HD Vest Financial Services je nezávislá maklérska spoločnosť, ktorá ponúka služby finančného plánovania a správy aktív. Je tu už od roku 1983 a svoje podnikanie niekoľkokrát vylepšilo, aby držalo krok s aktuálnymi požiadavkami. V súčasnej dobe má spoločnosť HD Vest Financial Services 350 zamestnancov a je pridružená k 4 500 finančným poradcom, ktorí poskytovali poradenstvo v súvislosti s aktívami pre jednotlivcov, rodiny a podniky v USA v hodnote 37 miliárd dolárov. V roku 2014 sa finančné služby HD Vest Financial Services zaradili medzi 20 najlepších medzi maklérmi a obchodníkmi na základe výnosov.
Táto firma neponúka daňové poradenstvo, ale zdôrazňuje, aký vplyv majú dane na vaše finančné rozhodnutia: financovanie domu, dôchodok, vzdelávanie vášho dieťaťa, podnikateľské plánovanie a ďalšie. Predpokladá sa, že veľa ľudí / investorov necháva veľa peňazí na stole, pretože nezohľadňuje daňové dôsledky svojich finančných rozhodnutí. HD Vest Financial Services inzeruje, že vám môže pomôcť maximalizovať váš ziskový potenciál a zároveň vám pomôže znížiť nepotrebné dane.
Finančné služby spoločnosti HD Vest sa opisujú takto:
Správa o kultúre
Glassdoor.com je webová stránka, ktorá umožňuje zamestnancom a nezávislým pracovníkom zanechať anonymné recenzie na svojich zamestnávateľov. Je to cenné, pretože kultúra hrá veľkú úlohu v schopnosti spoločnosti maximalizovať svoj potenciál. Ak je kultúra dobrá, pracovníci produkujú viac. Ak je to zlé, pracovníci nebudú motivovaní. V prípade finančných služieb pre HD Vest je kultúra niekde uprostred.
Dobrou správou je, že zamestnanci ako ich vodca: 88% zamestnancov schvaľuje generálneho riaditeľa Rogera C. Ochsa a 76% zamestnancov by spoločnosť odporučilo priateľovi, ktorý je pomerne vysoký. Držiac sa pozitív je veľký dôraz na vzdelávanie, ktoré je vysoko komplexné.
Zlou správou je, že finančné služby HD Vest Financial Services neuznávajú a neudržiavajú talent tak, ako by mali, podľa recenzií na Glassdoor.com. Existujú však výnimky - niektorí zamestnanci tam pracujú najmenej desať rokov. Jedným z dôvodov, prečo zamestnanci odchádzajú, je nedostatok pracovných príležitostí. Ďalším vysvetlením je podpriemerná mzda. Z toho môžete odvodiť, že ak hľadáte služby v tomto odvetví, potom by neexistovala žiadna záruka, že v tejto spoločnosti nájdete najlepších talentov. Finančné služby spoločnosti HD Vest však ponúkajú niečo jedinečné.
inovácie
Spoločnosť 1040 Analyst, navrhnutá pre daňových profesionálov ponúkajúcich finančné služby, je exkluzívnym banským nástrojom, ktorý integruje daňové údaje z formulára 1040 a vytvára príležitosti na automatizované finančné služby. Zdôrazňuje tiež zraniteľné miesta. To vedie k osobnému plánu, ktorý potom zvyšuje potenciál na udržanie klienta a odporúčania. Je to tiež dobrý nástroj pre finančných analytikov s mnohými klientmi (500 a viac).
Je tu len jeden malý problém. Na webovej stránke firmy sa uvádza, že analytik 1040 je navrhnutý tak, aby integroval štyri najvýznamnejšie daňové programy používané daňovými profesionálmi. Potom nasleduje zoznam piatich: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake a ATX. Toto je veľmi malý dohľad, ale každý bod sa počíta.
Ponúkané služby
Finančné služby HD Vest Financial Services:
- Investičné riadeniePlné toky a správa dlhovRodinné rizikáVzdelávanie / plánovanie kolégiíPlánovanie nehnuteľností a majetkuObchodné plánovanieObchodné situácie
Služby na podporu podnikania:
- Podpora správy bohatstvaŠpecializovaný odborník na podporuOperačná podporaŠtúdium úspešných tímov Podpora marketinguSociálne médiá
Spodný riadok
Celkovo poskytuje HD Vest Financial Services jedinečnú službu, ktorú by mal zvážiť každý, kto chce minimalizovať daňové povinnosti súvisiace s finančnými rozhodnutiami. Pozitíva prevažujú nad negatívami a schopnosť firmy vydržať skúšku času, vrátane finančných kríz, je pravdepodobne najväčšia pozitíva.
