- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Názov: Riadiaci člen / finančný plánCertifikácie: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
skúsenosť
Ako profesionál CERTIFIKOVANÉHO FINANČNÉHO PLANNERA ™ poskytuje Steve Stanganelli už viac ako 30 rokov finančné, daňové, dôchodkové a vysokoškolské financovanie jednotlivcom, rodinám a vlastníkom firiem v celom Veľkom Bostone, v údolí Merrimack a v New Hampshire Seacoast.
Steve sa profesionálne vidí ako finančný tréner alebo navigátor. Jeho úlohou je pomáhať klientom orientovať sa v zmätku, ktorým sú osobné financie. Tvrdo pracoval na rozvoji svojich skúseností a zostavení druhov nástrojov, ktoré sú potrebné na pomoc jeho klientom pri riešení rôznych finančných problémov vrátane rozvodu, financovania školného na vysokej škole a budovania efektívnych portfólií pre dlhodobé investičné ciele.
Vo svojej profesionálnej práci je Steve pokorný s vedomím, že ľudia mu zverujú svoje ťažko zarobené bohatstvo - bez ohľadu na množstvo - alebo vyhľadávajú jeho rady v súvislosti s množstvom životných problémov, ktoré môžu ovplyvniť ich osobné spodné hranice. Považuje ho za obohacujúce a pokorné zakaždým, keď ho klient zverí nielen svojimi financiami na správu, ale aj svojimi snami. Rovnako ako mnohí z jeho rovesníkov, Steve je členom „Sandwich Generation“, ktorý pomáha starať sa o starších rodičov, zatiaľ čo vychováva vlastnú rodinu.
Steve vie, aké to je snažiť sa vysporiadať s frustrujúcimi podrobnosťami o Medicare a časti D „šišky“. Vie, aké to je žonglovať s povinnosťami ako poskytovateľ starostlivosti o staršie osoby s náročným harmonogramom školákov. Steve príliš dobre pozná pocit straty spôsobenej neočakávaným firemným poklesom alebo poklesom v podnikaní alebo náhlou smrťou blízkej osoby.
Spočiatku bol Steve registrovaným zástupcom pridruženým k nezávislému maklérovi. Potom sa spojil s národným maklérom, ktorý dokončil rozsiahle vzdelávacie programy a využil príležitosť na splnenie vzdelávacích požiadaviek pre obe označenia finančného plánovania Steva. Nakoniec sa Steve rozhodol, že sa nezmestil do kultúry obchodníka s maklérmi a obrátil sa k firmám zameraným viac na plánovanie poplatkov. V roku 2010 zlúčil svoju prax do svojej vlastnej firmy, investičného poradcu so sídlom v štáte, s cieľom ponúknuť flexibilné služby finančného a daňového plánovania, ako aj nízkonákladové investičné riešenia ETF.
vzdelanie
Steve získal titul BA v ekonómii na University of Massachusetts v Lowelle a titul MS vo financiách na Bentley University.
Citácia od Steve Stanganelli
„Pomáhame ľuďom lepšie si vyberať peniaze. Steve Stanganelli so spoločnosťou Clear View Wealth Advisors je zverenecký poradca a daňový plánovač, ktorý poskytuje iba objektívne poradenstvo a nie je spojené s predajom akýchkoľvek investičných alebo poistných produktov. “
![Steve stanganelli Steve stanganelli](https://img.icotokenfund.com/img/android/113/steve-stanganelli.png)