- Firma: Klient 1. poradná skupina Názov úlohy: Managing Partner / PresidentCertifications: CFP® and AIF®
skúsenosť
Michelle Mabry je držiteľom certifikátu CFP® a je akreditovanou spoločnosťou Fiduciary®. Pracuje s klientmi, aby im pomohla dosiahnuť ich finančné ciele a sny od roku 1989. Pracuje tiež so sponzormi dôchodkového plánu, ktorí píšu svoje vyhlásenia o investičných politikách a vykonávajú náležitú starostlivosť o svoje plány, aby sa ubezpečili, že sú v súlade s predpismi ERISA. Michelle strávila 19 rokov v Ameriprise ako finančná poradkyňa a počas svojho pôsobenia v Ameriprise pôsobila v poradnej rade prezidenta a pôsobila v niekoľkých radách, čo pomohlo ovplyvniť smerovanie nezávislých franšíz spoločnosti. V roku 2008 založila nezávislú investičnú poradenskú spoločnosť Wealth Management Consultants, ktorá sa neskôr zlúčila, aby sa stala súčasťou 1. poradnej skupiny pre klientov.
Michelle je častým národným hovorcom v oblasti investičných tém a napísal niekoľko článkov, ktoré vyzdvihli CNBC.com a Fox News; taktiež prispela do Wall St. Journal. Je členkou správnej rady Nadácie Spoločenstva Greater Pinebelt a je členom investičného výboru, ktorý riadi investície pre všetky ich nadačné fondy. Pôsobila aj ako členka správnej rady Rady Mississippi pre ekonomické vzdelávanie a je predsedníčkou finančného výboru katolíckej cirkvi sv. Fabiana.
vzdelanie
Michelle získala titul bakalára ekonómie a medzinárodného obchodu a financií na Louisianskej štátnej univerzite.
Citácia od Michelle Mabry
„Michelle Mabry, vedúca partnerka a prezidentka 1. poradnej skupiny klientov, využíva svoje dve desaťročia skúseností a znalostí v odvetví finančných služieb, aby svojim klientom priniesla pokoj.“
