Fond pre obchodovanie s verejnými službami (ETF) ponúka efektívny spôsob, ako investovať do širokého výberu spoločností pôsobiacich v oblasti elektrickej energie, vody a zemného plynu a ďalších firiem pôsobiacich v odvetví verejnoprospešných služieb. Päť najlepších ETF ponúka investorom jedinečné možnosti, ako získať expozíciu voči prospešným akciám, ktoré najlepšie zodpovedajú ich investičným potrebám. Patria medzi ne ETF zamerané na americké verejné služby všeobecne, na americké americké spoločnosti s malou alebo veľkou kapitalizáciou alebo na medzinárodné služby.
1. Nástroje Vyberte sektor Sektor SPDR ETF
Sektor Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) sa snaží sledovať investičnú výkonnosť štandardného a nekvalitného odvetvového indexu výberu odvetví. Tento index je sektorovou podskupinou indexu S&P 500, ktorý sa zameriava na spoločnosti s veľkými kapitalizáciami v Spojených štátoch. Index odvetvových služieb si vyberá popredné americké elektrické spoločnosti, plynové spoločnosti, vodárenské spoločnosti, výrobcov energie a obchodníkov s energiou. XLU sa snaží replikovať výkonnosť podkladového indexu investovaním do rovnakých akcií v rovnakých pomeroch ako index, kedykoľvek je to možné. Za normálnych podmienok sa najmenej 95% aktív fondu zhoduje s aktívami indexu.
Od novembra 2015 má spoločnosť XLU čisté aktíva v 31 akciách takmer 6, 7 miliárd dolárov. Päť najlepších holdingov vo fonde sú Duke Energy Corporation s približne 8, 6%, NextEra Energy s 8, 4%, Dominion Resources s 7, 9%, Južná spoločnosť s 7, 6% a Americká elektrárenská spoločnosť s 5, 3%. Desať najlepších holdingov spolu predstavuje 60% majetku fondu. Elektrické služby tvoria asi 56, 5% z fondu, zatiaľ čo viacúčelové spoločnosti tvoria 39, 8%. Multi-utility sú spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých odvetviach v tomto sektore. XLU má veľmi nízky pomer výdavkov 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
Nástroj iFares v USA Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) je dobrou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú širšiu angažovanosť v sektore verejných služieb v USA. Aj keď sa XLU zameriava iba na nástroje s veľkým kapitálom, IDU poskytuje určité vystavenie aj pomôckam s malým a stredným kapitálom. IDU sa pokúša porovnať investičné výsledky indexu amerických utilit Dow Jones. Tento index je podmnožinou amerického trhového indexu Dow Jones, ktorý zahŕňa najlepších 95% amerických akcií na základe trhovej kapitalizácie upravenej o pohyblivé položky. IDU používa reprezentatívnu stratégiu odberu vzoriek na priblíženie investičného profilu podkladového indexu, namiesto toho, aby sa pokúsil replikovať index v plnom rozsahu.
Od novembra 2015 má spoločnosť IDU čisté aktíva vo výške približne 571 miliónov dolárov v rámci 60 akcií. Keďže podkladový index IDU je vážený podľa trhovej kapitalizácie, medzi 10 najväčších holdingových spoločností patria všetky spoločnosti s veľkým kapitálom. Medzi päť najlepších holdingov má Duke Energy Corporation alokáciu približne 7, 7%, zatiaľ čo NextEra Energy je pridelená na 7%, Dominion Resources na 6, 5%, na južnú spoločnosť na 6, 3% a na americkú elektrárenskú spoločnosť na 4, 3%. Desať najlepších holdingov spolu predstavuje asi 50% majetku fondu. Energetický priemysel predstavuje 52, 8% fondu, zatiaľ čo multivládne spoločnosti 35, 2% a zemný plyn 6, 6%. IDU má pomer nákladov 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) poskytuje expozíciu plynárenským, vodárenským a elektrickým spoločnostiam po celom svete. Cieľom fondu je sledovať investičnú výkonnosť indexu S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Tento index sa skladá z verejnoprospešných spoločností, ktoré sa považujú za dôležité pre globálne akciové trhy. Je to sektorová podmnožina indexu S&P Global 1200 Index. JXI používa reprezentatívnu stratégiu výberu vzorky, aby zodpovedala investičnému profilu podkladového indexu a poskytla zodpovedajúce investičné výsledky.
Od novembra 2015 má spoločnosť JXI čisté aktíva takmer 67 miliónov dolárov na 67 akciách. Medzi najväčšie podiely fondu patrí Národná sieť Spojeného kráľovstva na 5, 6%, Duke Energy na 5, 2%, NextEra Energy na 4, 6%, Dominion Resources na 4, 3% a Južná spoločnosť na 4, 2%. Z geografického hľadiska je 54, 7% fondu pridelených spoločnostiam v USA, 11, 7% vo Veľkej Británii, 6, 5% v Španielsku a zhruba 5% v Taliansku a Japonsku. Podiel elektrickej energie predstavuje 52, 5% z fondu, zatiaľ čo viacúčelové služby a plynové siete tvoria 36, 6%, resp. 7, 2% fondu. JXI má nákladový pomer 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utility & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) poskytuje investorom expozíciu spoločnostiam s elektrickým, vodným a zemným plynom s malou kapitalizáciou a telekomunikačným spoločnostiam so sídlom v USA. PSCU sleduje investičné výsledky spoločností S&P SmallCap 600 Capped Utilities a Index telekomunikačných služieb, ktorý zahŕňa spoločnosti, ktoré majú trhovú kapitalizáciu medzi 400 až 1, 8 miliárd dolárov. Spoločnosti v indexe sú vážené podľa trhovej kapitalizácie na základe voľnej floatológie, aby zohľadňovali akcie, ktoré nie sú dostupné na voľnom trhu. PSCU sa snaží dosiahnuť investičné výsledky zodpovedajúce základnému indexu investovaním do rovnakých akcií v rovnakých pomeroch, aké sa nachádzajú v indexe.
Od novembra 2015 má spoločnosť PSCU čisté aktíva vo výške približne 40 miliónov dolárov v 20 akciách. Najväčší podiel v tomto fonde je zemný plyn v Piemonte s alokáciou 10, 2%. Elektrické združenie UIL Holdings je pridelené na 9, 2%; Juhozápadný plyn je na 8, 8%; a spoločnosť New Jersey Resources, spoločnosť so zemným plynom, je na 8, 3%. PSCU sa líši od ostatných fondov na tomto zozname tým, že podstatnú časť aktív pridelí plynárenskému priemyslu, ktorý dominuje v sektore malých podnikov s nízkou kapitalizáciou. Zemný plyn predstavuje 41, 1% majetku fondu, zatiaľ čo telekomunikačné služby tvoria 21, 6% a elektrina 18, 2%. PSCU má pomer nákladov 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
Medzinárodná sekcia UDRs S&P SPDR S&P (NYSEARCA: IPU) sa pokúša dosiahnuť investičné výsledky zodpovedajúce výkonnosti indexu sektorov utilit BMI Ut. Tento index sleduje verejnoprospešné spoločnosti v rozvinutých ekonomikách, ktoré nezahŕňajú USA. Je to podskupina globálneho indexu BMI S&P, ktorý zahŕňa iba spoločnosti s kapitálovou trhovou kapitalizáciou upravenou o pohyblivé hodnoty najmenej 100 miliónov dolárov. IPU používa stratégiu výberu vzorky na priblíženie investičného profilu podkladového indexu.
Od novembra 2015 má IPU čisté aktíva okolo 138 miliónov dolárov na 138 akciách. Medzi jej najväčšie podiely patrí National Grid na 9, 9%, španielska Iberdrola na 7, 1%, talianska Enel na 5, 7% a francúzska Engie na 4, 7%. Z geografického hľadiska má Spojené kráľovstvo 21, 8%, Japonsko 14, 3%, Španielsko 12, 8% a Taliansko 10, 5%. Vo fonde dominujú elektroenergetické spoločnosti s 47, 2% podielom na aktívach. Viacúčelové spoločnosti tvoria 29, 3% a služby zemného plynu 14%. IPU má pomer výdavkov 0, 4%.
![5 najčastejších užitočných etf pre rok 2016 (xlu, idu) 5 najčastejších užitočných etf pre rok 2016 (xlu, idu)](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/311/top-5-utility-etfs.jpg)