- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJob Názov: OwnerCertifications: CFP®
skúsenosť
Kristi Sullivan pomáha ľuďom dosiahnuť finančnú bezpečnosť od roku 1996.
Po ukončení bakalárskeho štúdia na University of Colorado State University Kristi tri roky pracovala pre spoločnosť Great-West Life v oddelení zamestnaneckých výhod. Táto skúsenosť jej poskytla silné zázemie v dôchodkových plánoch zamestnávateľov, flexibilných účtoch dávok a skupinových lekárskych plánoch.
Odchodom do spoločnosti Fidelity Investments v roku 1998 dal Kristi šancu dozvedieť sa viac o finančnom plánovaní na osobnej úrovni. Počas deviatich rokov pôsobenia v spoločnosti Fidelity, jej povinnosti zahŕňali operácie, súlad, finančné plánovanie a výučbu investičných tried.
Sullivan Financial Planning, LLC bola založená v roku 2007 s cieľom poskytnúť klientom presne ten druh pomoci, ktorú potrebujú, bez tlaku na firemné kvóty alebo predajné čísla smerujúce k odporúčaniam.
Kristi je držiteľom certifikátu Certified Financial Planner ™, ako aj licencií pre životné a zdravotné poistenie Series 65 a Colorado. Je členkou Asociácie pre finančné plánovanie, Aliancie profesionálnych žien, Rady pre plánovanie nehnuteľností pre ženy a Denver Alumnae z Chi Omega.
Je hrdá na to, že bola dobrovoľníckou rečníkkou pre neziskovú nadáciu Evelyn Brust Foundation. Ako prednášajúca nadácie Brust Foundation predstavila informácie o dosiahnutí finančnej bezpečnosti vo verejných knižniciach s cieľom poskytnúť širokej verejnosti vzdelanie bez predaja.
vzdelanie
Kristi získala titul bakalára podnikania na Colorado State University.
Citácia od Kristi Sullivan
„Kristi Sullivan so svojimi skúsenosťami a vzdelaním v pozícii certifikovaného finančného plánovača ™ spolupracuje so svojimi klientmi na zostavení ich jedinečnej finančnej hádanky.“
![Kristi sullivan Kristi sullivan](https://img.icotokenfund.com/img/android/666/kristi-sullivan.png)