Akcie v bankách za posledný rok výrazne podhodnotili širší trh, pričom pozorovatelia trhu obviňujú všetko od vyrovnávacej výnosovej krivky po rastúce vkladové bety až po recesiu. Fond obchodovaný na burze cenných papierov (ETF) vo finančnom sektore, fond Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), sa za rok obchoduje iba o 0, 51% v porovnaní s indexom S&P 500, ktorý za rovnaké obdobie vrátil takmer 10%.
Nálada sa však v prvom štvrťroku (Q1) rýchlo zmenila, keď XLF za posledný mesiac zaznamenala zisk 8, 25%, čo je takmer dvojnásobok výnosov S&P 500 4, 75%. Po solídnom kole výnosu za Q1 a optimistických výhľadov z ťažkej váhy bankovníctva tento sektor naďalej zaznamenáva prílev napriek tomu, že v roku 2019 dostal pomoc od Federálneho rezervného systému vo forme dodatočného zvyšovania sadzieb.
„Spotrebiteľ je v dobrej kondícii, súvaha je v dobrej kondícii, ľudia sa vracajú k pracovným silám, spoločnosti majú dostatok kapitálu… dôvera v podnikanie a dôvera spotrebiteľov sú vysoké… Takže by to mohlo ľahko trvať roky. Neexistuje žiadny zákon, ktorý hovorí, že sa musí zastaviť, “uviedla generálna riaditeľka JPMorgan Chase Jamie Dimon v súvislosti s ekonomickými podmienkami v konferenčnom hovore banky Q1 za Barrona.
Tí, ktorí sa chcú otočiť späť do bankových akcií, by sa mali usilovať vstúpiť do týchto troch vedúcich odvetví v oblasti návratov do oblastí s vysokou pravdepodobnosťou nákupu. Poďme diskutovať o každom mene podrobnejšie nižšie.
Citigroup Inc. (C)
Spoločnosť Citigroup Inc. (C) s trhovou kapitalizáciou 160, 03 miliárd dolárov poskytuje finančné produkty a služby spotrebiteľom, podnikom, vládam a inštitúciám vo viac ako 100 krajinách. Banka so sídlom v New Yorku pôsobí prostredníctvom dvoch obchodných segmentov: Consumer Banking a Institutional Clients Group. Zisk Citigroup za Q1 medziročne vzrástol o 11%, čo bolo podporené spätným odkúpením akcií. Výnosy však v tomto období poklesli o 2% pri nižšom objeme obchodovania s akciami. Bankový gigant v posledných štyroch štvrťrokoch prekonal očakávania výnosov Wall Street. K 24. aprílu 2019 emitujú akcie Citigroup dividendový výnos 2, 89% a medziročne vyskočili o 33, 79% (YTD), čím v tomto období prekonali priemer v priemysle takmer o 18%.
K hlavnému výnosu YTD akcie došlo v januári a apríli, keď sa ceny obchodovali bokom počas februára a marca. Index relatívnej pevnosti (RSI) leží tesne pod prekúpeným územím, čo naznačuje, že zásoby sa môžu predtým, ako sa posunú vyššie, do istej konsolidácie. Obchodníci by mali hľadať vstupný bod za 66 dolárov - začiatok obchodného rozpätia vo februári a marci, ktorý teraz slúži ako podpora. Hladina tiež leží v blízkosti 50% Fibonacciho retracementovej oblasti a 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA), čo ďalej zvyšuje sútok. Zvážte bankové zisky pri teste septembrových výkyvov na vysokej hodnote 74, 20 USD a umiestnení príkazu stop-loss mierne pod októbrové výkyvy nízko na 62, 31 dolárov.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Komponent Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) ponúka širokú škálu finančných služieb vrátane spotrebiteľského bankovníctva, investičného bankovníctva a správy aktív. Spoločnosť ovláda viac ako 2, 5 bilióna dolárov v aktívach, čím sa stáva jednou z najväčších finančných inštitúcií v Spojených štátoch. JPMorgan prekročil najvyššie a najhoršie predpovede Q1 analytikov a vykázal zisk na akciu (EPS) až o 44% oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Univerzálna banka pripisovala za svoje pozitívne štvrťročné výsledky silné výsledky obchodovania, vyššie úrokové sadzby a nižšiu daňovú sadzbu. Akcie JPMorgan sa obchodovali za 113, 74 dolárov s trhovou hodnotou 369, 36 miliárd dolárov a ponúkali dividendový výnos nad 3%, k 24. aprílu 2019 dosiahli medziročne 18, 15%.
Cena akcií bankového giganta začala svoju aktuálnu nohu na konci marca a teraz je len 2, 42% pod 52-týždňovým maximom 116, 56 USD stanoveným na 20. septembra. V posledných týždňoch sa 50-dňová SMA konvertovala k 200-dňovej SMA, čo naznačuje vznik nového dlhodobého uptrendu. Podobne ako v prípade Citigroup sa zdá, že populácia JPMorgan je v krátkodobom horizonte prekúpená, pričom hodnota RSI je vyššia ako 70, 0. Obchodníci by si mali otvoriť dlhú pozíciu pri spätných prevodoch na 106 dolárov, kde cena nájde podporu z 50% úrovne Fibonacciho retracementu a 200-dňovej SMA. Premýšľajte o vystúpení zo zisku, ak sa cena vráti na 52-týždňové maximum a o znížení strát v prípade, že sa zásoby zatvoria pod 104 dolárov.
Morgan Stanley (MS)
Spoločnosť Morgan Stanley (MS) založená v New Yorku, založená takmer pred storočím, sa zaoberá investičným bankovníctvom a poskytuje svojim klientom finančné služby, ako sú inštitucionálne cenné papiere, správa majetku a správa aktív. Nadnárodná banka vykázala zisk Q1 1, 30 USD za akciu, čím ľahko porazila predpovede analytikov 1, 17 USD za akciu. Tržby za toto obdobie dosiahli 10, 3 miliardy dolárov, čím sa naplnili očakávania ulice 9, 94 miliárd dolárov. K pozitívnym výsledkom prispeli lepšie výsledky, ako sa očakávalo, v oblasti správy majetku a obchodovania s pevnými príjmami. Z hľadiska ocenenia Morgan Stanley obchoduje so zľavou voči svojim konkurentom s pomerom ceny k zisku (pomer P / E) 10, 1 oproti priemeru v priemysle 13, 5. Akcia má trhový strop 79, 86 miliárd dolárov a od 24. apríla 2019 je medziročne o 20, 18% vyšší. Investori dostávajú dividendový výnos 2, 84%.
Cena akcií spoločnosti Morgan Stanley vytvorila medzi októbrom a marcom širokú inverznú štruktúru hlavy a ramien, čo naznačuje, že môže dôjsť k výraznému dnu. Akcie sa tento mesiac zvýšili o 12, 20% po tom, čo strávili predchádzajúce dva mesiace v päťbodovom obchodnom rozpätí. Tí, ktorí hľadajú príležitosť na obchodovanie s hojdačkami, by si mali kúpiť úplatky na úroveň 45 dolárov - oblasť, v ktorej by sa cena mala stretnúť s viacerými aspektmi podpory od výstrihu s inverznou štruktúrou hlavy a ramien, 200-dňovou SMA a 50% Fibonacciho retracementovou úrovňou. Stanovte pokyn na zisk blízko pravého ramena hlavy 2018 a ramien na hornej hranici 54 USD a zároveň umiestnite zastávku pod októbrové minimum na 42, 29 USD.
StockCharts.com
![Laggers vodcom: 3 bankové akcie na kúpu dip Laggers vodcom: 3 bankové akcie na kúpu dip](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/334/laggers-leaders-3-bank-stocks-buy-dip.jpg)