Bez ohľadu na to, na ktorom trhu obchodujete - akcie, forex alebo futures - každú sekundu, keď sú trhy otvorené, máte príležitosť obchodovať. Nie každú sekundu však poskytuje obchod s vysokou pravdepodobnosťou . Do mora takmer nekonečných možností dajte každý obchod, ktorý zvažujete, pomocou päťstupňového testu, takže budete robiť len obchody, ktoré sú v súlade s obchodným plánom a ponúkajú dobrý potenciálny zisk pre riskované riziko. Použite test, či ste obchodníkom v deň, obchodníkom s hojdačkami alebo investorom. Najprv to bude vyžadovať nejaký postup, ale akonáhle sa zoznámite s týmto procesom, bude trvať iba niekoľko sekúnd, aby ste zistili, či obchod prejde testom, a povie vám, či by ste mali obchodovať alebo nie.
Krok 1: Nastavenie obchodu
Toto nastavenie predstavuje základné podmienky, ktoré musia byť k dispozícii, aby bolo možné uvažovať o obchode. Napríklad, ak ste obchodník sledujúci trend, potom musí existovať trend. Váš obchodný plán by mal definovať, čo je obchodovateľný trend (pre vašu stratégiu). To vám pomôže vyhnúť sa obchodovaniu, keď trend neexistuje. Predstavte si ako svoj dôvod na obchodovanie „nastavenie“. (Viac informácií nájdete v príručke Guide Essential Options Trading Guide .)
Obrázok 1 zobrazuje príklad tohto uskutočnenia. Cena akcií sa celkovo pohybuje vyššie, čo predstavuje vyššie výkyvy a minimá, ako aj cena vyššia ako 200-dňový kĺzavý priemer. Vaše obchodné nastavenie sa môže líšiť, mali by ste sa však uistiť, že podmienky sú pre obchodovanú stratégiu priaznivé.
Obrázok 1. Zásoby v uptrende, ktoré poskytujú možné obchodné nastavenia pre obchodníkov s trendmi
Ak nemáte dôvod na obchodovanie, neobchodujte. Ak existuje dôvod na obchodovanie - nastavenie -, prejdite na ďalší krok.
Krok 2: Trade Trigger
Ak existuje dôvod na obchodovanie, stále potrebujete presnú udalosť, ktorá vám oznámi, že je čas na obchodovanie. Na obrázku 1 sa akcie pohybovali po celý čas v rastúcom trende, ale niektoré momenty v tomto zvyšujúcom sa trende ponúkajú lepšie obchodné príležitosti ako iné.
Niektorí obchodníci radi kupujú nové maximá po tom, čo sa cena pohybovala alebo stiahla späť. V tomto prípade by mohlo dôjsť k obchodnému spúšťaniu, keď sa cena v auguste zotaví nad oblasťou odporu 122 dolárov.
Iní obchodníci radi kupujú počas stiahnutia. V tomto prípade, keď sa cena stiahne späť na podporu blízko 115 dolárov, počkajte, kým cena vytvorí býčí zaplavujúci vzor, alebo skonsolidujte niekoľko cenových pruhov a potom prelomte konsolidáciu. Obidve tieto udalosti sú presnými udalosťami, ktoré oddeľujú obchodné príležitosti od všetkých ostatných pohybov cien (pre ktoré nemáte stratégiu).
Obrázok 2. Možné obchodné spúšťače v zostupných zásobách
Obrázok 2 zobrazuje tri možné obchodné spúšťače, ktoré sa vyskytujú počas tohto zvýšenia zásob. Aká je vaša presná aktivácia obchodu, závisí od obchodnej stratégie, ktorú používate. Prvou je konsolidácia blízko podpory: Obchod je spustený, keď sa cena pohybuje nad úrovňou konsolidácie. Ďalším možným spúšťačom obchodu je býčí zaplavujúci vzor blízko podpory: Keď sa vytvorí býčia sviečka, spustí sa dlhá doba. Tretím dôvodom na kúpu je zhromaždenie na novú vysokú cenu po stiahnutí z trhu alebo dojazde.
Pred obchodom však skontrolujte, či sa obchod oplatí uskutočniť. Pri spustení obchodu vždy viete, kde je váš vstupný bod v predstihu. Napríklad v priebehu júla by obchodník vedel, že možným spúšťačom obchodu je zhromaždenie nad júnovým maximom. Toto poskytuje čas na overenie platnosti obchodu, s krokmi tri až päť, predtým, ako sa obchod skutočne uskutoční.
Krok 3: Zastavenie straty
Mať správne podmienky na vstup a poznať svoj obchodný spúšťač nestačí na vytvorenie dobrého obchodu. Riziko tohto obchodu sa musí riadiť aj príkazom stop-loss. Existuje niekoľko spôsobov, ako zastaviť stratu. V prípade dlhých obchodov je strata na zastávke často umiestnená tesne pod nedávnou nízkou úrovňou výkyvu a v prípade krátkeho obchodu mierne nad úrovňou nedávnej vysokej výkyvy. Iná metóda sa nazýva strata zastavenia priemerného skutočného rozsahu (ATR); Zahŕňa to zadanie príkazu stop-loss do určitej vzdialenosti od vstupnej ceny na základe volatility.
Obrázok 3. Príklad dlhého obchodu s umiestnením zastavenia straty
Zistite, kde bude vaša stop stop. Akonáhle budete poznať vstup a zastaviť stratu, môžete vypočítať veľkosť pozície pre obchod.
Krok 4: Cenový cieľ
Teraz viete, že podmienky sú pre obchod priaznivé, ako aj to, kam bude vstupný bod a strata zastavenia ísť. Ďalej zvážte potenciálny zisk.
Cieľ zisku je založený na niečom merateľnom a nie iba náhodne vybranom. Napríklad vzory grafov poskytujú ciele na základe veľkosti vzoru. Trendové kanály ukazujú, kde má cena tendenciu obrátiť sa; Ak nakupujete v dolnej časti kanála, nastavte cenovú ponuku blízko hornej časti kanála.
Na obrázku 3 je vzor trojuholníka EUR / USD v jeho najširšom bode zhruba 600 jadier. Pridaná k cene prelomenia trojuholníka, ktorá poskytuje cieľ 1, 1650. Ak obchodujete so stratégiou prelomenia trojuholníka, je to miesto, kde sa nachádza cieľ ukončiť obchod (so ziskom).
Zistite, kde bude váš cieľ zisku založený na tendenciách trhu, s ktorým obchodujete. Trailing stop loss sa dá použiť aj na ukončenie výnosných obchodov. Ak používate koncovú stratu, nebudete vopred vedieť, aký je váš zisk. To je v poriadku, pretože koncová strata zastavenia umožňuje systematicky (nie náhodne) extrahovať zisky z trhu. (Viac informácií nájdete v časti: Techniky Trailing-Stop .)
Obchodujte len vtedy, ak vyhovie tomuto 5-stupňovému testu
Krok 5: Odmena za riziko
Snažte sa obchodovať iba v prípade, že ziskový potenciál je vyšší ako 1, 5-násobok rizika. Napríklad strata 100 dolárov, ak cena dosiahne stratu stopu, znamená, že ak dosiahnete cieľovú cenu, mali by ste zarobiť 150 a viac dolárov.
Na obrázku 3 je riziko 210 kôstok (rozdiel medzi vstupnou cenou a stratou pri zastavení), ale potenciálny zisk je 600 kôstok. To je pomer odmien k riziku 2, 86: 1 (alebo 600/210).
Ak používate koncovú stratu, nebudete môcť vypočítať odmenu za riziko v obchode. Pri obchodovaní by ste však mali zvážiť, či je pravdepodobné, že potenciálny zisk preváži riziko.
Ak je potenciálny zisk podobný alebo menší ako riziko, vyhnite sa obchodu. To môže znamenať, že budete robiť všetku tú prácu, aby ste si uvedomili, že by ste nemali obchodovať. Vyhýbanie sa zlým obchodom je rovnako dôležité pre úspech ako účasť na výhodných obchodoch.
Ďalšie úvahy
Päťstupňový test slúži ako filter, takže vykonávate iba obchody, ktoré sú v súlade s vašou stratégiou, a zabezpečíte, aby tieto obchody poskytovali dobrý potenciálny zisk vzhľadom na riziko. Pridajte ďalšie kroky, aby vyhovovali vášmu obchodnému štýlu. Napríklad denní obchodníci sa môžu chcieť vyhnúť tomu, aby zaujali pozície tesne predtým, ako sa zverejnia hlavné ekonomické čísla alebo zisk spoločnosti. V takom prípade si prečítajte obchodný kalendár a uistite sa, že nie sú naplánované žiadne takéto udalosti, kým pravdepodobne budete v obchode.
Spodný riadok
Skontrolujte, či sú podmienky vhodné na obchodovanie s konkrétnou stratégiou. Nastavte spúšť, ktorá vám oznámi, že je čas konať. Stanovte stratu zastavenia a cieľ a potom určte, či odmena preváži riziko. Ak áno, zoberte obchod; ak nie, hľadajte lepšiu príležitosť. Zvážte ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše obchodovanie, av prípade potreby vykonajte ďalšie kroky. Môže sa to zdať ako zdĺhavý proces, ale akonáhle poznáte svoju stratégiu a zvyknete si na jednotlivé kroky, celý zoznam by mal trvať iba niekoľko sekúnd. Za vynaloženie úsilia stojí zabezpečenie toho, aby každý uskutočnený obchod prešiel päťstupňovým testom. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Vytvorte si vlastné obchodné stratégie .)
