Milionár Leon Cooperman, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ hedgeového fondu Omega Advisors, zaznamenal hviezdnu dráhu ako nástroj na výber akcií zverejnením priemernej ročnej návratnosti 12, 4% od založenia svojho vlajkového fondu oproti 9, 5% v prípade S&P 500. Index (SPX) za rovnaké obdobie. Cooperman, ktorý neustále vyhľadáva príležitosti na akciových trhoch, tvrdí, že v súčasnosti vidí obzvlášť dobrú hodnotu v 6 akciách vrátane spoločností AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) a United Continental Holdings Inc. (UAL), podľa rozhovoru s CNBC.
| sklad | Zisk YTD |
| Siete AMC | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Zdravie | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| Index S&P 500 | 5, 2% |
Pri hľadaní hodnotových akcií Cooperman povedal spoločnosti CNBC, že medzi jej obľúbené metriky patrí pomer cena / zisk (P / E) a voľný peňažný tok (FCF), a že tiež dôkladne sleduje bilancie spoločnosti. S CNBC podrobne diskutoval o sieťach United Continental a AMC Networks, zatiaľ čo ostatným poskytoval kratšie komentáre.
UAL: „Jesť vlastné varenie“
Letecký dopravca United Continental (UAL) bol minulý rok jedným z najlepších tipov spoločnosti Cooperman. V tom čase citoval niekoľko pozitív pre populáciu, ktorá prudko stúpala. Jednak poznamenáva, že spoločnosť agresívne nakupuje akcie, keď počas posledných 4 rokov znížila základňu vlastného imania o približne 45% a že sa predpokladá, že budúce odkúpenia akcií znížia jej základné imanie približne o 10% ročne. Ďalej hovorí, že UAL má „dobré sponzorstvo“ v tom, že Warren Buffett vlastní asi 10% spoločnosti. Aj keď nestávkuje na akvizíciu spoločnosťou Buffett, verí, že je to možnosť.
Cooperman tiež poznamenal, že vždy, keď absolvuje let UAL, je plný. Povedal: „Páči sa mi, čo robia s hotovosťou, “ dodal, že „jedia svoje vlastné varenie a veria tomu, čo robia.“ V tejto súvislosti citoval prípad svojho nového hlavného prevádzkového dôstojníka (COO), ktorý chcel odmietnuť všetky kompenzácie v hotovosti a namiesto toho mu boli vyplatené akciové opcie.
Siete AMC: „Významne podhodnotené“
Rodina Dolanov, ktorá vlastní 17% spoločnosti AMC Network v oblasti káblovej televízie a už ovláda 60% hlasovacích práv, koná tak, akoby „si myslia, že je to výrazne podhodnotené, “ uviedol Cooperman. Konkrétne dodal: „musíte venovať pozornosť, keď 17% majiteľ agresívne nakupuje akcie.“ Cooperman verí, že AMC Networks má „hodnotu odberu blízku 80 dolárom“, čo by bolo približne 33% prémia z jej súčasnej ceny. Poznamenal, že spoločnosť obchoduje s P / E iba 7-krát za tento rok a iba 6-krát za budúci rok.
„Rastúca ropa, neklesajúca“
Pokiaľ ide o spoločnosti Keane a Nabors, ktoré poskytujú služby ťažby ropy a zemného plynu, Cooperman uviedol, že „cena ropy stúpa, nie klesá“. Okrem toho zistil, že tieto spoločnosti sú lacne ocenené pri „2, 3, 4-krát hotovostnom toku“. Pri výbere Cooperman poznamenáva, že zdravotnícka spoločnosť CVS a bankový gigant Citigroup obchodujú na približne polovici trhu viacnásobne, pričom rastú rýchlejšie.
Prečo Cooperman má rád abecedu
Spoločnosť Google parent Alphabet Inc. (GOOGL) je najväčším holdingom spoločnosti Cooperman s 5 až 6% hodnoty jeho fondu. V ďalšom segmente rozhovoru s CNBC uviedol: „rast je veľmi pôsobivý v porovnaní s hodnotením… je to veľmi rozumná cena. Bilancia pevnosti, dominantné postavenie v priemysle, rastie veľmi rýchlo.“ Ako uviedli spoločnosti Barron, tržby v druhom štvrťroku medziročne vzrástli o 26% (medziročne) a zisk porazil odhady analytikov. Len málo spoločností s ročným obratom viac ako 100 miliárd dolárov rastie tak rýchlo ako Alphabet, poznamenáva Barron, zatiaľ čo cituje výskumnú poznámku od Morgana Stanleyho, ktorá cituje abecedu za „investovanie ťažšie ako kedykoľvek predtým, aby rozšírila svoje výhody“.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Správa portfólia
Warren Buffett má 6 najlepších dlhodobých výberov
Bohaté a výkonné
Alwaleed bin Talal: Saudská Arábia Warren Buffett
Profily spoločnosti
6 Veľké riziká investovania do akcií spoločnosti Tesla
Investovanie do hedžových fondov
Je hedžový fond ukončený?
Investičné základy
Investičné stratégie, ktoré sa treba naučiť pred obchodovaním
riaditelia
Top 10 najvyššie platených vedúcich pracovníkov za rok 2018
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Investovanie do hodnoty: Ako investovať ako Warren Buffett Investori do hodnoty, ako je Warren Buffett, si vyberajú obchodovanie s podhodnotenými akciami za menej ako ich skutočná účtovná hodnota, ktorá má dlhodobý potenciál. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Brexit Definícia Brexit sa odvoláva na odchod Británie z Európskej únie, ktorá sa mala uskutočniť koncom októbra, ale opäť sa oneskorila. viac Zaisťovací fond Zaisťovací fond je agresívne spravované portfólio investícií, ktoré využíva pákové, dlhé, krátke a derivátové pozície. viac Definícia trhovej hodnoty Trhová hodnota je cena, ktorú získa majetok na trhu. Trhová hodnota sa vzťahuje aj na trhovú kapitalizáciu verejne obchodovanej spoločnosti. viac Aktuálna trhová hodnota (CMV) Aktuálna trhová hodnota je súčasná hodnota finančného nástroja, ktorým môže byť v závislosti od položky konečná cena alebo ponuková cena. viac