastavte úrovne podpory a odporu v rôznych časových rámcoch, aby ste zistili, či sa niektorá z týchto úrovní zoskupuje. Napríklad cena za 127 Fibonacci rozšírenie v týždennom časovom rámci môže byť tiež cena za 1.618 rozšírenie mimo denný časový rámec. Takéto zoskupenie by zvýšilo presvedčenie o podpore alebo odpore v tomto cenovom bode. (Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si časť Rozšírené aplikácie Fibonacci .)
Toto cvičenie opakujte s rôznymi menami, až kým nenájdete menový pár, ktorý je podľa vás pre vašu metodológiu najvhodnejší.
(C) Nezabudnite, vášeň je kľúčom k obchodovaniu. Opakované testovanie vašich nastavení vyžaduje, aby ste mali radi to, čo robíte. S dostatočnou vášňou sa naučíte presne odhadnúť trh.
(D) Akonáhle budete mať menový pár, s ktorým sa budete cítiť dobre, začnite čítať správy a komentáre týkajúce sa konkrétneho páru, ktorý ste vybrali. Pokúste sa zistiť, či základy podporujú to, o čom si myslíte, že vám graf hovorí. Napríklad, ak bude zlato stúpať, pravdepodobne by to bolo dobré pre austrálsky dolár, pretože zlato je komodita, ktorá vo všeobecnosti pozitívne koreluje s austrálskym dolárom. Ak si myslíte, že zlato klesne, počkajte, kým v grafe nezostane čas, aby ste skrátili Aussie. Pred uskutočnením obchodu vyhľadajte v piesku príslušnú líniu odporu, aby ste dostali potvrdenie načasovania.
Krok 5: Otestujte svoju metodiku na pozitívne výsledky (A) Tento krok je pravdepodobne tým, čo väčšina obchodníkov naozaj považuje za najdôležitejšiu súčasť obchodovania: Systém, ktorý vstupuje a vystupuje z obchodov, ktoré sú iba ziskové. Žiadne straty - nikdy. Ak by taký systém existoval, zbohatl by obchodník mimo jeho najdivokejšie sny. Pravda je, že takýto systém neexistuje. Existujú dobré a lepšie metodiky a dokonca aj veľmi priemerné metódy, ktoré je možné použiť na zarobenie peňazí. Výkon obchodného systému je viac o obchodníkovi ako o systéme. Dobrý vodič sa môže dostať do svojho cieľa prakticky v akomkoľvek vozidle, ale netrénovaný vodič ho pravdepodobne nezvládne, bez ohľadu na to, aké rýchle je auto. (Niekedy je najlepším systémom zmes metód. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si časť Blending Technical And Fundamental Analysis .)
(B) Na základe uvedených skutočností je potrebné vybrať metodiku a mnohokrát ju implementovať v rôznych časových rámcoch a trhoch, aby sa mohla merať jej úspešnosť. Systém je často úspešným prediktorom trhového smerovania iba 55 - 60% času, ale pri správnom riadení rizika môže obchodník ešte stále zarobiť veľa peňazí, ktoré takýto systém využívajú.
(C) Osobne rád používam systém, ktorý má najvyššiu možnú odmenu za riziko, čo znamená, že mám tendenciu hľadať body zlomu na úrovni podpory a odporu, pretože to sú body, v ktorých je najjednoduchšie identifikovať a kvantifikovať riziko. Podpora nie je vždy taká silná, aby zastavila klesajúci trh, ani nie je vždy dostatočne silná na to, aby odvrátila rast cien. Systém však možno vybudovať na základe koncepcie podpory a odporu, aby obchodníkovi poskytol výhodu, ktorá musí byť zisková.
(D) Po vytvorení systému je dôležité zmerať jeho očakávanie alebo spoľahlivosť v rôznych podmienkach a časových rámcoch. Ak má pozitívnu nádej (produkuje výnosnejšie obchody ako stratové obchody), môže sa použiť ako prostriedok na časové vstupy a výstupy na trhoch.
Krok 6: Zmerajte pomery rizika k odmeňovaniu a stanovte svoje limity (A) Prvý riadok v piesku, ktorý sa má nakresliť, je miesto, kde by ste opustili svoju pozíciu, ak by trh prešiel proti vám. Na tomto mieste umiestnite svoju stop stop.
(B) Vypočítajte počet jadier, z ktorých je vaša zastávka vzdialená od vášho vstupného bodu. Ak je zastávka vzdialená 20 kôstok od vstupného bodu a obchodujete so štandardnou šaržou, potom každý pip má hodnotu približne 10 dolárov (ak je americká dolár vaša kotačná mena). Ak obchodujete v rôznych menách, použite pip kalkulátor, aby ste ľahšie získali hodnotu pip.
(C) Vypočítajte percento, ktoré by stop loss predstavovalo ako percento z vášho obchodného kapitálu. Napríklad, ak máte na svojom obchodnom účte 1 000 dolárov, 2% by boli 20 EUR. Uistite sa, že vaša stop stop nie je vzdialená viac ako 20 dolárov od vášho vstupného bodu. Ak sa 20 jadier rovná 200 USD, máte príliš veľký vplyv na dostupné obchodné imanie. Ak chcete tento problém prekonať, musíte znížiť svoju obchodnú veľkosť zo štandardnej dávky na mini-lot. Jeden pip v mini-lot sa rovná približne $ 1. Preto, aby ste si udržali svoje 2% riziko-kapitál, maximálna strata by mala byť 20 dolárov, čo vyžaduje, aby ste obchodovali iba s jednou mini-lot. (Viac informácií o minis nájdete v časti Expozícia rizika zmenšenia Forex minis.)
(D) Teraz nakreslite čiaru do svojho grafu, kde by ste chceli mať zisk. Uistite sa, že je to najmenej 40 jadier od vášho vstupného bodu. Takto získate pomer zisku k strate 2: 1. Keďže nemôžete s istotou vedieť, či trh dosiahne tento bod, nezabudnite posunúť svoju zastávku na zlom, len čo sa trh posunie za váš vstupný bod. V najhoršom prípade poškriabate svoj obchod a celý váš kapitál bude nedotknutý.
(E) Ak vás pri prvom pokuse vyradia, nezúfajte. Často bude správny váš druhý záznam. Je pravda, že „druhá myš dostane syr“. Trh často odrazí vašu podporu, ak kupujete, alebo ustúpite od svojho odporu, ak predávate, a vy vstúpite do obchodu, aby ste otestovali túto úroveň, aby ste zistili, či sa trh vráti späť k vašej podpore alebo odporu. Potom môžete druhýkrát chytiť zisky.
zhrnutie
Spojením psychológie, základov, metodiky obchodovania a riadenia rizika budete mať nástroje na výber vhodného menového páru. Jediné, čo zostáva, je opakované praktizovanie obchodovania, kým nie je stratégia zakorenená v psychike. S dostatočnou vášňou a odhodlaním sa stanete úspešným obchodníkom. (Viac informácií nájdete v našom Sprievodcovi obchodovaním Forex .)
![6 krokov k pravidlu 6 krokov k pravidlu](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/844/6-steps-rule-based-forex-trading-system.jpg)