Čo sú hlavné podiely?
Základné podiely sú ústrednými investíciami dlhodobého portfólia. Pri budovaní svojho portfólia je dôležité, aby hlavné holdingy mali históriu spoľahlivých služieb a konzistentné výnosy.
Všeobecnou stratégiou, ktorú investori používajú, je držať aktívum, ktoré sleduje celkový trh po dlhší časový horizont, napríklad indexový fond S&P 500. Tieto aktíva potom zvýšia o konkrétne akcie alebo fondy obchodované na burze (ETF), aby vytvorili príležitosti na získanie lepších výnosov prispôsobených riziku.
Tieto sekundárne investície sa nazývajú satelitné alebo vedľajšie účasti. Zameriavajú sa na rastové zásoby alebo na konkrétne sektory trhu, ktoré sú pripravené prekonať svoje výkony. Akonáhle si investor vybuduje silné portfólio pre svoje investičné portfólio, bude mať väčšiu flexibilitu, aby prevzal riziko v iných oblastiach svojho portfólia.
Kľúčové jedlá
- Základné podiely sú centrálnymi investíciami dlhodobého portfólia, takže je nevyhnutné, aby mali históriu spoľahlivých služieb a konzistentné výnosy. Ako príklad možno uviesť fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý sleduje indexový fond alebo skupinu akcií s modrými čipmi. hlavných podielov. Viaceré podiely netvoria celé portfólio; spravidla sa držia spolu so sekundárnymi investíciami, ktoré sú zamerané na konkrétny sektor alebo priemyselnú skupinu.
Ako fungujú Core Holdings
Základné podiely v dobre diverzifikovanom portfóliu majú tendenciu prekonávať portfólio pozostávajúce výlučne z rastúcich akcií. Portfólio s kľúčovými holdingmi, ktoré sú konzistentné a spoľahlivé, bude ťažiť zo stabilného rastu v bezpečnejších odvetviach hospodárstva a zároveň bude využívať výhody rastových príležitostí vo svojich vedľajších investíciách.
Keď budujete dlhodobé portfólio s kľúčovými pozíciami, je tiež ľahšie monitorovať a vyvažovať, pretože obsahuje iba niekoľko investícií. Okrem toho môžu investori pri tomto type stratégie očakávať menšiu volatilitu a čerpanie prostriedkov ako v aktívne spravovanom portfóliu. To môže pomôcť obmedziť akékoľvek negatívne účinky daní a obchodných provízií na výnosy.
Typické základné holdingové investície
Základné podiely často pozostávajú z indexových fondov, ako sú Dow 30 a S&P 500. Existujú aj niektoré individuálne akcie, ktoré môžu ukotviť dlhodobú výkonnosť portfólia. Napríklad Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Google (GOOGL) sa v poslednom desaťročí dobre darili a mali by zostať konkurencieschopní aj v nasledujúcich rokoch.
Ďalšie atribúty základných podielov
Kľúčové podiely sú rozhodujúce pre dlhodobú výkonnosť portfólia investora. Preto by aktíva, ktoré tvoria základnú časť portfólia, mali vykazovať určité charakteristiky. Spoločnosť by mala mať prehľad o prerozdeľovaní nadmerného zisku akcionárom prostredníctvom spätného odkupu alebo vyplácania dividend. Spoločnosť by mala zaznamenať konzistentný rast ziskov v každom nasledujúcom štvrťroku. Spoločnosť môže mať tiež vysoký podiel na trhu, silné uznanie značky a môže sa usilovať o budúce príležitosti na rast. Napríklad môžu mať v pláne uviesť na trh nové výrobky alebo rozšíriť svoj trh. Tieto rozhodnutia často vedú k zvýšenému potenciálu rastu a vyššej návratnosti zásob.
![Definícia základného holdingu Definícia základného holdingu](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/188/core-holding.jpg)