Čo je to Brunejská investičná agentúra?
Brunejská investičná agentúra (BIA), založená v roku 1983, je vládnou investičnou organizáciou, ktorá vlastní a spravuje krajinu všeobecného rezervného fondu Brunej a jej vonkajšie aktíva. Brunej - ktorého celé meno je Brunej Darussalam, čo v arabčine znamená „Príbytok mieru“ - sa nachádza na severozápadnom okraji ostrova Borneo, ktorý je tiež súčasťou Indonézie a Malajzie. Brunej je krajina bohatá na ropu a obrovský vývozca energetických zdrojov - ropa a plyn tvoria 95% vývozu Bruneje a 90% jej vládnych príjmov. Prostriedky uložené v rámci BIA sú teda predovšetkým prebytočné príjmy z vývozu ropy Bruneje vo forme devízových rezerv, ktoré Brunejská investičná agentúra spravuje prostredníctvom štátneho investičného fondu (SWF). Podľa ministerstva zahraničia USA mala Bruneiská investičná agentúra v roku 2009 v správe aktív (AUM) približne 30 miliárd dolárov.
Vysvetlená investičná agentúra v Bruneji
Brunejská investičná agentúra (BIA) funguje predovšetkým ako centrálna banka v krajine. Rovnako ako u väčšiny štátnych investičných fondov, aj Brunejská investičná agentúra bola vytvorená s cieľom kontrolovať všeobecné rezervné fondy Brunej, rozširovať svoje externé podiely, diverzifikovať svoju príjmovú základňu a zabezpečovať príjmy z vývozu z dôvodu volatility cien energií a komodít. Ďalším cieľom investičného fondu Brunejskej investičnej agentúry je akumulovať úspory pre budúce generácie, pretože energetické zdroje sa považujú za vyčerpávajúce aktíva, ktoré sa časom zmenšujú na nulu. Brunejská ekonomika je silne závislá od vývozu ropy a zemného plynu; a spoločná hodnota jeho vývozu a dovozu predstavuje asi 83% hrubého domáceho produktu Brunej (HDP). Tieto zdroje však vytvárajú iba malú časť zamestnanosti krajiny, pretože väčšina obyvateľstva pracuje priamo pre vládu.
Medzi posledné zvyšné autokracie na svete
Brunej je monarchia. Od 14. storočia tu existuje kráľovská inštitúcia sultánov - titul moslimských panovníkov. Odkedy Bruneiho nezávislosť od britskej nadvlády v roku 1984 vládol iba jeden sultán - Jeho Veličenstvo, sultán Hassanal Bolkiah. Sultán je hlavou štátu a absolútnym panovníkom Bruneje, ktorý má takmer absolútnu moc. Sultan slúži ako jeho predseda vlády, minister obrany, minister zahraničných vecí a minister financií. Radia mu viaceré rady, ktoré vymenúva. Skutočnosť, že sultán je predsedom vlády, znamená, že sultán je tiež hlavným vládcom Brunejskej investičnej agentúry. Jeho Veličenstvo, sultán Hassanal Bolkiah bol zaradený medzi najbohatších jednotlivcov na svete. V roku 2008 Forbes odhadoval celkový čistý zisk Sultanu na približne 20 miliárd USD. A po kráľovnej Alžbete II. Je sultán druhým najdlhším vládnucim panovníkom na svete.
Brunejská investičná agentúra - portfólio
Pretože v tejto malej krajine neexistuje žiadny regulačný dohľad, verejnosť má málo informácií o správe a riadení spoločnosti BIA, o aktívach, investičnej stratégii alebo o svojich dlhodobých cieľoch pre krajinu Brunej. Agentúra je navyše veľmi tajná. Napríklad webová stránka ministerstva financií Brunej pre Investičnú agentúru v Bruneje ponúka iba svoje prevádzkové hodiny a e-mailovú adresu pre obchodné otázky. Napriek pretrvávajúcej nepriehľadnosti agentúry vieme, že okrem investícií v Bruneje, portfólio spoločnosti BIA obsahuje rôzne držby dlhopisov, akcií, mien, zlata a nehnuteľností; a že má značné investície v Spojených štátoch.
V roku 1985 investori z Bruneje kúpili The Dorchester v Park Lane v Londýne za 50 miliónov USD. V roku 1996 BIA vytvorila „Dorchester Collection“, konglomerát luxusných hotelov vo Veľkej Británii, USA, Francúzsku a Taliansku, ktorých jadrom je Dorchester. Brunejská investičná agentúra tiež vlastní hotel Beverly Hills v Los Angeles, ktorý agentúra kúpila v roku 1987 za 185 miliónov USD. Medzi ďalšie nehnuteľnosti patria Grand Hyatt Singapore. V júni 2018 spoločnosť BIA získala za 6 miliónov GBP 6, 6% londýnskej spoločnosti Draper Esprit PLC kótovanej v Londýne, private equity a venture capital. Agentúra tiež vlastní 10% podiel v Patersons Securities Limited v Austrálii a Bahagia Investment Corporation v Malajzii.