Obsah
- Filozofia Buffett
- Nike Inc.
- Burlington Northern Santa Fe Corp.
- ConocoPhillips
- Costco
- Spoločnosť Coca-Cola
- Procter & Gamble
- Spodný riadok
Filozofia Buffett
Warren Buffett je zástancom hodnotového investovania, ktorého cieľom je nájsť akcie, ktoré sú podhodnotené v porovnaní s ich vnútornou hodnotou. Finančné metriky, ako je cena / kniha (P / B), cena / zisk (P / E), návratnosť vlastného kapitálu (ROE) a dividendový výnos, majú najväčšiu váhu v Buffettových mierkach. Okrem toho vyhľadáva spoločnosti, ktoré majú to, čo nazýva „ekonomické priekopy“ - veľké prekážky vstupu na trh pre konkurenta, ktorý by mohol chcieť napadnúť trh a narušiť ziskové marže.
Nike Inc.
Názov Nike (NYSE: NKE) je synonymom vysokovýkonnej obuvi, ale spoločnosť sa rozšírila ďaleko za hranicu obuvi a je teraz lídrom v oblasti odevov, športových potrieb a takmer čokoľvek iného pre športovcov. Nike je jednotkou na takmer každom trhu, na ktorom sa zúčastňuje, čo vedie k vysokým ziskovým maržiam. Nike má tiež silnú súvahu s takmer 4 miliardami dolárov v hotovosti a takmer žiadnym dlhom. Táto spoločnosť tiež robí veľké cesty v Číne a ďalších rozvojových ekonomikách a má jednu z najsilnejších a najznámejších značiek na svete.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
© 2011 Ryan C Kunkle, licenciu na mcrvirtualexperience.com Inc.
Buffett skutočne verí v túto spoločnosť, a to natoľko, že ju 3. novembra vložili 34 miliárd dolárov. Tento prevádzkovateľ železničnej nákladnej dopravy vlastní alebo prenajíma takmer 50 000 kilometrov trasy v Spojených štátoch a Kanade. Burlington Northern (NYSE: BNI) prepravuje takmer všetko, čo spôsobuje, že hospodárstvo prechádza od spotrebného tovaru a automobilov po drevo, ropu a uhlie.
Prevádzkovatelia železníc, ako je BNI, sa považujú za príjemcov posilňujúcej sa ekonomiky za „skorý cyklus“; keď sa aktivita po recesii zvýši, dopravné spoločnosti majú tendenciu patriť medzi prvé, ktoré zaznamenajú vyššie objednávky, ako aj zvýšený predaj a rast ziskov. Burlington Northern tiež vykazuje priemerný P / E pod trhovým priemerom a praktický 2% dividendový výnos.
ConocoPhillips
ConocoPhillips
ConocoPhillips (NYSE: COP) je integrovaná energetická spoločnosť, ktorá sa podieľa na všetkých častiach ropného a plynárenského priemyslu a robí všetko od vŕtania až po rafináciu až po konečný predaj rafinovaných produktov, ako sú benzín, zemný plyn a petrochemické výrobky na priemyselné použitie.
Akcie spoločností sa za posledných 18 mesiacov viac ako polovica znížili, pretože globálna recesia postihla ceny energie a rafinérske marže klesli na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov. Avšak oživenie ropy a niektoré obozretné rozhodnutia manažmentu o znížení výdavkov pomohli dať spodnú časť akcie, ktorá obchoduje za takmer 12-násobný zisk a zároveň vypláca dividendový výnos takmer 4%.
Costco
Costco
Tento prevádzkovateľ diskontných skladov je už desaťročia definíciou „pomalého a stabilného“. Spoločnosť, ktorá pracuje na základe prísnej filozofie obmedzenia zisku, aby zákazníci dostávali nižšie ceny vždy, keď to urobí spoločnosť Costco (Nasdaq: COST), vybudovala lojálnu spoločnosť po hraniciach s náboženstvom. Členovia platia spoločnosti Costco ročný poplatok za právo nakupovať v obchodoch a väčšina držiteľov kariet Costco vám povie, že pri jednej návšteve môžu ušetriť viac peňazí, ako sú náklady za členstvo. Tieto členské poplatky medzitým klesajú ako skála k spodnému riadku spoločnosti Costco ako čistý príjem.
Costco predáva prevažne potraviny, výrobky a spotrebný tovar, ale v sklade Costco nájdete takmer všetko, vrátane oblečenia, elektroniky, sezónneho tovaru, šperkov a domácich potrieb.
Spoločnosť Coca-Cola
Justin Sullivan / Getty Images
Buffett je vlastníkom rovnomenného výrobcu nealkoholických nápojov už desaťročia a bol jedným z jeho najúspešnejších podnikov. Coca-Cola (NYSE: KO) naďalej rastie po celom svete, pričom sleduje jedinečnú stratégiu predaja hlavne sirupu a koncentrátu fľaškárom a reštauráciám, ktoré potom formulujú hotové výrobky, ktoré vidíte v obchodoch a reštauráciách.
Aj keď je americký trh trochu nasýtený, vedúca značka a vysoké ziskové rozpätia robia z Coca-Cola hotovú kravu - zdroj spoľahlivých výnosov z roka na rok. Okrem toho spoločnosť vytvára leví podiel na predaji v zahraničí a vyznačuje sa vysokou mierou rastu výrobkov na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je India, kde v minulom roku tržby vzrástli o viac ako 25%. K hodnote ponuky tejto akcie sa pripočítava dividendový výnos vo výške 3%.
Procter & Gamble
Corbis prostredníctvom Getty Images
Je to bezpečná stávka na to, aby ste povedali, že v každej domácnosti v Amerike je aspoň jeden produkt Procter & Gamble (NYSE: PG). Spoločnosť je spotrebiteľským výrobkom Goliath, so značkami ako Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy a Duracell. Dlhodobou stratégiou spoločnosti P&G je konkurovať na trhoch, kde má trhový podiel č. 1 alebo č. 2 a oddeľovať produkty, keď nemôže získať toto vedúce postavenie. Vďaka najvyššiemu podielu na trhu umožňuje PG ľahko zvyšovať ceny produktov, keď sa zvyšujú náklady na výrobu položiek.
PG má tiež 3% dividendový výnos a nízky P / E násobok 13-násobku zisku - pod priemerom na akciovom trhu.
Spodný riadok
Nie je na škodu, že som investorom v oblasti kabinetu, najmä ak tento kabát patrí spoločnosti Warren Buffett. Aj keď všetky investície do akcií sú spojené s určitým rizikom, kôš z týchto šiestich akcií predstavuje diverzifikovaný spôsob, ako sa zapojiť do ekonomiky, ktorá po všetkých najhorších recesiách v desaťročiach rastie. Títo vedúci pracovníci na trhu majú vysoké prekážky hospodárskej súťaži, sú spravodlivé a bez ohľadu na to, čo hovoria krátkodobé ceny akcií, by mali akcionárom prinášať dlhodobú hodnotu. Ako sám uviedol Buffett, z krátkodobého hľadiska je trh hlasovacím automatom, z dlhodobého hľadiska je to váhový stroj. Buffett má neskutočnú schopnosť vyberať akcie s najväčším potenciálom rastu, čo zaisťuje, že stupnica zisku sa vždy nakloní v jeho prospech.
![Warren buffett má 6 najlepších dlhých Warren buffett má 6 najlepších dlhých](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/507/baby-buffett-portfolio.jpg)