Obsah
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Spoločnosti, ktoré pôsobia v ropnom a plynárenskom priemysle, sú bohaté, s aktivitami vrátane vŕtania, ťažby, ťažby ropy, rafinácie a prepravy ropy. Ropa je životne dôležitým energetickým produktom v mnohých priemyselných odvetviach po celom svete a zatiaľ čo na trhu s energiou sa začínajú striedať ropné alternatívy, dopyt po rope je stále vysoký. Ropný priemysel poskytuje investorom príležitosť podieľať sa na akciovom trhu orientovanom na rast, ktorý sa dlhodobo môže pochváliť exponenciálnymi ziskovými maržami.
Napriek individuálnemu a obchodnému dopytu po ropných produktoch v celosvetovom meradle predstavuje ropný priemysel pre investorov veľké riziko. Investovanie do ropného priemyslu sa môže uskutočniť nákupom akcií podielových fondov zameraných na priemysel. Aj keď existuje veľa podielových fondov, ktoré majú významné podiely v ropnom sektore, väčšina fondov patrí do kategórií prírodných zdrojov alebo energie.
Kľúčové jedlá
- Energetický sektor môže prilákať investorov, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje portfólio, špekulovať o dopyte po rope a fosílnych palivách alebo ho považovať za zabezpečenie proti inflácii. Úlohou vzájomných investičných fondov pre ropu a energiu je investovať výlučne do tohto sektora investovaním väčšina ich portfólií v spoločnostiach týkajúcich sa energetiky. Existuje niekoľko energetických fondov, a tu sa len pozrieme na niektoré z nich. Existujú aj energetické ETF, ktoré môžu byť pre jednotlivých investorov dostupnejšou možnosťou.
Energetický fond Vanguard (VGENX)
Energetický fond Vanguard bol založený v roku 1984 s cieľom zabezpečiť dlhodobé zhodnocovanie kapitálu investovaním minimálne 80% majetku fondu do kmeňových akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú predovšetkým činnosťami v energetickom priemysle. Integrovaná ropa a plyn spolu s prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu tvoria 74, 5% držby fondu. Od októbra 2019 spravuje Vanguardský energetický fond investičné aktíva vo výške 6, 7 miliárd dolárov.
Desaťročný ročný výnos pre VGENX je 1, 71%. Správcovia fondov sú schopní udržať relatívne nízky pomer výdavkov k fondu na 0, 37%, čo je o 72% menej, ako je priemer kategórie. Investori neplatia vopred alebo odložené zaťaženie predaja za investíciu do fondu, je však potrebná minimálna počiatočná investícia 3 000 dolárov a ročný obrat je 31% aktív.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Energetické portfólio Fidelity Select je podporované a spravované spoločnosťou Fidelity Investments a prvýkrát bolo sprístupnené investorom v roku 1981. Správcovia fondov sa dlhodobo zameriavajú na zhodnocovanie kapitálu. FSENX investuje minimálne 80% majetku fondu do cenných papierov spoločností pôsobiacich v oblasti energetiky vrátane ropy, plynu, elektriny, uhlia a nových zdrojov energie. Tento nediverzifikovaný fond využíva základnú analýzu na určenie investovateľnosti zabezpečenia každej spoločnosti na základe finančnej situácie a postavenia odvetvia. Od októbra 2019 spravuje spoločnosť FSENX aktíva v hodnote 915 miliónov dolárov.
FSENX priniesol 10-ročný ročný výnos 1% s pomerom výdavkov 0, 78%. Akcie podielového fondu sú k dispozícii ako predajné poplatky bez zaťaženia a bez odloženia a bez minimálnej investície. Miera obratu fondu je 59% aktív / rok. Medzi najvyššie držby v rámci spoločnosti FSENX patria spoločnosti Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 a ďalšie prepojené spoločnosti.
Trustový fond pre prírodné zdroje BlackRock (MDGRX)
Trustový fond BlackRock pre prírodné zdroje bol založený v roku 1994. Snaží sa poskytnúť investorom dlhodobý rast kapitálu investovaním väčšiny svojich 142, 2 milióna dolárov do aktív do cenných papierov spoločností s podstatnými prírodnými zdrojmi. Správcovia fondov majú tendenciu zahŕňať spoločnosti zaoberajúce sa energetikou, chemickými látkami, ropou, plynom, papierom, ťažbou, oceľou a poľnohospodárskymi výrobkami.
K októbru 2019 priniesol MDGRX 10-ročný ročný výnos 0, 89%, s nákladovým pomerom 1, 18%. Investori musia pri každom novom nákupe akcií zaplatiť počiatočné zaťaženie vo výške 5, 25%, hoci odložený predajný poplatok sa v čase spätného odkúpenia neposudzuje. Minimálna investícia 1 000 USD sa vyžaduje aj pre kvalifikované aj nekvalifikované účty. Medzi najvyššie držby patria Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil a ďalšie.
Integrita Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Akciový fond Integrity Williston Basin / Mid-North America je ponúkaný investorom prostredníctvom rodiny podielových fondov Integrity a má počiatočný dátum 1999. Správcovia fondov sa snažia poskytnúť investorom dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním väčšiny aktív fondu do zásoby domácich a zahraničných emitentov, ktorí sa podieľajú alebo ťažia na rozvoji zdrojov nachádzajúcich sa v oblasti Willistonskej panvy. Okrem toho môže fond investovať do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré využívajú alebo sa podieľajú na zdrojoch v Strednej a Severnej Amerike. Časť majetkových cenných papierov zahrnutých do fondu môže byť určená pre spoločnosti, ktoré sa ešte len musia posunúť okolo vývojovej fázy alebo ktoré nemajú významné príjmy. Aktíva v rámci fondu dosiahli od októbra 2019 171 miliónov dolárov.
ICPAX dosiahol 10-ročný ročný výnos 3, 2% s pomerom výdavkov 1, 49%. Investori platia 5% počiatočný predajný poplatok za všetky nové investície a na nákup akcií je potrebných minimálne 1 000 USD. Má najvyššiu ročnú mieru obratu z týchto troch - na 75% aktív. Medzi najlepšie držby v rámci ICPAX patria Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 a Apergy Corp.
![Najlepšie 4 ropné podielové fondy Najlepšie 4 ropné podielové fondy](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/442/top-4-oil-mutual-funds.jpg)