- Firma: Insight Financial Strategists LLCJob Názov: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
skúsenosť
Chris Chen CFP® je finančný plánovač, ktorý financuje iba oblasť Boston, MA a slúži celému regiónu a klientom po celej krajine. Insight Financial Strategists poskytuje finančné plánovanie, plánovanie odchodu do dôchodku, správu investícií a plánovanie rozvodov s cieľom pomôcť klientom organizovať, rozvíjať a chrániť svoje aktíva prostredníctvom životných prechodov. Ako honorárny, zverenecký a nezávislý finančný poradca Chris Chen nikdy nedostáva províziu akéhokoľvek druhu a má zákonnú povinnosť poskytovať nestranné a dôveryhodné finančné poradenstvo.
Chris Chen CFP® je skúsený fiduciárny správca majetku, ktorý poskytuje honoráre a poskytuje objektívne finančné plánovanie a investičné poradenstvo. Pomáha vodiacim pracovníkom, lekárom, právnikom a dôchodcom pri akumulácii a zachovaní bohatstva, plánovaní dôchodkových príjmov a stratégiách ochrany rodiny.
Obzvlášť dobre ovláda úspešnú navigáciu klientov prostredníctvom náročných životných zmien, ako je plánovanie dôchodkového príjmu a finančné plánovanie rozvodu. Ako finančný plánovač iba za poplatok a registrovaný finančný poradca Chris spolupracuje s vašimi vlastnými právnymi a daňovými poradcami pri zostavovaní individuálnych finančných plánov, ktoré sa zameriavajú na vaše jedinečné ciele, problémy a obmedzenia.
Chris tiež pomáha klientom pri rozvode a zotavení po rozvode, pomáha klientom orientovať sa vo finančných aspektoch rozvodu a po rozvode sa presúva na finančne úspešný smer. Je tiež CERTIFIKOVANÝM FINANČNÝM PLANNEROM®, certifikovaným finančným analytikom rozvodu a je vyškoleným mediátorom, ktorý absolvoval mediačné školenie v súlade s MGL
vzdelanie
Chris získal titul bakalára ekonómie na University of Rochester a titul MBA v odbore financie na University of Texas v Austine.
Citácia od Chrisa Chena
„Chris Chen CFP® pomáha jednotlivcom a rodinám plánovať ťažké životné zmeny, napríklad odchod do dôchodku a rozvod.“