Ropný a plynárenský priemysel zahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom, ťažbou, rafináciou, prepravou a predajom ropných a plynových produktov. Zásoby ropy môžu zahŕňať verejne obchodované spoločnosti, ktoré skúmajú, vŕtajú a vyrábajú komodity, ako napríklad ConocoPhillips (COP), tie, ktoré dodávajú ropným poliam služby, vybavenie a ďalšie zásoby, ako napríklad Schlumberger Ltd. (SLB), stredne veľké spoločnosti, ktoré prepravujú, skladujú a spracovávajú ropu a plyn, ako napríklad Enbridge Inc. (ENB), rafinérie ropy a petrochemické spoločnosti ako Phillips 66 (PSX) a integrované ropné spoločnosti ako ExxonMobil Corp. (XOM)
Ropný a plynárenský priemysel začal v roku 2018 pôsobiť silne, čo sa zhoduje s nárastom cien ropy z približne 50 dolárov na 70 dolárov za barel. Keď sa ku koncu roka ropa znížila pod 50 dolárov za barel, zásoby utrpeli, v roku 2019 sa znovu zotavili spolu so širším oživením trhu a skokom ceny ropy blízko 54 dolárov za barel. Očakáva sa, že v rokoch 2018 a 2019 bude ropný a plynárenský priemysel zaznamenávať silný rast zisku. Očakávania rýchleho zvýšenia globálneho dopytu po energii, najmä v Indii a Číne, v najbližších niekoľkých desaťročiach by mali zvýšiť predaj ropným a plynárenským spoločnostiam, aj keď vlády na celom svete zdvojnásobujú projekty obnoviteľnej energie. Podľa spoločnosti Deloitte sa zdá, že globálny dopyt po rope v roku 2018 prvýkrát porušil 100 MMbbl / d, zatiaľ čo zemný plyn naďalej rozširuje svoj podiel na kľúčových trhoch. Zatiaľ čo riziká spojené s dodávkou pretrvávajú v niekoľkých kľúčových vyvážajúcich krajinách vrátane Venezuely a Iránu, svetová ekonomika signalizuje pokračujúci rast a dopyt po energii stúpa nadpriemerne, medzi riziká poklesu patrí volatilita cien komodít, clá, rastúce sadzby, ekonomická a pokles trhu a širšia neistota.
Tu je pohľad na najvýkonnejšie jednotlivé zásoby ropy a zemného plynu od februára 2019 na základe výkonnosti odvetvia od začiatku roka. Zoznam je uvedený v poradí medziročnej výkonnosti (YTD) na základe konečnej ceny akcií k 31. decembru 2018 a záverečnej ceny k 6. februáru 2019. Výkonnosť bola porovnaná s SPDR S&P 500 Ropa a plyn, prieskum a ťažba ETF (XOP), 13, 5% zisk v roku 2019. Tento zoznam zahŕňa spoločnosti s trhovými stropmi medzi 39, 2 mil. USD a 909, 8 mil. USD. Nízkoenergetické zásoby energie, ktoré uvádzame nižšie, prežili prepad ropy, napriek slabým trhom, a môžu sa umiestniť tak, aby pokračovali vo svojom oživení ako globálny dopyt po príjmoch z ropy a plynu. Investori by však mali byť pri riešení týchto takzvaných „pennych akcií“ opatrní, pretože podliehajú väčším výkyvom v cenách akcií a sú rizikovejšími stávkami.
1. Torchlight Energy Resources Inc. (TRCH)
· Trhový strop: 70, 1 milióna dolárov
· Výkonnosť zásob YTD: 76, 8%
2. Sanchez Energy Corp. (SN)
· Trhový strop: 39, 2 milióna dolárov
· Výkonnosť YTD akcií: 67, 4%
3. Weatherford International Ltd. (WFT)
· Trhový strop: 909, 8 milióna dolárov
· YTD Stock Stock Performance: 61.6%
4. Capstone Turbine Corp. (CPST)
· Trhový strop: 61, 7 milióna dolárov
· Výkonnosť zásob YTD: 53, 7%
Zdroje energie svietidla
Plano, Texas Torchlight Energy Resources so sídlom v Texase, je vysoko rastúca spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu (E&P) s hlavným zameraním na získavanie a rozvoj vysoko ziskových domácich ropných polí. Spoločnosť so 70 miliónmi dolárov v súčasnosti vlastní záujmy v Texase, kde sú stanovené ich ciele, napríklad Permian Basin a Eagle Ford Shale.
Akcie spoločnosti Torchlight napriek tomu, že v roku 2019 získali neuveriteľných 77%, klesli za 12 mesiacov o 10, 1%, čo v rovnakom období, v ktorom sa ropný a plynárenský sektor celkovo zaradil medzi najhoršie v roku 2018, celkovo pokleslo o 1, 9%. Wall St. report zo dňa 17. januára, Torchlight, ktorý ešte nezískal zisk, zvýšil svoj dlh z 7, 2 milióna dolárov na 15 miliónov dolárov za posledný rok, čo spoločnosti ponechalo 878 000 dolárov v hotovosti a krátkodobých investíciách. Keďže dlh dosiahol 76% vlastného imania, spoločnosť Torchlight mohla byť považovaná za vysoko zadlženú.
Vzhľadom na malý trhový strop a vysoký pomer dlhu budú investori pozorne sledovať súvahu spoločnosti Torchlight, aby posúdili, či firma môže prežiť ďalšie trhové veno vanie. V prípade prudkého poklesu by likvidita mohla vyschnúť, čo by znemožnilo spoločnostiam, ktoré majú vysoké zadlženie a vykazujú straty, pokračovať v prevádzke.
Sanchez Energy
Sanchez Energy je spoločnosť zaoberajúca sa ropou a ropou založená v Houstone, zameraná na získavanie a vývoj nekonvenčných zdrojov ropy a zemného plynu na pobrežnom pobreží Mexického zálivu v USA, so súčasným zameraním na horizontálny rozvoj významného potenciálu zdrojov z bridlice Eagle Ford Shale v Južný Texas TMS v Mississippi a Louisiane.
Spoločnosť čelila v poslednom období výrazným turbulenciám, keď akcie poklesli o 67% za tri mesiace a takmer o 88% za 12 mesiacov. Zatiaľ čo výroba a predaj spoločnosti Sanchez vzrástli najmä po akvizícii spoločnosti Eagle Ford (APC) Eagle Ford spoločnosti Anadarko Petroleum Corp. (APC) v januári 2017, jej horná línia nedokázala držať krok so svojimi záväzkami a povinnosťami vyplácania úrokov prednostným akcionárom, Zack's Equity Research. V posledných troch štvrťrokoch spoločnosť vykázala červené očakávania a premeškala očakávania analytikov. Minulý mesiac spoločnosť dostala druhé varovné hlásenie od NYSE, pretože trhová kapitalizácia spoločnosti bola viac ako 30 po sebe nasledujúcich obchodných dní pod 50 miliónov dolárov.
Sanchez je povinný navrhnúť a predložiť burze plán, ktorý by počas 18 mesiacov mohol zvýšiť trhový strop nad 50 miliónov dolárov. Spoločnosť údajne skúma strategické možnosti na posilnenie svojich financií, pretože bojuje proti negatívnym voľným hotovostným tokom a vysokému dlhovému zaťaženiu.
Weatherford International
Weatherford International je jednou z najväčších nadnárodných spoločností poskytujúcich služby v oblasti ropných polí na svete, ktorá poskytuje inovatívne riešenia, technológie a služby v ropnom a plynárenskom priemysle.
Kým podiely spoločnosti Weatherford vzrástli o takmer 62% medziročne, v priebehu troch mesiacov zostávajú nižšie o 25, 4% a za 12 mesiacov nižšie o 68, 5%. V poslednom štvrťroku spoločnosť Weatherford zverejnila po prvýkrát v rokoch pozitívne hotovostné toky s prevádzkovým hotovostným tokom 105 miliónov dolárov. Na konci 4. štvrťroka mala spoločnosť Weatherford čistú dlhovú pozíciu 7, 39 miliárd dolárov.
Vedenie spoločnosti navrhlo, že plánuje využívať voľný cash flow a výnosy z predaja aktív na zlepšenie svojej súvahy. Investori budú naďalej hľadať známky obratu v spoločnosti Weatherford aj po takmer roku generálneho riaditeľa Marka McColluma pri kormidle. „Na základe práce, ktorú sme dokončili v súvislosti s konkrétnymi transformačnými iniciatívami, sme stále presvedčení, že do konca roka 2019 môžeme dosiahnuť náš prírastkový cieľ EBITDA v hodnote 1 miliardy dolárov, “ uviedol McCollum.
Capstoneova turbína
Capstone Turbine je výrobcom plynových turbín so sídlom v Los Angeles, ktorý sa špecializoval na mikroturbínovú energiu a systémy na liečenie a chladenie kogenerácie.
Akcie spoločnosti Capstone sú medziročne takmer 54%, čo z tohto dôvodu predstavuje jedinú akciu na tomto zozname, ktorá nie je na konci 12 mesiacov, namiesto zvýšenia o 5, 8%. V novembri 2017 spoločnosť dokončila 6-mesačný zrýchlený projekt na konsolidáciu svojho sídla spoločnosti a dvoch samostatných výrobných miest do jedného zariadenia. Capstone tvrdí, že teraz „realizoval značné zlepšenia kapacity a využitia zariadení vo svojich jednozmenných výrobných prevádzkach“.
Pokiaľ ide o pokrok, výrobca plynových turbín sa bude naďalej zameriavať na náklady na orezávanie, pričom túto stratégiu použije na výber členov vo svojej dodávateľskej základni. Spoločnosť je kritizovaná k vykázaným výsledkom za Q4 7. februára, v ktorých analytici v priemere očakávajú štvrťročnú stratu 0, 06 USD na akciu z výnosov 21, 3 milióna dolárov, medziročne o 6, 3% menej.
Prehľad
Pokiaľ bude svetová ekonomika naďalej stabilne rásť, ceny ropy zostanú stabilné a dopyt po energii zostane silný, tieto zásoby by mohli pokračovať v rastúcom tempe.
Ako už bolo povedané, je dôležité si uvedomiť, že vyšší potenciál odmien pre tieto zásoby penny má tiež vyšší rizikový profil. Vzhľadom na špekulatívny charakter týchto lacných zásob ropy a zemného plynu by investori mali neustále vykonávať náležitú starostlivosť, keďže veľkosť ich poklesu by mohla byť pri prudkom poklese vážna.
