Bola to hra ťahania vojny za automobilové zásoby v roku 2019. Na jednej strane prosperujúca ekonomika poháňaná napätým trhom práce a zvyšovaním disponibilného príjmu pre spotrebiteľa podporovala skupinu, zatiaľ čo prebiehajúci obchodný spor medzi USA a Čínou a klesajúci automobil predaj predstavuje výzvy. Výkonnosť tohto odvetvia vzrástla tento rok takmer o 30% a pohodlne prekonala zisk 21, 17% S&P 500.
LKQ Corporation (LKQ) pripomenula investorom, že toto odvetvie zostalo v dobrej kondícii, keď spoločnosť na výrobu automobilových súčiastok vo štvrtok oznámila, že plánuje zvýšiť svoj program spätného odkúpenia akcií a tiež priniesť výsledky v 3. štvrťroku. Tento segment získal ďalšie oživenie po tom, ako spoločnosť BorgWarner Inc. (BWA) s výrobkami pohonných hmôt vykázala lepšie štvrťročné výnosy ako sa očakávalo.
Ďalej sa bližšie pozrieme na každú spoločnosť, ako aj na výrobcu bezpečnostných zariadení automobilov Autoliv, Inc. (ALV). Preskúmame tiež burzový graf každej firmy s autodielovami a identifikujeme možné obchodné hry.
LKQ Corporation (LKQ)
Spoločnosť LKQ, ktorá pôsobí v Severnej Amerike a Európe, distribuuje náhradné diely a komponenty používané pri opravách a údržbe vozidiel. Ako je uvedené vyššie, spoločnosť má v úmysle odkúpiť ďalších 500 miliónov dolárov svojich akcií a zvýšiť tak oprávnenie na súhrnný program spätného odkúpenia na 1 miliardu dolárov. Od začiatku programu spätného odkúpenia v októbri 2018 spoločnosť odkúpila späť 13, 2 milióna akcií za 352 miliónov dolárov. Pokiaľ ide o zisk, spoločnosť LKQ vykázala zisk 61 centov na akciu, čím zvýšila ulici očakávania o štyri centy. V medziročnom porovnaní sa dolná hranica distribútora náhradných dielov pre automobilové diely zvýšila o 8, 9%. Medzitým príjmy za september dosiahli 3, 15 miliárd dolárov, čo je nad prognózami 3, 12 miliárd dolárov. Akcie s obchodnou kapitalizáciou 10, 48 miliárd dolárov, s trhovou kapitalizáciou 10, 48 miliárd dolárov, tento rok dosiahli 43, 24%, čím k 1. novembru 2019 prekročili priemer odvetvia automobilových súčiastok približne o 13%.
Akcie LKQ predstavili v polovici septembra explozívne úlomky z obdobia trojmesačnej konsolidácie a potom v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov vytvorili štruktúru pokračovania v tvare vlajočky. Správy o spätnom odkúpení spoločnosti a impozantných výnosoch včera včera zvýšili objem akcií o nadpriemerný objem takmer o 8% vyššie. Obchodníci, ktorí chcú zarábať na silnom tempe rastu cien, by mali zvážiť nastavenie počiatočného pokynu na zisk blízko kľúčového režijného odporu na 38 USD a obmedzenia nevýhody zastavením umiestneným tesne pod najvyššou trendovou líniou vlajočky.
BorgWarner Inc. (BWA)
BorgWarner poskytuje riešenia pre spaľovacie, hybridné a elektrické vozidlá na celom svete. Funguje prostredníctvom dvoch obchodných segmentov: Engine a Drivetrain. Výrobca automobilových súčiastok so sídlom v Michigane vykázal zisk Q3 96 centov na akciu, čím prekonal odhady analytikov 85 centov. Tržby za obdobie 2, 49 miliardy dolárov vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0, 6%. Manažment pripísal silný rast výnosov v divízii spoločnosti Drivetrain, ktorá dosiahla 993 miliónov dolárov, za povzbudivé štvrťročné výsledky. Z hľadiska ocenenia sa spoločnosť obchoduje približne 10-krát vpred, čo je výrazne pod jej päťročným priemerom 23, 14-krát. Od 1. novembra 2019 má akciová spoločnosť BorgWarner trhovú hodnotu 8, 61 miliárd dolárov, výnosy 1, 73% a medziročne stúpa o 14, 39% (YTD).
Cena akcií BorgWarner sa od konca marca obchoduje v rámci voľne zostupného kanála. Povzbudivé zisky spoločnosti vyrábajúce súčiastky do automobilov pomohli zvýšiť jej cenu akcií nad hornú trendovú líniu kanála a nastaviť trojmesačné maximum. K úbytku došlo najvýznamnejším denným objemom za takmer 12 mesiacov, čo môže viesť k ďalším nákupom založeným na tempe v nasledujúcich obchodných reláciách. Tí, ktorí sem vstúpia, by mali hľadať prechod do zóny odporu medzi 46 a 50 dolárov. Chráňte obchodný kapitál pomocou príkazu stop-loss umiestneného pod strednú podporu na 40 USD.
Autoliv, Inc. (ALV)
Štokholm, švédska spoločnosť Autoliv, vyrába a dodáva automobilové bezpečnostné systémy pre automobilový priemysel. Medzi produkty spoločnosti patria airbagy, bezpečnostné pásy, volanty, nožnice na káble batérií a technológia ochrany chodcov. Firma so zameraním na bezpečnostné vybavenie v hodnote 6, 8 miliárd dolárov priniesla zisk Q3 upravený za Q3 z tržieb 2, 03 miliárd dolárov. V porovnaní s príslušnými číslami 1, 35 USD a 2, 03 miliárd USD v treťom štvrťroku 2018. Spoločnosť Autoliv uviedla zvýšenie nákladov na suroviny a prudký pokles výroby ľahkých vozidiel v celosvetovom meradle (LVP) kvôli nevýrazným výsledkom. Začiatkom minulého mesiaca analytik Evercore ISI, Chris McNally, aktualizoval akcie spoločnosti Autoliv na in-line z nedostatočnej výkonnosti a poznamenal, že spoločnosť môže získať podporu zo sezónnych výdavkov. Akciové spoločnosti Autoliv sa vrátilo takmer 14% YTD, pričom v posledných troch mesiacoch k 1. novembru 2019 skočil o viac ako 8%. Investori tiež dostávajú dividendový výnos 3, 18%.
Od vyrezávania dvojitého dna počas letných mesiacov akcie spoločnosti pokračovali v stúpaní vyššie. V ďalšom víťazstve pre býky 50-dňová SMA prekročila v polovici októbra nad 200-dňovú SMA, aby vygenerovala signál „zlatého kríža“ a potvrdila nový rast. Obchodníci zo spoločnosti Swing by mali hľadať vstupný bod takmer 76 USD, ak sa cena stretla s podporou zo strany júlového swingu vysokej a 50-dňovej SMA. Keď ste v obchode, zamyslite sa nad tým, že zadáte príkaz na zastavenie pod 75 dolárov a zacieľte na posun na najvyššiu úroveň 2019 na 85, 22 dolárov.
StockCharts.com