Čo je technický analytik?
Technický analytik, známy tiež ako grafista alebo technik trhu, je výskumníkom alebo obchodníkom s cennými papiermi, ktorý analyzuje investície na základe minulých trhových cien a technických ukazovateľov. Technici sa domnievajú, že krátkodobé pohyby cien sú výsledkom sily ponuky a dopytu na trhu pre danú cennú papier.
Pre technikov sú teda základy zabezpečenia menej relevantné ako súčasný stav kupujúcich a predávajúcich. Na základe starostlivej interpretácie minulých obchodných modelov sa technickí analytici snažia túto rovnováhu rozoznať s cieľom predpovedať budúce pohyby cien.
Kľúčové jedlá
- Technickí analytici, tiež známi ako grafici alebo technici, zamestnávajú pri obchodovaní a výskume technickú analýzu. Technická analýza hľadá cenové vzorce a trendy založené na historickom výkone, aby identifikovala signály založené na sentimente trhu a psychológii. Technickí analytici môžu rozšíriť svoje vzdelávanie a vzdelávanie prostredníctvom získanie označenia autorizovaného obchodného technika (CMT).
Porozumenie technickým analytikom
Technická analýza je obchodná disciplína používaná na hodnotenie investícií a identifikáciu obchodných príležitostí analýzou štatistických trendov získaných z obchodnej činnosti, ako je pohyb cien a objem. Na rozdiel od základných analytikov, ktorí sa pokúšajú vyhodnotiť vnútornú hodnotu cenných papierov, sa technickí analytici zameriavajú na vzorce pohybov cien, obchodné signály a rôzne ďalšie analytické nástroje na tvorbu grafov, aby vyhodnotili silu alebo slabosť zabezpečenia. Technická analýza využíva pohyby cien a históriu grafov na odhalenie trendov a sentimentu na základe odhalenej psychológie trhu.
Technickí analytici vyvinuli rozsiahly súbor analytických techník a ukazovateľov. Použitie jedného technického ukazovateľa zvyčajne neposkytuje dostatok informácií na to, aby bolo možné urobiť obchodné rozhodnutie; technici používajú niekoľko ukazovateľov na potvrdenie hypotézy predtým, ako podniknú kroky. Neexistuje široký konsenzus o najlepšom spôsobe identifikácie budúcich pohybov cien, takže väčšina technikov postupne vyvíja svoje vlastné pravidlá obchodovania na základe svojich vedomostí a skúseností.
Technickí analytici môžu pracovať vo firmách nakupujúcich alebo predávajúcich. Od roku 2018 majú technickí analytici priemerný príjem vo výške 70 500 USD.
Technickí analytici sa spoliehajú na obchodné systémy technickej analýzy, ktoré tvoria základ pre ich investičné obchody. Pretože mnohí technickí analytici sú dennými obchodníkmi, tieto systémy sú zvyčajne zamerané na jednotlivých obchodníkov. Grafisti majú na výber z mnohých programov, ktoré sú dostupné prostredníctvom brokerských programov. Maklérske ponuky často zahŕňajú komplexný grafový softvér s predstaviteľnými grafovými vzormi v ich ponuke služieb. Mnoho vyspelých grafistov sa však rozhodlo získať softvér pre tvorbu grafov od nezávislých predajcov, čo im umožní prístup k celej škále dostupných vzorových grafov.
Certifikácia a licencovanie technického analytika
Udeľovanie licencií sa vyžaduje pre väčšinu technických analytikov, hoci to závisí od konkrétnych povinností, ktoré vykonávajú, od organizácie, pre ktorú pracujú a od štátu, v ktorom majú bydlisko. Úrad pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA) vydáva licencie technikom, ktorých sponzoruje firma, ktorá ich zamestnáva. Mnohí technickí analytici sú držiteľmi certifikátov od profesionálnych združení uznávaných v priemysle, ako je napríklad CFA Institute. Aby technickí analytici získali označenie ústavu od Charted Financial Analyst, musia mať príslušné pracovné skúsenosti a zložiť niekoľko skúšok. Medzi ďalšie významné združenia, do ktorých môžu patriť technickí analytici, patria Americká asociácia profesionálnych technických analytikov a Medzinárodná federácia technických analytikov.
Chartered Market Technician (CMT) je profesionálny technický analytik, ktorý vlastní označenie CMT organizované združením CMT (predtým MTA), globálnym certifikačným orgánom s takmer 50-ročnou pôsobnosťou vo finančnom priemysle. CMT predstavuje najvyššiu úroveň odbornej prípravy v rámci disciplíny a je popredným označením pre odborníkov z celého sveta.
Technická analýza poskytuje nástroje na úspešné zvládnutie rozdielu medzi vnútornou hodnotou a trhovou cenou vo všetkých triedach aktív prostredníctvom disciplinovaného a systematického prístupu k trhovému správaniu a zákonu ponuky a dopytu. Získanie CMT demonštruje ovládnutie základného súboru poznatkov o investičných rizikách pri správe portfólia; vrátane kvantitatívnych prístupov k prieskumu trhu a navrhovaniu a testovaniu obchodného systému založeného na pravidlách.
Povinnosti technického analytika
Technický analytik pozoruje a interpretuje cenovú akciu cenného papiera, aby urobil predpovede o jeho budúcom smerovaní. Tieto údaje o cenách používajú na štatistické vzorce na určenie pravdepodobných výsledkov. Technici môžu svoje zistenia prezentovať interne aj externe. Napríklad technický analytik môže na rannom zasadnutí svojej investičnej spoločnosti predstaviť niekoľko taktických obchodných nápadov, ako aj prezentovať na seminári klientov. Technickí analytici môžu tiež úzko spolupracovať so základnými analytikmi pri zostavovaní výskumných správ, ktoré poskytujú komplexnú analýzu zásob, ktoré sprostredkovateľská spoločnosť pokrýva.