Zostavenie zoznamu finančných poradcov slávnych žien nie je ľahkou úlohou. Existuje niekoľko známych finančných novinárov: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi a Jane Bryant Quinn. Pokiaľ ide o známych finančných poradcov, zoznam známych poradkyní žien je malý.
Dvoma najznámejšími finančnými poradcami sú Suze Orman a Mellody Hobson. Existuje však mnoho ďalších finančných poradkýň a plánovačiek, ktoré sa veľmi dobre daria a ktorých mená nemajú povesť domácnosti.
Kľúčové jedlá
- Suze Orman a Mellody Hobson sú dvaja z najslávnejších a najvplyvnejších ženských finančných poradcov. Od roku 2004 vydala spoločnosť Barron's ročné hodnotenie najlepších amerických finančných poradcov v Amerike. Toto hodnotenie zdôrazňuje úspechy finančných poradcov žien na základe celkových spravovaných aktív a kvalita praxe. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu a Elaine Meyers sú štyria vysoko hodnotení poradcovia, ktorí majú spravovaných 86 86 miliárd dolárov aktív pre svojich klientov s vysokým čistým majetkom.
Najlepší finanční poradcovia žien
Orman a Hobson sú miláčikmi médií a finančnými profesionálmi. Orman začal pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi, zatiaľ čo Hobson prešiel z senior viceprezidenta a marketingového riaditeľa na prezidenta a spoluzakladateľa spoločnosti Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman je certifikovaný finančný plánovač (CFP) a je jedným z najznámejších finančných guru v krajine. Medzi jej finančné impérium patria knihy, kalkulačky, nástroje a centrum zdrojov. Jej komplexné impérium finančného plánovania pokrýva každú oblasť finančného života a ponúka všetko od nástroja na elimináciu dlhu a nástroja na sledovanie výdavkov po rôzne nástroje plánovania nehnuteľností a súpravu pre odhadcov poistenia. Podľa jej webovej stránky Orman podnikanie zahŕňa skôr mediálne vystúpenia a živé udalosti, ako individuálne konzultácie s klientmi.
Orman napísal mnoho populárnych kníh o osobnom financovaní. Tie obsahujú:
- Peňažná kniha pre mladých, báječných a zlomených, ktorú ste si zarobili, nestratte ju! Zákony o peniazoch, lekcie života
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson je predsedom správnej rady a generálnym riaditeľom a prezidentom spoločnosti Ariel Investments, chicagskej podielovej spoločnosti a spoločnosti zaoberajúcej sa správou investícií. Spoločnosť sa zameriava na investovanie do podhodnotených malých a stredných spoločností. Len 10 rokov po promócii na Princetonskej univerzite Hobson postúpil z praxe na prezidenta spoločnosti.
Okrem práce v Ariel finančne prispievala do peňažných segmentov spoločnosti Good Morning America a pravidelne sa v CBS News objavuje ako komentátor trhu a analytička ekonomických trendov. Je to tiež tvrdá obhajkyňa africkej americkej finančnej gramotnosti. V roku 2015 urobil spoločnosť Hobson prestížny zoznam 100 najvýznamnejších ľudí na svete z časopisu Time Magazine .
Nasledujúce celebrity finančného poradenstva môžu byť pre verejnosť menej známe, ale vo svojom odbore sú známe. Títo hlavní finanční poradcovia boli v roku 2019 medzi 100 najvýznamnejšími finančnými poradcami žien Barron.
3. Karen McDonald
Karen McDonald z Morgan Stanley bola v prieskume 2019 Barronovou priečkou číslo jedna. Má 75 miliárd dolárov v správe aktív a riadi tím 11, ktorý slúži firemným klientom, z ktorých mnohé sú v rebríčku Fortune 500. Okrem toho, že svojim firemným klientom poskytuje riešenia v oblasti zamestnaneckých výhod, zameriava sa tiež na vzdelávanie zamestnancov, aby mohli robiť lepšie finančné rozhodnutia.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan je prezidentkou spoločnosti Kaplan Financial Services v Newtone v štáte Massachusetts. Má spravovaných 2, 05 miliárd dolárov aktív s minimálnou veľkosťou účtu 1, 5 milióna dolárov. Jej priemerný klient má čistú hodnotu 11 miliónov dolárov. Kaplan má titul MBA v oblasti financií a je certifikovaným finančným plánovačom. Je účastníkom publikácií Wall Street a Podielového fondu Louisa Rukeysera, ako aj mnohých ďalších finančných časopisov. Medzi jej mediálne zastúpenie patria Bloomberg News, CNBC, WGBH a ďalšie.
5. Gillian Yu
Gillian Yu z Morgan Stanley Private Wealth Management v San Franciscu v Kalifornii je držiteľom čísla päť na zozname Barronovho zoznamu z roku 2019. Celkové aktíva spoločnosti Yu v správe sú 5, 85 miliárd dolárov s minimálnou veľkosťou účtu 10 miliónov dolárov. Jej klienti majú v priemere 100 miliónov dolárov čistého majetku. Spoločnosť Yu má licenciu ako finančný poradca aj ako sprostredkovateľ. Narodila sa a vyrastala na Taiwane a plynule ovládala angličtinu, mandarínčinu a taiwančinu. Je schopná slúžiť medzinárodným klientom so zväzmi v Ázii, ako aj s americkými podnikateľmi.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyersová sa trvale zaraďuje do prvej desiatky najlepších finančných poradcov spoločnosti Barron. V roku 2019 má deväť a v roku 2018 číslo osem rokov. Je výkonnou riaditeľkou a finančnou poradkyňou spoločnosti JP Morgan Securities a zameriava sa na stratégie riadenia majetku vedúcich pracovníkov., zakladatelia technológií a podnikatelia zo Silicon Valley. V roku 2019 dosiahli jej spravované aktíva 3, 2 miliardy dolárov. Jej klienti majú priemerné čisté imanie 300 miliónov dolárov. Meyers má niekoľko desaťročí v oblasti finančného poradenstva s predchádzajúcimi skúsenosťami v iných medzinárodných investičných spoločnostiach.
Spodný riadok
Aj keď najslávnejšie finančné poradkyne nie sú v kruhoch celebrít dobre známe, ich úspechy sú pozoruhodné. Spravujú miliardy dolárov pre korporácie a bohatých, vychovávajú a investujú pre svojich klientov. Aj keď je celkový počet žien v priemysle nízky, tento zoznam vykonaných žien jasne zdôrazňuje ich talent a schopnosť prosperovať v tradične mužskej oblasti.