- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Názov: Managing PartnerCertifications: CFP
skúsenosť
Greg poskytuje poradenstvo svojim klientom v rôznych finančných záležitostiach; poskytuje najmä správu investícií a komplexné finančné plánovanie a plánovanie nehnuteľností na základe poradenstva bez poplatkov (bez provízie). Prvok plánovania často zahŕňa: kombinovaný plán investícií a dôchodku spolu s analýzou peňažných tokov za rok, plánovaním majetku s minimalizáciou daní, analýzou rozhodnutí o sociálnom zabezpečení, plánovaním vzdelávania a oveľa viac.
Greg, rodák z južného New Jersey, začal svoju kariéru finančného poradenstva v roku 1991, keď začal ako poradca v spoločnosti CIGNA Financial Advisors, v ktorej pracoval na rozvoji finančného plánovania s jednotlivcami s vysokou čistou hodnotou, predovšetkým majiteľmi malých podnikov., plánovanie nehnuteľností, plánovanie nástupníctva podnikov a správa investícií. Kým Greg získal vynikajúce školenie v rôznych finančných disciplínach, zastupovanie poisťovacej spoločnosti spôsobilo frustráciu, pretože odpoveďou na všetky problémy bola poistná zmluva!
V roku 1995 a takmer ďalších 20 rokov pracoval Greg pre veľké spoločnosti zaoberajúce sa správou majetku a majetku a pracoval pre First Union (teraz Wells Fargo), BNY Mellon a PNC Wealth Management, kde - posledných sedem rokov - bol viceprezident a hlavný investičný poradca. Počas týchto rokov Greg radil klientom s čistým majetkom 1 000 000 až viac ako 100 000 000 USD na základe celkového riadenia majetku. Počas tejto doby získal neoceniteľné skúsenosti, najmä v oblasti riadenia investícií spravovaním veľkých súm peňazí v rôznych investičných nástrojoch vrátane jednotlivých akcií, dlhopisov, podielových fondov, ETF, ako aj alternatívnych aktív, ako sú hedžové fondy a spravované futures. Príležitostne sa použili opcie na zabezpečenie dodatočného príjmu alebo na vypracovanie strategického plánu týkajúceho sa konkrétneho aktíva.
Medzitým si Greg vytvoril horlivý zmysel pre správu aktív daňovo efektívnym spôsobom, či už ide o minimalizáciu daní z príjmu, vyhýbanie sa dani z kapitálových výnosov alebo vytvorenie plánu nehnuteľností, ktorý pomôže klientom vyhnúť sa plateniu zbytočných daní. Počas celej svojej kariéry Greg pracoval a vyvinul prvotriedne plánovanie nehnuteľností, dôchodkové plánovanie a správu dôvery - niekedy pôsobil ako správca dôvery aj ako správca investovania do dôvery. V roku 2003 získal Greg svoje ocenenie Certified Financial Planner ™ (CFP).
Postupne však Greg frustroval, keď veľké firmy zlomili spôsob poskytovania poradenstva klientom a neustále sa zvyšujúce poplatky, ktoré s tým boli spojené. Klienti začali zdieľať rovnakú frustráciu. V posledných niekoľkých rokoch začal Greg formulovať svoju víziu založenia súkromnej poradenskej spoločnosti av roku 2015 sa narodil Haddon Wealth Management, LLC.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Haddon Wealth Management, LLC je registrovaným investičným poradcom. Ďalšie informácie týkajúce sa našich obchodných praktík nájdete na našej webovej stránke www.haddonwealthmgt.com.
vzdelanie
Greg získal titul bakalára v podnikovej správe na Univerzite v Západnej Virgínii.
Citácia od Gregory Hart
„Gregory M. Hart, CFP® je zakladateľom a generálnym riaditeľom Haddon Wealth Management, LLC, registrovanej investičnej poradenskej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexnú správu majetku klientom na celoštátnej úrovni.“