Spoločnosť Fidelity Investments bude opäť vysielať šokové vlny cez indexové fondy a odvetvie investičných fondov s debutom dvojice indexových fondov bez poplatkov. Tento krok nasleduje po zavedení prvých fondov s nulovým poplatkom za posledné mesiace, pretože gigant fondu eliminoval investičné minimá do podielových fondov spolu s minimami účtov a súvisiacimi poplatkami.
Pohyby pracovali. O niečo viac ako mesiac na trhu majú Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) a Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) viac ako 1 miliardu USD v správe kombinovaných aktív. Tieto fondy sledujú referenčné hodnoty vytvorené spoločnosťou Fidelity, čo je krok, ktorý pomáha emitentom fondov udržiavať nízke náklady.
V stredu 12. septembra spoločnosť oznámila, že sa chystá na spustenie ďalšieho páru indexových fondov bez poplatkov. Očakáva sa, že 18. septembra budú debutovať fondy indexu s veľkým kapitálom Fidelity ZERO s vysokým kapitálom (FNILX) a Fidelity ZERO s rozšíreným indexom trhu (FZIPX).
„Okrem toho, že spoločnosť Fidelity ponúka prvé samoindexované podielové fondy v priemysle s nulovým pomerom výdavkov, znižuje cenu svojich existujúcich podielových fondov s indexom akcií a dlhopisov, “ uviedol vo vyhlásení Fidelity. „Spoločnosť Fidelity poskytne investorom najnižšiu možnú triedu akcií, ktorá zabezpečí, aby každý investor bez ohľadu na to, koľko investoval, mal prospech z najnižších možných poplatkov.“
„Fondy ZERO spoločnosti Fidelity, jediný podielový fond s indexom nulových nákladov, ktorý je k dispozícii priamo jednotlivým investorom, teraz poskytujú expozíciu na trhu predstavujúcu viac ako dve tretiny aktív indexu v priemysle, čo investorom poskytuje širší výber pokrytia trhu, ktoré potrebujú, “ uviedol Fidelity v vyhlásenia. (Viac informácií nájdete v časti: Investície vernosti zamerané na opravu poplatkov účtovaných zákazníkom .)
FNILX ponúkne investorom expozíciu širokému koši domácich akcií s veľkým kapitálom, zatiaľ čo FZIPX poskytne expozíciu domácim akciám so strednou a nízkou kapitalizáciou. Investori často využívajú rozšírené trhové fondy na vyplnenie medzier menších akcií, ktoré vytvorili mnohé tradičné akciové fondy s veľkým kapitálom s veľkým kapitálom. Vanguard a Charles Schwab financujú, s ktorými bude spoločnosť Fidelity FNILX konkurovať, podľa údajov spoločnosti Fidelity bude mať ročný nákladový pomer 0, 14% a 0, 03%. Podľa údajov Fidelity má fond s trhovým indexom s indexom Vanguard ročný poplatok 0, 21%.
Fidelity uviedla, že keď sa jej aktíva indexového fondu zdvojnásobili, znížili výdavky o 50%, aby investorom poskytli väčšiu hodnotu. Firma má tiež rastúcu stopu fondov obchodovaných na burze (ETF), prostredníctvom ktorej ponúka odvetviu najlacnejšie sektorové ETF, ako aj niekoľko nákladovo efektívnych inteligentných beta fondov.
![Fidelity sa zvyšuje na nulu Fidelity sa zvyšuje na nulu](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/808/fidelity-adds-zero-fee-fund-suite.jpg)