Aj keď rok 2019 priniesol výrazné zisky pre akcie, niektorí investori sa stále obávajú volatility trhu po stratách v roku 2018. Dividendové fondy majú tendenciu dosahovať lepšiu výkonnosť ako rastové akciové fondy počas obdobia nestability akciového trhu. Dividendové fondy tiež vo všeobecnosti ponúkajú vyššie výnosy ako typické akcie S&P 500. Dividendový rast a vysoký dividendový výnos môžu byť veľmi účinnými investičnými stratégiami. Ďalej uvádzame niektoré z najlepších fondov obchodovaných na burze (ETF) a podielových fondov pre investorov zameraných na dividendy.
Ocenenie Vanguard Dividend ETF
Ocenenie dividend spoločnosti Vanguard Dividend ETF (VIG) sleduje index spoločností, ktoré zvýšili dividendy za posledných desať rokov. K 30. novembru 2019 mal fond najvyššie percento svojich aktív vo výške 50, 5 miliárd dolárov investovaných do spoločností Microsoft, Procter & Gamble, Visa a Walmart. Tento ETF mal SEC výťažok 1, 78% a nákladový pomer 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) sleduje index Dow Jones US Dividend 100 Index. Tieto akcie s vysokými výnosmi z dividend tiež v priebehu rokov pravidelne vyplácali dividendy. K januáru 2020 mal tento fond v aktívach asi 11, 8 miliárd a pomer výdavkov bol iba 0, 06%. Najväčšími podielmi fondu boli Bristol Myers, Home Depot, Intel a Coca-Cola.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Výnos Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) sa zameriava na akcie, ktoré v súčasnosti ponúkajú vysoké dividendové výnosy. Menšie spoločnosti, ktoré vyplácajú výrazne vyššie dividendy, často tieto dividendy ponúkajú investorom ako náhradu za vyššie riziko. Avšak Vanguard High Dividend Yield ETF kladie väčší dôraz na spoločnosti s vyššou trhovou kapitalizáciou. V dôsledku toho najvýznamnejšie podiely fondu začiatkom roku 2020 boli JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon a AT&T. Celkový účinok je podobný stratégii Dogs of Dow. V skutočnosti nie je fond podstatne rizikovejší ako akciový trh ako celok. K decembru 2019 pokračovala v poskytovaní vyšších dividend s výnosom SEC 3, 19%. Rovnako ako v prípade Vanguard Dividend Apprecence ETF bol pomer výdavkov iba 0, 06%.
Vanguard Dividend Growth Fund
Fond rastu Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) je spravovaný Don Kilbride z Wellington Investment Management. Za viac ako 13 rokov ako správca fondu bol Kilbride veľmi znalý pri hľadaní spoločností s primeranou cenou, ktoré očakáva, že zvýšia svoje dividendy o mieru inflácie plus 3%. Táto stratégia priniesla stabilný výkon, a to aj na najdrsnejších trhoch. Za posledných niekoľko rokov fond zvýšil svoje aktíva z 25 miliárd na 42 miliárd dolárov. Fond sa zameriava na akcie s veľkým kapitálom a portfólio spoločností Medtronic, Coca-Cola a McDonald's. K 31. decembru 2019 bol výnos SEC fondu 1, 79%. Za posledných desať rokov fond dosiahol pôsobivých 13, 09%. Je to vyššie ako referenčný index, ktorý za rovnaké obdobie vrátil iba 12, 56%. Jeho pomer výdavkov 0, 22% je pre spravovaný fond extrémne nízky.
Fond pre rast dividend T. Rowe
Ďalším vynikajúcim podielovým fondom pre dividendových investorov je T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX). Tom Huber spravuje fond vo výške 14, 7 miliárd dolárov už 19 rokov. Huber hľadá spoločnosti so zdravými základmi, ktoré vyplácajú dividendy, ktoré očakáva, že sa zvýšia. Fond investuje predovšetkým do akcií veľkých spoločností, ako sú Microsoft, JPMorgan Chase, Apple a Visa. Všetky platia dobré dividendy a majú spoľahlivé záznamy o ich zvyšovaní v priebehu času. K 31. decembru 2019 dosiahla 10-ročná návratnosť fondu 13, 30%. Pomer výdavkov a výdavkov bol 0, 64%, čo je podpriemerné pre jeho kategóriu.
![5 Etfs a podielové fondy pre dividendových investorov 5 Etfs a podielové fondy pre dividendových investorov](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/674/5-etfs-mutual-funds.jpg)