Spoločnosť eMoney Advisor, ftechnická spoločnosť, ktorú získala spoločnosť Fidelity Investments, zaznamenala v roku 2016 rekordný rast výnosov, a to čiastočne vďaka zmenám, ktoré vykonala na zjednodušenie a zníženie nákladov na niektoré zo svojich plánovacích nástrojov, ktoré používajú finanční poradcovia.
Ed O'Brien, generálny riaditeľ spoločnosti eMoney, povedal spoločnosti InvestmentNews , že príjmy spoločnosti sa od tejto doby minulého roka zvýšili o niečo viac ako 30% a že tento rast bol podporený plošným zvýšením dopytu po finančnom poradenstve zameranom na celkový finančný plán. Príjmy spoločnosti sa od investovania spoločnosti Fidelity do spoločnosti vo februári 2015 v skutočnosti zvýšili takmer o 60% a odvtedy sa v nej odzrkadľuje približne 17 000 nových používateľov. (Viac informácií nájdete v: Top 5 softvérových programov používaných finančnými poradcami .)
"Poradenský priemysel vo všeobecnosti narastá so zapojením klientov do plánovania a vedením s plánovaním, " uviedol O'Brien v článku InvestmentNews . "Naša technológia prichádza so všetkým, čo poradca potrebuje na zostavenie finančného plánu, " dodal.
Neviazaná platforma poradcov spoločnosti eMoney
Spoločnosť uvoľnila svoju platformu pre poradcov začiatkom tohto roka a teraz im umožňuje vybrať si z troch rôznych úrovní služieb, od ceny od 162 dolárov mesačne do 324 dolárov mesačne. Spoločnosť plánuje v prvej polovici roka 2017 predstaviť aj nový súbor nástrojov digitálneho plánovania, ktorý poradcom umožní poskytovať automatizované služby pre niektorých svojich klientov. (Viac informácií nájdete v: Najlepšie nástroje, ktoré potrebuje každý finančný poradca .)
Spoločnosť eMoney predstaví aj novú skupinu programov generovania potenciálnych klientov pre poradcov, ktoré im umožnia vykonávať automatizované multimediálne marketingové kampane s personalizovanými správami a vykazovaním metrík. Tento program sa v súčasnosti označuje ako marketing značkového poradcu a poradcom umožní rýchlo a efektívne preniesť svoju značku do digitálneho sveta.
Pomoc poradcom pri fiduciárnom pravidle
Spoločnosť eMoney zaviedla aj kompletný rámec pre poradcov, ktorých úlohou je pomôcť im dosiahnuť súlad s novým pravidlom o zverenectve, ktoré zaviedlo ministerstvo práce (DOL) začiatkom tohto roka. Toto pravidlo oficiálne nadobúda účinnosť 10. apríla a mnohí poradcovia stále potrebujú pochopiť svoje nové úlohy ako správcovia. Program je rozdelený do štyroch modulov: zhromažďovanie údajov, vývoj cieľov, predkladanie odporúčaní a monitorovanie a hodnotenie. Moduly obsahujú tieto prvky:
Zbieranie dát
- Agregácia účtu onlineAutoomated workflow discovery work Tracking klienta a zmeny vykonané poradcomVeľké protokoly udalostí
Rozvíjajte ciele
- Sada pokročilých a základných plánovacích nástrojovZískanie potvrdení kľúčových interakciíAutomaticky logujte a archivujte rady
Odporúčania
- Zamýšľané prezentácie pre akýkoľvek scenárRiešené preskúmanie súladu / schválenie prezentáciíŠtruktúry colných správ, zrieknutie sa zodpovednosti a zverejnenia
Monitorujte a prehodnoťte
- Pokročilá obchodná analytika s filtrami špecifickými pre DOLPosielanie e-mailových upozornení a upozornení na odľahlé udalostiPracovný tok informácií o záujmoch záujmov
eMoney má aj ďalší program s názvom Advisor Analytics, ktorý umožňuje poradcom vytvárať viac ako 25 grafov, ktoré im môžu pomôcť rozložiť údaje o ich klientovi, obchodné činnosti a ďalšie dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť efektívnejšie vykonávať svoje postupy. Spoločnosť má v úmysle poskytovať komplexné služby na kľúč, ktoré môžu poradcovia využiť na rozvoj svojho podnikania a spravovanie peňazí pohodlným a škálovateľným spôsobom. (Viac informácií nájdete v časti: Ako technológia pomáha finančným poradcom .)
Spodný riadok
Rok 2016 bol pre eMoney skvelým rokom, pretože pridal takmer 17 000 nových používateľov a predstavil nové funkcie pre finančných poradcov. Poradcovia, ktorí využívajú túto službu, môžu očakávať, že budú plniť svoje povinnosti efektívnejšie a odhaľujú nové prvky údajov, ktoré im môžu pomôcť pri rozširovaní ich praxe a dodržiavaní zásady dôvernosti. (Viac informácií nájdete na stránke: Poradcovia: Takto sa vaša konkurencia zaujíma o výdavky na technológie .)
![Prečo je vernosť emoney tak populárna u poradcov? Prečo je vernosť emoney tak populárna u poradcov?](https://img.icotokenfund.com/img/financial-advisor-practice-management/102/why-is-fidelitys-emoney-popular-with-advisors.jpg)