- Firma: Opulen Financial Group, LLCJob Názov: PresidentCertifications: CFP®, CRPC® a CFA
skúsenosť
Tom Cymer, certifikovaný finančný plánovač, je od roku 2009 zakladateľom a majiteľom Opulen Financial Group, LLC. Po dvojnásobnom obore ekonomie a psychológie na University of Massachusetts v Amherste je Tom obzvlášť vhodný na znižovanie počtu, ale tiež sa zameriava na behaviorálna stránka osobných financií. Tom sa pripojil k najväčšej spoločnosti v oblasti finančného plánovania v krajine a dosiahol početné ocenenia vrátane 1. ročníka a 2. ročníka Top Achiever, ceny Mercury Award a ceny Centurion Award. Neskôr sa stal mentorom a trénerom nových pracovníkov v pozícii P1 Certified Advisor Coach, pričom si zachovával vlastnú prax. Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii dosiahol označenie Chartered Retirement Planning Counsellor ™.
Tom definuje skutočné finančné plánovanie ako komplexný a nepretržitý prístup k riadeniu všetkých oblastí finančného života jeho klienta, ktorý zohľadňuje ich príjem, výdavky, investície a dlh. Zameriava sa na svoje krátkodobé a dlhodobé ciele, ako je zaplatenie vysokej školy alebo pohodlný odchod do dôchodku. Poskytuje správu daní a finančných rizík svojho klienta, ako sú zdravotné postihnutie, smrť a - nakoniec - zabezpečuje, aby zanechali odkaz.
Tom prináša komplexný prístup k svojmu plánovaniu, ktoré sa začína vývojom cieľov a postupuje cez každý kút finančného obrazu jeho klienta. Po vytvorení a implementácii osobného plánu poskytuje Tom pravidelné štvrťročné kontrolné stretnutia, ktoré svojim klientom umožňujú sledovať ich ciele a napredovať k ich cieľom.
Tom je členom Financial Services Institute, bývalý prezident Arlington Jaycees a je aktívny v rôznych obchodných komorách v oblasti metra DC. Tom je silným veriacim v pokračovaní vo vzdelávaní a ako taký odvtedy získal certifikát o finančnom plánovaní na Bostonskej univerzite a získal aj osvedčenie CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetok písomný obsah na tejto stránke slúži iba na informačné účely. Názory vyjadrené v tomto dokumente sa týkajú výlučne stanovísk Opulen Financial Group, LLC a našich redaktorov. Uvádza sa, že predložený materiál pochádza zo spoľahlivých zdrojov; nevyjadrujeme však žiadne presnosti ani úplnosť. Všetky informácie a nápady by sa mali pred implementáciou podrobne prediskutovať s vašim individuálnym poradcom. Služby finančného plánovania a investičné poradenstvo založené na poplatkoch ponúka spoločnosť Opulen Financial Group, LLC a Registrovaný investičný poradca v štáte VA, DC, MA a LA. Poistné produkty a služby sú ponúkané prostredníctvom poistenia Tom Cymer. Opulen Financial Group, LLC a Tom Cymer Insurance sú pridružené spoločnosti. Prítomnosť tejto webovej stránky sa v žiadnom prípade nebude vykladať ani interpretovať ako navádzanie na predaj alebo ponúkanie na predaj služieb investičného poradenstva žiadnemu rezidentovi iného štátu, ako sú štáty VA, LA, MA a DC, alebo ak to právne povoľuje inak.
vzdelanie
Tom získal titul BA v odbore ekonómia a psychológia od UMass Amhersta.
Citácia od Tom Cymer
„S takmer desiatimi rokmi skúseností s finančným plánovaním a riadením majetku sa Tom Cymer zaviazal viesť svojich klientov k finančnému úspechu a pohode.“