Akcie investičných bánk upadli v prospech investorov v roku 2018, keď sa obavy vynorili z pomalého výnosu spôsobeného pomalším rastom úverov a znížením marží v dôsledku zvýšených nákladov na vklady.
„Banky konajú strašne dobre, pretože objem úverov sa pravdepodobne zníži, keď vidíme, že úrokové sadzby stúpajú, pretože je pre ľudí ťažké si dovoliť vyššie sadzby, “ uviedol v októbri CNBC generálny riaditeľ spoločnosti DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach. Takmer dlhá obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj bolesti hlavy, ktoré vyúsťujú do uskutočniteľnej dohody o Brexite, tiež vrhajú tieň na kedysi milovaný finančný sektor.
Hoci Federálny rezervný systém (Fed) pravdepodobne v roku 2019 pravdepodobne zvýši úrokové sadzby najmenej dvakrát, očakáva sa, že aktivity fúzií a akvizícií (fúzie a akvizície) zostanú robustné z dôvodu pokračujúceho rastu podnikových výnosov, aj keď pomalším tempom a blízko takmer všetkých období. nízke úrokové sadzby v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách. Okrem toho by počiatočné verejné ponuky (IPO), najmä technologické spoločnosti, mali v budúcom roku naďalej zvyšovať zisky investičných bánk, pričom dispečeri podielových fondov Uber Technologies Inc. a Lyft Inc. by mali zvážiť zverejnenie.
Obchodníci, ktorí sa domnievajú, že nedávny prudký predaj akcií investičných bánk môže byť prehnaný, by mali preskúmať obchodné príležitosti v týchto troch ťažkých váhach finančného sektora.
Skupina Goldman Sachs, Inc. (GS)
Goldman Sachs Group, Inc. (GS), založená v roku 1869, je globálnou investičnou bankou, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s cennými papiermi, správu investícií a služby inštitucionálnych klientov. Spoločnosť so sídlom v New Yorku generuje 40% čistého príjmu mimo amerického regiónu. Akcia spoločnosti Goldman Sachs má trhovú kapitalizáciu vo výške 62, 96 miliárd dolárov, ponúka forwardový dividendový výnos 1, 87% a k 20. decembru 2018 je medziročne o 32, 33% (YTD).
Cena akcií finančnej spoločnosti začala klesať od polovice apríla, pričom pokles sa v novembri a decembri zrýchľoval. Aj keď Goldmanov akciový graf vyzerá slabo, cena v súčasnosti leží na nižšej trendovej línii klesajúceho klinového vzoru, ktorý môže poskytnúť podpornú oblasť, od ktorej sa dá zvrátiť. Aby sa predišlo tomu, že padajúci nôž chytí, mali by obchodníci čakať na býčie svietnikové vzory, ako napríklad kladivo alebo piercing. Pozrite sa a ukončite retracement na úroveň 200 dolárov, kde cena nájde sútok odporu z 50% Fibonacciho retracementu a 50-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Pod vzor obratu, ktorý sa používa na vstup do obchodu, vložte príkaz na zastavenie straty.
Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley (MS) s trhovou kapitalizáciou 67, 6 miliárd dolárov poskytuje korporáciám, vládam a iným finančným inštitúciám celý rad finančných produktov a služieb, ako sú inštitucionálne cenné papiere, správa majetku a správa aktív. Podľa Bloomberga si Uber vybral Morgan Stanley, ktorý bude v budúcom roku viesť svoju verejnú ponuku. K 20. decembru 2018 sa zásoby investičnej banky medziročne vrátili o -23%, čím v rovnakom období podcenili index S&P 500 o takmer 17%. Spoločnosť vypláca investorom dividendový výnos 3, 01%.
Po tlači YTD s maximálnou hodnotou 58, 35 USD v marci sa cena akcií spoločnosti Morgan Stanley v priebehu zostupného kanála v roku 2018 neustále znižovala. Obchodníci, ktorí chcú obchodovať s akciami, by mali hľadať záznamy v blízkosti nižšej trendovej línie kanála na úrovni 39 dolárov. Zvážte zisky z bankovníctva medzi 44 a 45 dolárov, kde sa cena môže zastaviť, pretože zistí odpor 50-dňovej SMA a hornej trendovej línie kanála. Ak chcete, aby sa obchodný kapitál naďalej znižoval, použite príkaz na zastavenie pod vstupným svietnikom.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) sa podieľa na investovaní, spotrebiteľskom a komerčnom bankovníctve, správe aktív a majetku s viac ako 2, 5 biliónmi dolárov v správe aktív (AUM). Spoločnosť so sídlom v New Yorku pôsobí prostredníctvom siete viac ako 5 000 pobočiek. V predtým citovanom článku Bloomberg sa uvádza, že spoločnosť JPMorgan vedie spoločnosť Lyft vo verejnej ponuke. Akcie JPMorgan sa obchodujú na 97, 29 USD, s trhovým kapitálom 323, 53 miliárd dolárov a ponúkajú dividendový výnos 3, 29%, medziročne poklesli o 6, 7%, čím prekonali priemerný výnos odvetvia globálnych bánk v rovnakom období k 20. decembru 2018 o takmer 14%.
Graf JPMorgan vytvoril počas roku 2018 široký dvojitý top model. Od septembra sa cena pohybovala v klesajúcom kanáli. Tí, ktorí očakávajú odchod, by mali vstúpiť, ak sa cena začne meniť na spodnej trendovej línii kanála. Aby obchodníci mohli potvrdiť rastúci trend, mohli počkať, kým sa index relatívnej sily (RSI) posunie späť nad 30. Premýšľajte o umiestnení zastávky o niekoľko bodov pod vstupnú cenu a o ziskách medzi 108 a 110 USD - oblasť, v ktorej cena narastá na odpor kľúčové úrovne Fibonacciho, 50- a 200-dňové kĺzavé priemery a horná trendová línia zostupného kanála.
StockCharts.com
![Investičné banky obchodujúce na trendovej podpore Investičné banky obchodujúce na trendovej podpore](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/302/banking-rebound.jpg)