Marketing tretích strán je poradenská služba poskytovaná správcom hedžových fondov, ktorí potrebujú odborné znalosti skúsených marketingových profesionálov. Marketingové spoločnosti tretích strán, známe tiež ako distribútori tretích strán, zamestnávajú skúsených investičných marketingových a predajných expertov. Títo jednotlivci získavajú aktíva pre hedžové fondy prostredníctvom svojich vzťahov v distribučných kanáloch vrátane inštitucionálnych investorov, maklérov, obchodníkov s cennými papiermi, investičných platforiem, finančných poradcov a jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou.
preskúmame vysoko lukratívnu oblasť a vysvetlíme, ako títo odborníci prinášajú veľké peniaze, plus to, čo kariéra v marketingu tretích strán skutočne prináša.
Prečo najať obchodníkov tretích strán?
Hedge fondy najímajú obchodníkov, pretože základnou odbornosťou manažéra hedgeových fondov je spravovanie portfólia pre investorov a nie rastúce nové vzťahy s nimi. Zatiaľ čo väčšina hedžových fondov využíva súčasne iba jednu marketingovú firmu, niektoré z nich zamestnávajú niekoľko, pričom každému z nich pridelí konkrétne geografické regióny alebo distribučné kanály. Väčšina obchodníkov tretích strán zarába peniaze tým, že účtuje poplatok malému držiteľovi, pričom za získané prostriedky vyberá aj 20 percent všetkých poplatkov za správu.
Stať sa treťou stranou - marketér
Jednou z výziev začatia marketingovej kariéry tretej strany je nájdenie firmy, ktorá si bude vyžadovať čas, aby vám ukázala, ako fungujú a konkurujú iným firmám v tomto odvetví. Väčšina marketingových firiem ju hrá v blízkosti vesty a najíma sa pomaly, pokiaľ jednotlivec, ktorý sa uchádza o prácu, pochádza z inej marketingovej spoločnosti tretej strany, alebo pokiaľ nepreukáže výrazné výsledky v získavaní aktív, ktoré možno potvrdiť nejakými objektívnymi prostriedkami.
Licenčné požiadavky predstavujú ďalšiu prekážku v tejto oblasti. Väčšina dobre zavedených obchodníkov tretích strán je pridružená k sprostredkovateľovi-obchodníkovi a podľa toho, aký typ výrobkov, ktoré predávajú, sa od obchodníkov tretích strán zvyčajne vyžaduje zákonná licencia. Niektorí obchodníci z tretích krajín si založia svojho vlastného makléra-obchodníka na splnenie tejto požiadavky, zatiaľ čo iní jednoducho uzavrú dohodu s existujúcim maklérskym predajcom.
(Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si, ak do svojho repertoáru pridáte licenciu na cenné papiere? )
Druhy marketingových služieb tretích strán
Väčšina marketingových služieb tretích strán sa vykonáva mimo pracoviska v kanceláriách marketingovej firmy. Tieto firmy môžu pracovať v mene viacerých správcov hedgeových fondov naraz. Existujú desiatky aktivít, ktoré marketingové spoločnosti tretích strán poskytujú svojim klientom hedžových fondov, ale väčšina sa dá rozdeliť do jednej z dvoch kategórií: marketing a predaj.
marketing
Rozsah aktivít, ktoré realizuje obchodník s tretími stranami, závisí od veľkosti a zázemia klienta spoločnosti a hedgeového fondu. Medzi typy marketingových služieb, ktoré môžu ponúkať marketingové spoločnosti tretích strán, patria:
- Vývoj marketingových materiálovNové poradenstvo pre produktyVývoj databáz investorovMédiá pre vzťahyPočasné priemyselné konferencieRiadenie obchodného tímuChoreografické konferenčné hovory a návštevy na mieste
Obchodník z tretej strany spravuje spravidla predajný cyklus pre klientov hedžových fondov, pričom podľa potreby zahŕňa vedúceho investora alebo iného portfóliového manažéra na vzdelávanie potenciálnych investorov alebo na stretnutie s analytikmi. Povinnosti zahŕňajú vzdelávanie potenciálnych investorov alebo stretnutie s analytikmi. Predajné cykly sa môžu pohybovať od 6 týždňov do 18 až 24 mesiacov. Z tohto dôvodu je väčšina marketingových zmlúv tretích strán uzavretá na tri až päť rokov a často obsahujú doložky o dynamike, ktoré zaisťujú, že obchodník bude kompenzovaný, aj keď predaj príde po tom, čo prestanú pracovať s týmto konkrétnym klientom hedžového fondu.
Vykonávanie náležitej starostlivosti na trhu tretej strany
Zaisťovacie fondy vykonávajúce due diligence v marketingovej spoločnosti tretej strany by mali vždy klásť otázky o firme a ich zamestnancoch. Hodnotenie potenciálneho obchodníka by malo byť rovnako prísne ako vyplnenie RFP pre inštitucionálneho poradcu. Vytvára sa partnerstvo a investovanie času a peňazí s nesprávnymi odborníkmi môže byť drahé, pokiaľ ide o skutočné doláre a náklady na príležitosti.
Medzi oblasti, ktoré je potrebné pokryť pri vykonávaní povinnej starostlivosti na obchodníkovi tretej strany, patria:
- Minulé pracovné skúsenostiPočas licencovania a kontroly maklérovAplikácia histórie zvyšovania ich kariéryPostup pri zvyšovaní apetít pri spolupráci v rámci spoločnostiReferály od klientov predchádzajúcich hedžingových fondovPočet rokov skúsenostíSpäť skúseností s ich distribučným kanálomPočet celkových súčasných klientovPočasný záväzok času, pokiaľ ide o hodiny za týždeň a trvanie zmluvy a osobnosť a kultúra skupiny
Zároveň musia obchodníci tretích strán vykonať hĺbkovú analýzu potenciálneho klienta. Ak má správca hedžového fondu zlú povesť, mohol by sa zle odraziť na obchodníkovi, ktorý robí propagáciu.
Spodný riadok
Potenciál nasiaknutia 20 percent poplatkov za správu hedžového fondu je zrejmou príťažlivosťou pre túto kariéru. Je to však náročné odvetvie, v ktorom pracujeme. Na druhej strane sa marketingové služby tretích strán budú vždy zameriavať na marketing a predaj, ich modely služieb sa však neustále vyvíjajú a prispôsobujú tak, aby vyhovovali požiadavkám svojich klientov hedgeových fondov.
