Pre investorov, ktorí sa usilujú o výraznú angažovanosť v Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A alebo BRK.B) v rámci svojho celkového portfólia akcií, existuje niekoľko najlepších podielových fondov, ktorých podiely zahŕňajú vysoké percento akcií Berkshire Hathaway. Zahŕňajú Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund a Fidelity Contrafund.
Kľúčové jedlá
- Konglomerát Berkshire Hathaway je jednou z najuznávanejších a najsledovanejších spoločností. Väčšina investorov by rada investovala do akcií spoločnosti, ale uprednostnila by to v rámci podielového fondu. Medzi fondy, ktoré sa do Berkshire Hathaway intenzívne investujú, patria Sequoia. Fond, Príležitostný fond Weitz Partners III, Clipper Fund a Fidelity Contrafund.
Fond Sequoia
Fond Sequoia, založený v roku 1970, sa usiluje o dlhodobý rast kapitálu. Tento fond je zameraný na kmeňové akcie, o ktorých sa správca fondu domnieva, že sú v čase kúpy podhodnotené a majú značný potenciál rastu. Všeobecne platí, že fond Sequoia investuje do akcií spoločností v USA, môže však investovať až 15% svojich aktív do zahraničných cenných papierov.
Tento fond má pomer výdavkov 1, 1%. Má ročný ročný výnos viac ako 11%. Akcie Berkshire Hathaway triedy A a triedy B tvoria spolu viac ako 8% aktív portfólia. Ďalšími najvyššími vlastníkmi fondu sú materská abeceda Google a CarMax.
Berkshire Hathaway ponúka potenciálnym investorom dve triedy akcií: akcie triedy A, ktoré od januára 2020 predávajú za približne 340 000 dolárov, a akcie triedy B, ktoré predávajú za približne 226 dolárov, čo je oveľa lepšie zvládnuteľná cena pre priemerných retailových investorov.
Príležitostný fond Weitz Partners III
Hlavným cieľom Príležitostného fondu Weitz Partners III je zhodnotenie kapitálu. Partners III je fond s viacerými stropmi, ktorý investuje do širokého spektra akcií, o ktorých sa podľa správcu fondu domnieva, že ponúka najlepšie vyhliadky na zisk. Fond zaujíma dlhé aj krátke pozície na akciách, ako aj krátke pozície vo fondoch obchodovaných na burze (ETF), v súlade so svojimi investičnými cieľmi a hodnotením trhu manažérom fondu, Wallace Weitzom.
Tento fond má pomer výdavkov 1, 2%. Jeho desaťročný ročný výnos je približne 11%. Akcie triedy B spoločnosti Berkshire Hathaway majú v tomto fonde tretiu najväčšiu váhu na 10, 4% aktív. Medzi ďalšie najvyššie držby fondu patria SPDR S&P 500 ETF a Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway vedie legendárny investor Warren Buffett, ktorý je predsedom, prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti.
Clipper Fund
Cieľom tohto fondu je poskytnúť investorom dlhodobé zachovanie a rast kapitálu. Tieto ciele sa dosahujú investovaním do akcií, ktoré manažér fondu Christopher Davis považuje za podstatne podhodnotené. Manažér fondu sa snaží identifikovať spoločnosti so súčasnými cenami akcií, ktoré neodrážajú ich dlhodobú vnútornú hodnotu. Fond investuje do kmeňových akcií, prednostných akcií a akciových opcií.
Clipper Fund má pomer výdavkov 0, 71%. Desaťročný ročný výnos z fondu je 12%. Akcie triedy A spoločnosti Berkshire Hathaway sú najvyššou držbou tohto fondu a predstavujú 9, 3% majetku fondu. Ďalšími významnými holdingmi sú United Technologies a Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fond Fidelity Contrafund sa snaží o zhodnotenie kapitálu investovaním do kmeňových akcií spoločností, o ktorých sa podľa názoru správcu fondu nedá presne oceniť, a ktoré držia vynikajúci rastový potenciál - najmä firmy, ktoré prevládajú nad svojimi odvetviami z hľadiska výnosov a rastového potenciálu. Manažér fondu, William Danoff, sa snaží identifikovať dobré potenciálne rastové a hodnotové akcie.
Pomer výdavkov k fondu je 0, 82%. Desaťročný ročný výnos z fondu je 14%.
Akcie triedy A spoločnosti Berkshire Hathaway majú v tomto fonde tretiu najväčšiu váhu na 5, 5%. Dve najváženejšie spoločnosti sú Facebook a Amazon.com.
![4 Podielové fondy, ktoré vlastnia zásoby berkshire hathaway 4 Podielové fondy, ktoré vlastnia zásoby berkshire hathaway](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/218/4-mutual-funds-that-hold-berkshire-hathaway-stock.jpg)