Fidelity Investments so sídlom v Bostone sa už desaťročia venujú investorom, okrem iného aj vďaka hviezdnej výkonnosti v jeho Fidelity Magellan Fund (FMAGX) a Fidelity Contrafund (FCNTX). Len za posledných 15 rokov sa však spoločnosť Fidelity pustila do priestoru pre fondy obchodované na burze (ETF). Vzhľadom na to, že ETF rastú obrovským tempom, malo zmysel len to, aby spoločnosť Fidelity naďalej rozširovala svoje ponuky v tejto oblasti. Najmä v posledných rokoch Fidelity pracovala na výraznom zvýšení ponuky ETF.
Od prvého ETF po súčasnosť
Prvý ETF spoločnosti Fidelity, nazvaný Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), bol založený v roku 2003. Rýchly posun vpred o 15 rokov a investičná spoločnosť výrazne zvýšila svoje ponuky ETF; teraz obsahuje zoznam 25 ETF, z toho 11 ETF so zameraním na pasívne kapitálové fondy, fondy s 10 faktormi a tri ETF s aktívnym riadením dlhopisov. Okrem svojej rady 25 fondov ponúka Fidelity svojim klientom prístup k zhruba 70 pasívnym ETF sponzorovaným iShares. Podľa Investors.com sa spoločnosť teraz môže pochváliť viac ako 11 miliardami dolárov v spravovaných aktívach ETF. Okrem toho má Fidelity v správe aktív ETF viac ako 380 miliárd dolárov.
Rozširovací plán
Ako sa Fidelity v posledných rokoch tak zamerala na ETF priestor? Veľkú časť stimulu, ktorý stojí za týmito novými ponukami, možno pripisuje vedúci spoločnosti v oblasti riadenia a stratégie ETF, Greg Friedman. Friedman sa pripojil k spoločnosti Fidelity v roku 2013 a usiloval sa o neustále zvyšovanie možností spoločnosti Fidelity pre ETF pre investorov. Fidelity dokonca začiatkom júna 2018 spustil dva nové fondy založené na faktoroch zamerané na oblasť s pevným výnosom. V septembri 2016 spoločnosť Fidelity uviedla na trh šesť ďalších ETF s domácimi faktormi a potom v prvých týždňoch roku 2018 pridala ďalšie dva medzinárodné ETF s faktormi. Najnovšími dvoma ETF od tohto písania sú Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) a Fidelity Vysoký výnosový faktor (FDHY). (Viac informácií nájdete v časti: Fidelity Investments na spustenie 2 ETF založených na faktoroch .)
Friedman vysvetlil motiváciu dvoch nových ETF vo vyhlásení: „S kvantitatívnou metodológiou založenou na pravidlách a aktívnym prekrývaním likvidity, Fidelity High Yield Factor ETF využíva naše rozsiahle schopnosti s vysokými príjmami a ponúka zvýšenú expozíciu trh s vysokými výnosmi pre investorov ETF, “uviedol. „Fidelity dlhopisový faktor s nízkou duráciou ETF je vo svojej kategórii jedinečný, pretože sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi kreditným rizikom a rizikom úrokových mier, okrem toho, že sleduje vyšší potenciál príjmu ako peňažný trh s nižšou volatilitou ako fond krátkodobých dlhopisov.“
Motivácia pre rast ETF
Friedman vysvetlil, že Fidelity sa rozhodla vstúpiť do priestoru ETF vďaka jednému z „najväčších diferenciátorov spoločnosti: distribučná sila“. Vďaka tejto schopnosti hovorí, „investori a poradcovia na sprostredkovateľskej platforme majú prístup k širokej škále špičkových ETF bez provízií.“
Vernosť je stále známejšia pre svoje podielové fondy a existuje priestor na obavy, či by ďalší súbor ponúk ETF mohol vziať záujem (alebo prílev) do týchto hlavných častí služieb spoločnosti. Friedman však navrhuje, že „podielové fondy a ETF nemusia byť ani návrhom, ani návrhom. Mnoho investorov a poradcov používa obidva, aby pomohli splniť svoje finančné ciele.“ Dodáva, že „dobrým príkladom je odvetvová zostava, ktorá zahŕňa sektorové podielové fondy a ETF. Od spustenia sektorovej zostavy ETF v roku 2013… došlo k nárastu aktív v oboch oblastiach.“ (Ďalšie informácie nájdete na: Podielový fond verzus ETF: Ktorý je pre vás najvhodnejší? )
Vďaka silnej ponuke bezplatných ETF na svojej brokerskej platforme a podpore podstatného založenia a reputácie spoločnosti Fidelity ako investičnej spoločnosti pravdepodobne Fidelity drží pri hojení svojich služieb ETF dosť hojnosti. Pokiaľ budú mať zákazníci naďalej záujem investovať do tejto oblasti, je pravdepodobné, že sa spoločnosť Fidelity posunie smerom k tomuto priestoru.
![Ako vernosť smeruje k dominancii v priestore etf Ako vernosť smeruje k dominancii v priestore etf](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/784/how-fidelity-aims-dominance-etf-space.jpg)