Mnoho investorov má domáce akciové portfólio a chceli by ich doplniť expozíciou medzinárodným akciám. Veľké množstvo medzinárodných akciových fondov však stále investuje časť svojich aktív do spoločností so sídlom v USA
Pre investorov, ktorí chcú čisto medzinárodnú majetkovú angažovanosť bez toho, aby ju oslabili ďalšie americké spoločnosti, môže byť najlepšou voľbou globálny bývalý americký burzový fond (ETF). Tieto fondy investujú do akcií na celom svete a zároveň sa snažia vyhnúť investovaniu v USA. Nasleduje zoznam troch najväčších globálnych akciových ETF z USA podľa spravovaných aktív (AUM).
Kľúčové jedlá
- Investori, ktorí chcú investovať mimo USA, by mali zvážiť čisto medzinárodné ETF, známe tiež ako globálne bývalé americké ETF. Najväčším globálnym ex-US skladom ETF je Vanguard FTSE Celosvetový bývalý US ETF (VEU), ktorý ako spravovaný majetok (AUM) dosahuje 25 miliárd dolárov. Tento fond investuje najmä do ázijsko-tichomorských a európskych regiónov. Ďalšími dvoma významnými ETF pre investorov, ktorí sa snažia o medzinárodnú angažovanosť, sú Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) a iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX) so 17, 6 miliárd dolárov, resp. 4, 1 miliárd dolárov.
Vanguard FTSE Celosvetový bývalý US ETF (VEU)
Vanguard FTSE Celosvetový bývalý americký ETF bol najväčším globálnym bývalým americkým fondom, ktorý bol k dispozícii od 14. novembra 2019, s 25 miliardami USD v AUM. Fond ponúka pohodlný spôsob, ako získať širokú angažovanosť na rozvinutých a rozvíjajúcich sa akciových trhoch mimo USA po celom svete. Ide o pasívne spravovaný fond, ktorý využíva vzorkovanie indexov a snaží sa sledovať výkonnosť indexu FTSE All-World ex-US.
Fond investuje do 3 328 rôznych akcií a má váženú priemernú trhovú kapitalizáciu vo výške 66 miliárd dolárov. Jeho 10 najlepších holdingov sa rovnalo 9, 2% portfólia. Pokiaľ ide o regionálnu expozíciu, portfólio je rozdelené takto: 45% v Ázii a Tichomorí, 42, 7% v Európe, 6, 4% v Severnej Amerike, 3% v Latinskej Amerike a 2, 9% na Blízkom východe a v Afrike.
Medzi 10 najlepších krajín, do ktorých sa VEU investuje, patrí Japonsko, Spojené kráľovstvo, Hongkong, Francúzsko, Švajčiarsko, Kanada, Nemecko, Austrália, Kórea a Taiwan. Fond má pomer výdavkov 0, 09%. Distribučný výnos z fondu je 5, 2%, s ETF v minulom roku o 15%.
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
Vanguard Total International Stock ETF je ďalší významný globálny bývalý americký fond s 17, 6 miliárd dolárov v AUM. Fond sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý meria návratnosť investícií vydaných spoločnosťami so sídlom na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch s výnimkou USA. Ide o pasívne spravovaný fond, ktorý využíva výber vzorky indexov a snaží sa sledovať výkonnosť FTSE. Globálny index všetkých krajín mimo USA.
Portfólio je najširšie investovaným ETF v tomto zozname, ktorý investuje do 7 439 rôznych akcií a má váženú priemernú trhovú kapitalizáciu 59 miliárd dolárov. Pokiaľ ide o regionálnu expozíciu, portfólio je rozdelené takto: 45% v Ázii a Tichomorí, 42% v Európe, 7, 2% v Severnej Amerike, 3% v Latinskej Amerike a 2, 8% na Blízkom východe a v Afrike. Medzi 10 najlepších krajín, do ktorých sa investuje VXUS, patrí Japonsko, Spojené kráľovstvo, Hongkong, Kanada, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Austrália, Taiwan a Kórea.
Fond má pomer výdavkov 0, 09%. Výnos z distribúcie fondu je 5, 3% a má ročný výnos 14, 7%.
iShares MSCI ACWI bývalý US ETF (ACWX)
Väčším, ale stále vysokým štandardom ETF, globálnym trhovým kapitálom na trhu bývalého USA ETF je iShares MSCI ACWI ex-US ETF so 4, 1 miliárd dolárov AUM. Cieľom tohto fondu je poskytnúť investorom prístup na globálne akciové trhy s výnimkou Spojených štátov vrátane rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhových ekonomík. Je predovšetkým vhodný pre investora, ktorý hľadá dlhodobý rast. Fond sleduje index MSCI ACWI ex USA.
Portfólio je investované do 1 352 rôznych podielov. Krajiny s najvyššou 10 váhami fondu tvoria takmer 73% portfólia. Sú to Japonsko, Spojené kráľovstvo, Hongkong, Francúzsko, Kanada, Švajčiarsko, Nemecko, Austrália, Kórea a Taiwan.
Tri najviac investované sektory spolu tvoria 49% portfólia. Sú to finančné, technologické a priemyselné podniky. Distribučný výnos pre ACWX je 2, 4% a dosiahol ročný výnos 11, 6%.
