Obavy z spomalenia podnikových ziskov boli jedným z niekoľkých dôvodov uvedených pre decembrovú zvýšenú volatilitu a prudký výpredaj na trhu. Tieto obavy sa dostanú do centra pozornosti tento týždeň, keď banky ohlásia svoje zárobky za štvrtý štvrťrok vážne.
Citigroup Inc. (C) v pondelok odštartuje konanie, po ktorom v utorok nasledujú JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Wells Fargo & Company (WFC). Investičné banky dominujú v stredisku výnosov v stredu s výsledkami spoločností Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) a Morgan Stanley (MS). Ako podporný akt pridajte kropenie regionálnych správ o bankách a investori si náhle prečítajú lepšie informácie o tom, ako sa môže príbeh o príjmoch odohrať v roku 2019.
Analytici očakávajú, že zisky bánk získajú rast zo zvýšeného rastu komerčných a priemyselných úverov, ako aj z nárastu obchodnej činnosti zo štvrtiny, ktorej dominovali výkyvy na divokom trhu a nezvyčajne vysoký objem obchodov v decembri.
„V decembri sa toho veľa udialo a bol to veľký objem v čase, keď to zvyčajne nemáme, “ povedal Jay Pestrichelli, spoluzakladateľ investičnej spoločnosti ZEGA Financial, za MarketWatch. Na druhej strane Pestrichelli uviedol, že pomalší štvrťrok v oblasti fúzií a akvizícií by mohol viesť k nižším poplatkom pre investičné banky.
Z technického hľadiska majú inverzné finančné trhy obchodované na burze (ETF) pred týždňovou extravaganciou bankového výkazníctva blízko hlavných úrovní podpory. Obchodníci, ktorí chcú krátke vystavenie sektoru, by sa mali zamyslieť nad týmito tromi možnými obchodnými príležitosťami.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Cieľom Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ), ktorý bol vytvorený v roku 2008, je poskytnúť trikrát inverzný denný výkon indexu finančných služieb Russell 1000. Robí to investovaním do termínových kontraktov, swapov a / alebo krátkych pozícií. Priemerný spread fondu iba 0, 09% a vysoká likvidita z neho robia vhodný nástroj pre krátkodobých obchodníkov, ktorí chcú urobiť agresívnu stávku proti finančnému sektoru. K 14. januáru 2019 má spoločnosť FAZ spravované aktíva (AUM) vo výške 161, 17 milióna dolárov, ponúka dividendový výnos 0, 56% a medziročne klesla takmer o 10% (YTD). Poplatok za správu ETF vo výške 0, 95% je v súlade s priemerom kategórie 0, 94%.
Akcie FAZ sa obchodovali po väčšinu roka 2018 a v decembri skočili o 33%, pretože finančné zásoby prudko poklesli spolu so zvyškom trhu. Hoci sa fond v prvých týždňoch roku 2019 stiahol, cena teraz nájde životne dôležitú podporu na úrovni 12 USD z horizontálnej línie, ktorá spája najvyššie výkyvy vo februári a októbri, ako aj 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície, by sa mali snažiť zarobiť zisky presunom späť na maximum z decembra blízko 16, 50 dolárov. Zvážte umiestnenie príkazu stop-loss tesne pod 200-dennú SMA na ochranu obchodného kapitálu.
Finančné prostriedky ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), s čistými aktívami 30, 76 milióna dolárov, sa snaží dvakrát vrátiť inverznú dennú výkonnosť indexu Dow Jones US Financials SM. Fond, ktorý bol založený v roku 2007, umožňuje obchodníkom zaujať pozíciu voči americkým bankovým, poisťovacím, realitným a investičným spoločnostiam, ako sú Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase a Bank of America. SKF má pomer nákladov 0, 95%, výťažok 0, 06% a od 14. januára 2019 je pokles o 6, 83%.
Graf SKF vygeneroval býčí signál „zlatého kríža“, keď 50-dňová SMA prekročila nad 200-dňovou SMA v polovici novembra. Od tej doby býci skutočne kontrolovali fond, najmä v decembri, keď akcie vyskočili takmer o 23%. Rovnako ako FAZ, cena sa stiahla na začiatku nového roka av súčasnosti sa nachádza na veľkej podpore z horizontálnej línie a 50-dňovej SMA. Preto by tí, ktorí chcú kúpiť ETF, mali hľadať vstupný bod blízko 22 dolárov. Zamyslite sa nad ziskami z bankovníctva v blízkosti maxima 2018 fondu za 27, 97 dolárov a ukončením stratových obchodov, ak cena klesne pod 20 dolárov.
Direxion Daily Regional Bank nesie 3X ETF (WDRW)
Spoločnosť Direxion Daily Regional Bank, ktorá bola založená v roku 2015, sa pokúša o trojnásobok inverzného denného výnosu indexu odvetvových bánk S&P Select Industry Index. Obchodníci môžu použiť ETF na získanie krátkeho pôsobenia na akcie regionálneho bankovníctva v USA. Mainstay tvorí v referenčnom indexe KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) a SunTrust Banks, Inc. (STI). Priemerný spread ETF vo výške 0, 89% a denný obrat len 6 500 akcií ho robia vhodnejším na obchodovanie na princípe swingu ako na denné obchodovanie. Spoločnosť WDRW s hodnotou AUM 2, 36 milióna USD klesla o 14, 51% za rok od 14. januára 2019. Dividendový výnos 0, 30% čiastočne kompenzuje poplatok za správu fondu 0, 99%.
Cena akcií ETF medzi septembrom a koncom decembra prudko vzrástla, ale nedávno sa stiahla, keď sa finančné zásoby odrazili. Nadpriemerný objem sprevádzal pohyb vyššie, čo svedčí o vzrastajúcom záujme býkov. Obchodníci by sa mali snažiť kúpiť na súčasnej úrovni, kde fond nájde solídnu podporu od októbrových výkyvov, štvormesačnej uptrendovej línie a 50-dňovej SMA. Pokúste sa umiestniť objednávku na zisk blízko maxima minulého mesiaca vo výške 57, 86 USD. Zastávky mohli sedieť niekoľko bodov pod vstupnou cenou, aby znížili straty obchodov.
StockCharts.com