Neistota v súvislosti so Severnou Kóreou a odhodlaním vlády USA zvýšiť vojenské výdavky naďalej drží raketu pod obrannými zásobami. Index priemyselného odvetvia Standard and Poor's (S&P) Aerospace & Defense Select Industry sa od mája 2018 medziročne zvyšuje o 6, 95%. V porovnaní s návratnosťou 1, 78% pre index S&P 500 za rovnaké obdobie.
Svet trpezlivo čaká, kým medzi Washingtonom a Pchjongjangom pokračuje politické šokovanie o navrhovanom samite 12. júna medzi prezidentom Trumpom a severokórejským vodcom Kimom Jong-unom v Singapure. Aj keď samit bude pokračovať, mnoho analytikov zostáva skeptických k vyhliadke spoločnosti Kim na úplné odstránenie programu jadrových zbraní Severnej Kórey.
Investori, ktorí chcú byť v tomto období geopolitickej neistoty v USA / Severnej Kórei vystavení obrannému sektoru, by mali do svojho portfólia zvážiť pridanie jedného z týchto troch fondov obchodovaných na burze (ETF).
SPDR S&P Letectvo a obrana ETF (XAR)
ETF SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, ktorý sa začal v roku 2011, sa snaží replikovať výnosy priemyselného indexu S&P Aerospace & Defense Select. Fond to robí investovaním väčšiny svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria referenčný index, napríklad do akcií v leteckom a obrannom sektore. Päť najlepších holdingov fondu predstavuje 19% svojho portfólia. Týmito holdingmi sú Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) a HEICO Corporation (HEI).
Spoločnosť SPDR S&P Aerospace & Defense ETF má spravované aktíva (AUM) vo výške 1, 35 miliárd dolárov. Má nízky nákladový pomer 0, 35%, čo je v porovnaní s priemerom kategórie 0, 46%. Od mája 2018 má fond medziročný výnos (YTD) 7, 11%, ale dlhodobo sa mu darilo dobre, s ročným výnosom päťročne 20, 68%. (Viac informácií nájdete v časti: Čo posilní obrana Trumpa pre zásoby? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Cieľom ETF USA iShares, ktorý bol vytvorený v roku 2006, je snaha o dosiahnutie súladu s indexom Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Pokúša sa to dosiahnuť investovaním minimálne 90% svojej AUM do cenných papierov, ktoré tvoria podkladový index. Jedná sa o cenné papiere spoločností, ktoré vyrábajú, montujú a distribuujú lietadlá a ich časti. Spoločnosť Boeing Company (BA) je najvyšším vlastníkom fondu s váhou 11, 19%. Medzi ďalšie kľúčové podiely patrí United Technologies Corporation (UTX) na 7, 55% a Lockheed Martin Corporation (LMT) na 6, 92%.
ETF iShares US Aerospace & Defense je najväčší obranný fond vo svojej kategórii s čistými aktívami vo výške 6, 03 miliardy dolárov. Trojročné a päťročné ročné výnosy fondu sú 18, 82% a 21, 59%. Od mája 2018 sa ETF obchoduje za 201, 24 USD, čo je na vrchole svojho 52-týždňového obchodného rozpätia od 155, 02 do 207, 27 USD. ITA vypláca dividendový výnos 0, 95% a pomer výdavkov je 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
ETF spoločnosti Invesco Aerospace & Defense sa vytvorila v roku 2005 a snaží sa poskytnúť podobné výnosy ako index obrany SPADE. Za týmto účelom fond investuje do zložiek referenčného indexu. Ide o spoločnosti, ktoré vyvíjajú, vyrábajú, prevádzkujú a podporujú obranné, vojenské a vzdušné operácie. PPA má vo svojom portfóliu 52 akcií. Kumulovaná váha 21, 67% pripadá na tri najlepšie holdingy ETF spoločností Boeing, Honeywell International Inc. (HON) a United Technologies.
ETF Invesco Aerospace & Defense je najdrahšou z troch diskutovaných fondov s pomerom výdavkov 0, 61%. Má podobnú veľkosť ako XAR s AUM 1, 03 miliárd dolárov. Tento fond s priemerným hodnoteným rizikom má päťročný ročný výnos 19, 95%, trojročný ročný výnos 17, 5% a výnos YTD 6, 5% od mája 2018. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Play Defense with with Boeing, 3 ďalšie vojenské zásoby .)
![3 Obranné rozhodnutia o obchode s neistotou v Severnej Kórei 3 Obranné rozhodnutia o obchode s neistotou v Severnej Kórei](https://img.icotokenfund.com/img/index-trading-strategy-education/120/3-defense-etfs-trade-north-korean-uncertainty.jpg)