Hoci finančné zásoby oživili leví podiel na strmých stratách v decembri 2018, v roku 2019 tento sektor ešte stále nedosiahol výkonnosť na širšom trhu zhruba o 4% (YTD).
Ak bude Federálny rezervný systém v „trpezlivom“ režime a očakáva sa, že tento rok nebude opäť zvyšovať úrokové sadzby pri pomalšom hospodárskom raste, bankové akcie môžu pocítiť tlak zo stlačených čistých úrokových marží, pretože budú mať malý priestor na zvýšenie rozdielu medzi tým, čo dostávajú od dlžníkov a vkladateľov. Okrem toho, keď sa výnosová krivka obráti, ako tomu bolo v marci - výnos 10-ročného štátneho dlhopisu mierne klesol pod výnos trojmesačnej zmenky, nielenže predpovedá hroziacu recesiu, ale ďalej vyvoláva otázky týkajúce sa bankových marží., pretože banky si požičiavajú peniaze za krátkodobé úrokové sadzby a požičiavajú za dlhodobé úrokové sadzby.
Vzhľadom na to, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov prevládajú výnosy z niektorých z najväčších mien tohto odvetvia, ako napríklad JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) a Bank of America Corporation (BAC), by obchodníci mali sledovať tieto tri finančné inverzné fondy obchodované na burze, ktoré majú rozhodujúcu technickú podporu. Pozrime sa na niekoľko obchodných nápadov.
Direxion Daily Regional Bank nesie 3x akcie ETF (WDRW)
Cieľom Direxion Daily Regional Bank, ktorý bol vytvorený v roku 2015, je trojnásobný podiel akcií ETF (WDRW), je poskytnúť trojnásobnú inverznú dennú expozíciu indexu priemyselného sektora S&P Regional Banks Select. Medzi najlepšie umiestnenia v sledovanom benchmarku patria Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) a Piaty tretí bancorp (FITB). Priemerné rozpätie fondu vo výške 0, 78% môže byť pre špekulantov príliš široké, nemalo by to však príliš ovplyvniť obchodníkov s kyvadlom, ktorí môžu nechať bežať zisky na pokrytie obchodných nákladov. Akcie WDRW sa obchodujú na 28, 77 USD s spravovanými aktívami (AUM) vo výške 3, 35 milióna USD a vydávajú dividendový výnos 0, 94%. K 8. aprílu 2019 je medziročne o 40% nižšia. Pomer výdavkov 1, 07% je mierne nad priemerom 0, 94% v kategórii,
Akcie WDRW sa počas prvých troch týždňov marca prudko zhromaždili, ale odvtedy sa stiahli smerom k podpore pri 200-dennom jednoduchom kĺzavom priemere (SMA) a trendovej línii siahajúcej až do konca februára. Stochastický oscilátor potvrdzuje prepredané podmienky, vďaka ktorým je táto oblasť s vysokou pravdepodobnosťou otvorenia dlhej polohy. Zvážte nastavenie príkazu na zisk blízko 38, 50 dolárov - tam, kde cena môže nájsť odpor od najvyšších výkyvov októbra a marca. Zastavte sa hneď pod trendovou čiarou na ochranu obchodného kapitálu.
Akcie Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
S veľkým súborom aktív vo výške 176, 79 milióna dolárov sa Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) snaží poskytnúť trojnásobný inverzný výsledok denných investícií indexu Russell 1000 Financial Services Index. Vystavenie indexu podkladovým indexom menám ako sú napríklad poisťovací gigant Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), investičná banka JPMorgan Chase a spoločnosť vydávajúca kreditné karty Visa Inc. (V) robia z fondu nákladovo efektívny spôsob, ako môžu obchodníci skrátiť široký finančný sektor., Výnosy za obdobia držby dlhšie ako jeden deň sa môžu líšiť od inzerovaného pákového efektu, keďže fond sa každý deň vyvažuje. K 8. aprílu 2019 priniesla FAZ výnos 0, 94% a vrátila sa za rok -34, 73%.
Medvede od konca decembra dominujú cenovým akciám vo FAZ, keďže nákupný úrok sa v prvom štvrťroku vrátil na finančné zásoby a širší trh. Cena fondu sa teraz nachádza iba nikel od svojho 52-týždňového minima na 8, 73 dolárov stanoveného na 21. septembra 2018. Toto dno v kombinácii s extrémne prepredaným stochastickým čítaním poskytuje podporu, z ktorej by mohlo dôjsť k odskočeniu. Tí, ktorí obchodujú, by mali hľadať test úrovne odporu v horizontálnej línii 10 dolárov. Obchodníci môžu chcieť počkať na známky zvratu, ako je napríklad býčí zaplavujúci vzor alebo kladivový sviečok, kým sa zaviažu na kapitál. Znížte straty, ak cena klesne pod 52-týždňové minimum.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Spoločnosť ProShares Short Financials ETF (SEF), ktorá bola uvedená na vrchol finančnej krízy v júni 2008, sa snaží poskytnúť inverznú expozíciu dennej výkonnosti indexu Dow Jones US Financials SM v USA. Medzi najvyššie referenčné váhy indexu patria banky na 29, 49%, diverzifikované finančné spoločnosti na 27, 71%, nehnuteľnosti na 19, 88% a poistenie na 13, 89%. Mimoriadne tenký spread 0, 06% a denný objem obchodov v dolároch nad 400 000 dolárov z neho robí ideálny produkt pre obchodníkov hľadajúcich krátkodobé hry alebo zaistenie proti finančným akciám. SEF účtuje konkurenčný 0, 95% manažérsky poplatok, vypláca dividendový výnos 0, 70% a od 8. apríla 2019 klesol medziročne o 12, 47%.
Rovnako ako ostatné diskutované finančné inverzné ETF, cena akcií SEF od konca minulého roka neustále klesala. Za posledné dva týždne sa fond stiahol späť do oblasti, ktorá nachádza podporu z trendovej línie spájajúcej júnové a marcové kolísavé minimá, čo tiež zodpovedá stochastickému čítaniu hlboko v prepredanom území. Obchodníci, ktorí si kúpia súčasnú slabinu, by si mohli zarobiť zisky s odporom 23, 20 dolárov alebo vtedy, keď stochastický ukazovateľ prekročí späť nad prekúpenú hranicu na 80. Riadením rizika umiestnite príkaz na zastavenie straty asi o 25 centov pod vstupnú cenu.
StockCharts.com
![Vyberajte zisky pomocou prepredaných finančných medvedíkov Vyberajte zisky pomocou prepredaných finančných medvedíkov](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/597/withdraw-profits-using-oversold-financial-bear-etfs.jpg)