Sledovanie držby portfólia je neoddeliteľnou súčasťou investovania do cenných papierov. Dokonca aj kupovať a držať dlhodobých investorov musia sledovať novinky a trendy, ktoré ovplyvňujú investičné cenné papiere a celý trh. To nielen zlepšuje znalosti o cenných papieroch, ale poskytuje aj pohľad na to, kedy pridať do pozícií alebo ich odľahčiť.
Pomáha tiež pochopiť trhové vzorce a to, či pohyb cenných papierov je alebo nie je spôsobený skutočnou výkonnosťou spoločnosti alebo či je to tangenciálny dopad z celkových správ o trhu alebo sektore. Pomocou nástroja na sledovanie, napríklad Yahoo! Financie sú pravdepodobne najjednoduchším spôsobom, ako monitorovať portfóliá, najmä ak má investor viac ako jedno portfólio (napríklad 401 (k) a osobný investičný účet).
Yahoo! Financie umožňujú používateľom synchronizáciu s brokerskými účtami, vytváranie prispôsobených metrík portfólia a čo je najdôležitejšie, zlúčenie portfólií na jednom mieste.
Ako to funguje?
Yahoo! Financie poskytujú pomoc so všetkými funkciami súvisiacimi s nastavením a sledovaním portfólia na ich vlastných stránkach, ale nižšie uvádzame rýchly sprievodca, ako používať tento nástroj.
Po kliknutí na
Moje portfólio
odkaz na Yahoo! Financujte domovskú stránku (ľavá strana stránky), používatelia môžu vybrať odkaz „vytvoriť nový“.
Tu sa môžu používatelia synchronizovať s investičnými účtami u viac ako 80 maklérov a vytvárajú sa nové portfóliá.
Prvým krokom manuálneho nastavenia je vloženie symbolov tickera a výber názvu portfólia. Napríklad vytvorte portfólio s názvom Nové portfólio, ktoré pozostáva z troch akcií - GE, IBM a Disney.
Potom vyberte index, ktorý bude slúžiť ako meradlo portfólia. Na obrázku vyššie sme vybrali Dow Jones Industrial.
Nakoniec vyberte, ktoré vlastnosti chcete sledovať a zobraziť pre každú bezpečnosť.
Aj keď existuje predvolené zobrazenie, dá sa po uložení nového portfólia ďalej prispôsobiť výberom odkazu „Prispôsobiť aktuálne zobrazenie“.
Po uložení výberov je výstupom jedna obrazovka, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie na sledovanie portfólia.
Posledným krokom je stiahnutie mobilnej aplikácie, aby investori mohli portfólio kedykoľvek sledovať.
Spodný riadok
Spoliehanie sa na mesačné výkazy na sledovanie dôchodkových alebo obchodných účtov je na súčasných rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch neúčinné. To je miesto, kde Yahoo! Financie prichádzajú. Môžete ich použiť na sledovanie investičnej výkonnosti, zlúčenie všetkých investičných účtov vrátane podielových fondov. To by vám malo pomôcť pochopiť, kde sú investičné riziká. Napríklad, ak je to isté zabezpečenie vo viacerých účtoch, môže to pre vás vedome predstavovať vyššie špecifické riziko akcií.
![Sledovanie vášho portfólia na Yahoo! financie Sledovanie vášho portfólia na Yahoo! financie](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/284/tracking-your-portfolio-yahoo.jpg)