- Firma: MoneyCoachJob Názov: CERTIFIKOVANÝ FINANČNÝ PLANNER ™ a zakladateliaCertifikácie: CFP®
skúsenosť
Patrick Traverse, zakladateľ spoločnosti MoneyCoach, sa po 18 rokoch profesionálnej hokejovej kariéry rozhodol dostať sa do finančných služieb. Jeho cesta do novej kariéry začala ako mladý investor začiatkom dvadsiatych rokov, keď bol frustrovaný typom pomoci, ktorú dostal od svojich poradcov. Cítil sa nútený učiť sa sám o všetkom, čo potreboval vedieť, aby mohol robiť správne finančné rozhodnutia. Jeho nová vášeň pre zložitosť trhov a osobné financie ho prinútila zvoliť si finančné plánovanie ako druhú kariéru.
Patrick a jeho tím vedia, že klienti sú zaneprázdnení svojím životom a niekedy majú pocit, že nemajú čas sa naučiť všetko, čo potrebujú vedieť. Patrick si myslí, že je dôležité, aby radil svojim klientom vo všetkých aspektoch ich finančného života. Cíti, že každá skladba spolu navzájom súvisia, a ak sa zanedbá oblasť ich financií, mohlo by to znamenať, že by celý ich životný plán mohol padať.
Po viac ako 4 rokoch v podnikaní založil Patrick v roku 2016 spoločnosť MoneyCoach. Svoje skúsenosti využíva ako špičkový atlét, aby pomohol svojim klientom stať sa finančne úspešnými. Domnieva sa, že najdôležitejšou chýbajúcou zložkou, ktorú väčšina investorov nemá, je zodpovednosť. Patrick je ich finančným trénerom a vedie svojich klientov, aby kontrolovali svoje peniaze.
Zrieknutie sa zodpovednosti: MoneyCoach LLC a / alebo Patrick Traverse ponúkajú služby investičného poradenstva a finančného plánovania prostredníctvom spoločnosti Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), investičného poradcu registrovaného v Komisii pre cenné papiere a burzy („ SEC “).). Registrácia v SEC by sa nemala vykladať v tom zmysle, že SEC má schválenú alebo schválenú kvalifikáciu alebo služby ponúkané spoločnosťou Belpointe Asset Management, alebo že títo pracovníci alebo jej pracovníci majú určitú úroveň zručností, odborných znalostí alebo odbornej prípravy. Poistné produkty sa ponúkajú prostredníctvom spoločností Belpointe Insurance, LLC a Belpointe Special Insurance, LLC. Spoločnosť MoneyCoach LLC nie je prepojená so spoločnosťou Belpointe Asset Management, LLC. Ďalšie informácie o správe majetku Belpointe sú k dispozícii na webovej stránke SEC na adrese www.adviserinfo.sec.gov.
vzdelanie
Patrick má titul z organizačného vedenia na Quinnipiac University.
Citácia od Patricka Traverse
„Patrick Traverse je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÝ PLANNER ™ a investičný manažér. Založil MoneyCoach ako firmu, ktorú si prial, aby si najal investora, keď hral profesionálny hokej. ““
![Patrick prechádza Patrick prechádza](https://img.icotokenfund.com/img/android/358/patrick-traverse.png)