Ceny ropy sa začali zotavovať vo štvrtom štvrťroku 2017 po tom, čo strávili väčšiu časť dvoch rokov v divočine. Na základe úsilia prezidenta Trumpa o sankcionovanie iránskeho vývozu ropy, zníženie dodávok zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a pokračujúcu geopolitickú neistotu vo Venezuele pokračovalo čierne zlato v rally do druhého štvrťroka 2018.
Vzhľadom na to, že energetický sektor naďalej dosahuje lepšiu výkonnosť, investori, ktorí hľadajú dlhodobú hru, by mali zvážiť zvýšenie svojej expozície voči energetickým zariadeniam a službám. Podľa spoločnosti Credit Suisse AG (NYSE: CS) sa v roku 2018 plánuje zvýšenie výdavkov na prieskum a ťažbu ropy o približne 12%. Investičná banka tiež očakáva, že miera dokončenia vrtov zostane počas rokov 2019 a 2020 stabilná, pričom podľa prognóz bude 9%, resp. 8%., Tieto tri fondy obchodované na burze (ETF) poskytujú investorom nákladovo efektívny spôsob, ako využiť akcie, ktoré pôsobia v tomto špecifickom podsektore energie.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Cieľom VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH), ktorý bol vytvorený v roku 2011, je sledovať výkonnosť indexovaného zoznamu ropných služieb kótovaného na burze MVIS v USA investovaním najmenej 80% svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria referenčnú hodnotu. Medzi tieto cenné papiere patria kmeňové akcie a depozitné potvrdenia spoločností kótovaných na burze cenných papierov s malou až strednou kapitalizáciou v USA v sektore ropných služieb. Dva najvýznamnejšie podiely v tomto fonde, Schlumberger NV (NYSE: SLB) a Halliburton Co. (NYSE: HAL), tvoria zhruba 33% svojho portfólia, ktoré, aj keď vysoké, zodpovedá váhe benchmarku.
VanEck Vectors Oil Services ETF je najväčší fond v subsektore zariadení a služieb, s majetkom v správe (AUM) vo výške 1, 72 miliárd dolárov, ktorý bol v máji 2018. Má nízky nákladový pomer 0, 35% v porovnaní s 0, 47% v priemere kategórie. a vypláca dividendu vo výške 2, 5%. Aj keď spoločnosť Morningstar udelila fondu nadpriemerné hodnotenie rizika spoločnosťou Morningstar, investori boli za svoje riziko dobre kompenzovaní. Ročný výnos fondu (YTD) od mája 2018 je pôsobivých 12, 4%.
SPDR S&P Ropné a plynové zariadenia a služby ETF
SPDR S&P Ropné a plynové vybavenie a služby ETF (NYSEARCA: XES), ktoré bolo uvedené na trh v roku 2006, sa snaží replikovať výkonnosť priemyselného indexu S&P Ropné, plynové zariadenia a služby. Referenčný index predstavuje zložku ropných a plynových zariadení a služieb, ktorá je súčasťou indexu Total & Poor's Total Market Index (S&P TMI). Medzi hlavné podiely patria Ensco PLC triedy A (NYSE: ESV) na 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) na 3, 86% a Transocean Ltd. (NYSE: RIG) na 3, 8%. Portfólio ETF pozostáva z 39 akcií a má ročný obrat 34%.
ETF SPDR S&P pre ropné a plynové vybavenie a služby je oveľa menšia ako OIH s čistými aktívami 433 miliónov dolárov. Od mája 2018 má fond trojročnú ročnú návratnosť -12, 15%, ale vrátil 9, 7% YTD. Má nákladový pomer 0, 35% a investorom vypláca 12-mesačný dividendový výnos 1, 7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
ETAP (NYSEARCA: IEZ), ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2006, sa pokúša odraziť výkonnosť indexu Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Tento fond investuje leví podiel na svojich čistých aktívach vo výške 254, 8 milióna dolárov od mája 2018 do akcií, ktoré tvoria podkladový index. Podiely ETF sa sústreďujú medzi päť najlepších holdingov, ktoré predstavujú viac ako 40% portfólia. Medzi kľúčové holdingy patria Schlumberger Ltd., Halliburton Co. a National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
ETF iShares US Oil Equipment & Services ETF ponúka zdravý dividendový výnos 3, 37%, ale má najvyšší pomer nákladov z troch diskutovaných ETF na 0, 44%. Tento fond s vyšším rizikom má päťročnú a trojročnú ročnú návratnosť -6, 02% a -6, 46%. Za posledný rok sa však darilo dobre, k máju 2018 sa vrátilo 11, 92%.