Spoločnosti leteckej nákladnej dopravy a logistiky sa ocitli na sladkom mieste, aby mohli ťažiť z celosvetového nárastu predaja v elektronickom obchode a pokračujúcej sily amerického hospodárstva, aj keď pomalším tempom. Odvetvový hráč spoločnosti Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) očakáva do roku 2022 nárast výnosov z balíkov o 40% a nárast objemu cezhraničného elektronického obchodu o 28%.
Priemysel však nie je bez problémov. Hlavní hráči čelia rastúcej konkurencii zo strany Amazon.com, Inc. (AMZN), keďže e-commerce gigant pokračuje v rozširovaní logistickej siete. Nedávne preskúmanie poštovej služby Spojených štátov amerických (USPS) môže mať za následok zvýšenie poplatkov za doručovanie, čo by mohlo zvýšiť náklady na doručovanie zásielok v poslednej míle pre spoločnosti, ktoré prepravujú balíky. Okrem toho hlavní hráči nákladnej dopravy, ktorí sú vystavení Číne, môžu pocítiť účinky spomalenia v druhej najväčšej ekonomike na svete, keď sa začína uštipovať takmer rok trvajúca obchodná vojna so Spojenými štátmi.
Z technického hľadiska v pondelok 1. apríla niekoľko akcií v tomto odvetví uviedlo prekročenie nad hranicu zásadného odporu, čo môže v následných obchodných reláciách viesť k následnému nákupu. Poďme analyzovať grafy troch veľkých písmen v priestore a diskutovať o niekoľkých obchodných nápadoch.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Spoločnosť UPS bola založená v roku 1907 a poskytuje služby doručovania listov a balíkov prostredníctvom troch obchodných segmentov: domáci balík v USA, medzinárodný balík a dodávateľský reťazec a nákladná doprava. Berenbergský analytik Joel Spungin nedávno povýšil akcie z „hold“ na „buy“ a povedal klientom, že spoločnosť UPS by mohla poskytnúť lepšie marže a že spoločnosť je príliš konzervatívna v súvislosti s dostupným hotovostným tokom. „Manažment je stále optimistickejší z hľadiska nárastu marže a rastu EBIT v amerických aj medzinárodných operáciách, “ napísal Spungin za spoločnosť Barron. Akcie sa obchodujú na úrovni 114, 43 dolárov s trhovou kapitalizáciou 98, 43 miliárd dolárov a ponúkajú dividendový výnos 3, 48%. Akcie sa za tento rok zvýšia o 15, 55%, čím v rovnakom období k 2. aprílu 2019 prekonali priemer v priemysle o 2, 52%.
Akcie spoločnosti UPS zvrátili všetky decembrové prudké straty a obchodovali o 14 centov nad svoju uzatváraciu cenu zo 114, 29 USD, 30. novembra 2018. Akcie sa v pondelok obchodovali nad sedemmesačnou zostupnou čiarou na svojom najvyššom objeme za posledných sedem dní, čo naznačuje kupujúcemu presvedčenie. Obchodníci, ktorí tu zastávajú dlhé pozície, by mali zadať príkaz stop-loss pod piatkovým minimom 110, 93 USD a zisky bánk by sa mali posunúť na 52-týždňové maximum na 122, 93 dolárov stanovené v septembri minulého roka.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX) s trhovou hodnotou 48, 58 miliárd dolárov ponúka globálne riešenia v oblasti dopravy, elektronického obchodu a obchodných služieb. Najväčšia spoločnosť na expresné doručovanie na svete vygenerovala viac ako polovicu zo svojich 65 miliárd dolárov z príjmu z expresnej divízie vo fiškálnom roku 2018. V posledných rokoch spoločnosť značne investovala do pokroku v oblasti informačných technológií, ako sú umelá inteligencia a robotika, aby jej zlepšiť efektívnosť a znížiť počet zamestnancov. FedEx zaviedol dobrovoľný program výkupu v decembri ako súčasť programu znižovania nákladov s cieľom ušetriť medzi 225 až 275 miliónmi dolárov ročne na výdavky súvisiace s mzdami. Akciová spoločnosť so sídlom v Memphise získala k 13. aprílu 2019 medziročne takmer 13% (YTD). Investori dostávajú dividendový výnos 1, 46%.
Cena akcií FedEx sa stále drží o 22% pod úrovňou blízko k 30. novembru 2018, pretože investori zostávajú opatrní po tom, čo lodný gigant druhýkrát znížil svoje usmernenie k výnosom v toľkých štvrťrokoch, keď vykázal minulý mesiac, pričom citoval celkové spomalenie čínskej ekonomiky pre revíziu nadol. Cena akcií sa však tesne pred dvojmesačným obchodným rozpätím na včerajšom obchodnom zasadnutí nachádzala, čo ponúka priaznivú obchodnú príležitosť na riziko a výnos. Tí, ktorí nakupujú na súčasnej úrovni, by si mali stanoviť cieľový zisk na 210 dolárov, kde by cena mohla nájsť rezistenciu voči októbrovému výkyvu nízkej a 200 dňovej jednoduchej kĺzavej hodnote (SMA). Zvážte nastavenie zastávky tesne pod 50-dňovou dohodou SMA, aby ste uzavreli obchody, ktoré nesledujú hore nohami.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) pôsobí ako spoločnosť poskytujúca logistické služby, ktorá poskytuje leteckú a námornú prepravu a správu objednávok v Amerike a na medzinárodnej úrovni. Špedícia špecialistov v štvrtom štvrťroku prekonala špičkové a spodné prognózy analytikov. Medzi hlavné prínosy patrí medziročný (medziročný) medziročný (medziročný) rast leteckých služieb a medziročný nárast výnosov za námornú nákladnú a námornú dopravu o 18%, zatiaľ čo výnosy z colnej deklarácie a ostatných služieb sa oproti predchádzajúcemu roku zlepšili o 36%. Spoločnosť v posledných štyroch štvrťrokoch prekročila očakávania týkajúce sa zárobkov na ulici. Akcie Expeditors majú trhový strop 13, 34 miliárd dolárov, vydávajú 1, 19% dividendy a šport dosahujú od 2. apríla 2019 zisk 13, 97%.
Rovnako ako v prípade spoločnosti UPS, cena akcií Expeditora obnovila všetky decembrové výpredaje a uzavrela sa tesne pred jej dvanástimi júnovými obchodmi, ktoré dosiahli maximum z 12. júna 2018, čo je maximum 52 týždňov. V ďalšom víťazstve pre býky 50-dňová SMA nedávno prešla nad 200-dňovú SMA - generuje zlatý krížový signál, čo naznačuje vznik nového uptrendu. Pre obchodníkov môže byť rozumné počkať si na úlomok a kúpiť si prvú spätnú väzbu, pretože index relatívnej sily (RSI) leží tesne pod prekúpeným územím, čo môže obmedziť krátkodobé zisky. Zvážte použitie 15-dňovej SMA ako koncovej zastávky, ktorá umožní, aby víťazné obchody bežali čo najďalej.
StockCharts.com
