Čo je poradca charterového podielového fondu?
Chartered Mutual Fund Counsellor je profesionálne označenie poradcov pre podielové fondy. Vysoká škola pre finančné plánovanie udeľuje odborníkom v oblasti finančných služieb, ktorí absolvujú študijný program a zložia skúšku z tém podielových fondov.
Porozumenie poradcu pre charterové podielové fondy
Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú tento program, získajú právo používať označenie poradca autorizovaného podielového fondu so svojimi menami na dva roky, čo môže zlepšiť pracovné príležitosti, profesionálnu povesť a zaplatiť. Kvalifikovaní poradcovia v podielových fondoch musia dokončiť 16 hodín nepretržitého vzdelávania každý druhý rok a platiť nominálny poplatok, aby mohli pokračovať v používaní označenia.
Program poradcov pre charterové podielové fondy bol vyvinutý v spolupráci s Inštitútom investičných spoločností a je jediným označením podielového fondu uznávaným v odvetví finančných služieb. Študijný program, ktorý sa má stať autorizovaným poradcom podielových fondov, sa zaoberá typmi a charakteristikami otvorených a uzavretých fondov, iných balíkov investičných produktov, rizík a výnosov, alokácie aktív, výberom podielového fondu pre klienta, plánovaním odchodu do dôchodku a profesionálnym správaním. Program poradcov pre charterové podielové fondy je jediným odvetvovým uznávaným certifikátom podielového fondu.
Prečo si najať poradcu pre charterové fondy?
Autorizovaní poradcovia podielových fondov pomáhajú klientom pri výbere podielových fondov, ktorých počet sa každým dňom zvyšuje. Kurz poradcu pre charterové podielové fondy zdôrazňuje, ako hodnotiť podielové fondy a ako tieto informácie použiť na poskytovanie odporúčaní klientom. Poverený poradca by mal byť schopný skontrolovať celé investičné portfólio klienta a poskytnúť návrhy.
Vysoká škola pre finančné plánovanie je držiteľom autorizovaného poradcu pre podielové fondy podľa prísnych štandardov profesionálneho správania. Ak držiteľ charty tieto štandardy nedodrží, možno ich nahlásiť kolégiu pre finančné plánovanie a môže čeliť disciplinárnemu konaniu. Vysoká škola pre finančné plánovanie uverejňuje online zoznam poradcov, ktorým bolo pozastavené alebo zrušené ich vymenovanie.
Vysoká škola pre finančné plánovanie
Vysoká škola pre finančné plánovanie je vzdelávací orgán Združenia pre finančné plánovanie, vodcovskej a advokátskej organizácie so sídlom v Denveri. Bola založená v roku 1972 a o rok neskôr absolvovala svoju prvú triedu.
Poslaním školy je byť poskytovateľom vzdelávania pre pracujúcich dospelých v odvetví finančných služieb tým, že umožňuje štúdium študentov prostredníctvom programov pokročilého vzdelávania a kvalitných podporných služieb.
Asociácia finančného plánovania bola založená v roku 2000 zlúčením Inštitútu certifikovaných finančných plánovačov a Medzinárodnej asociácie pre finančné plánovanie. Jej hlavným cieľom je byť komunitou, ktorá podporuje hodnotu finančného plánovania a rozširuje prax a profesiu finančného plánovania. Je riadená dobrovoľnou radou riaditeľov a vydáva recenzovaný časopis Journal of Financial Planning .
![Účtovný poradca podielového fondu (cmfc) Účtovný poradca podielového fondu (cmfc)](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/442/chartered-mutual-fund-counselor.jpg)