- Firma: Sincerus AdvisoryJob Názov: Managing PartnerCertifications: CFP®
skúsenosť
Dann je konateľom spoločnosti Sincerus Advisory, LLC. Dann má viac ako 12 rokov skúseností s poskytovaním holistického finančného plánovania jednotlivcom s vysokou čistou hodnotou.
Dann vyštudoval univerzitu v Buffale, štátnu univerzitu v New Yorku, kde získal titul bakalára umenia a ekonómiu. Tam využil svoj čas na zrýchlený kurz na získanie oboch titulov v kombinovanom štvorročnom štúdiu. Bol tiež členom Delta Sigma Pi, národného obchodného bratstva.
Po ukončení vysokoškolského štúdia bol Dann spolupracovníkom v newyorskej kancelárii Brownson, Rehmus a Foxworth, registrovaného investičného poradcu vo výške 10 B +. Tam pôsobil vo všetkých aspektoch správy majetku, vrátane správy investícií, plánovania nehnuteľností, riadenia rizík a daňového plánovania. Pôsobil tiež ako člen celofiremných výborov pre alternatívne investície a private equity.
V roku 2009 Dann nastúpil do spoločnosti RCL Advisors, LLC ako manažér. RCL Advisors je súkromná nezávislá poradenská spoločnosť, ktorej poslaním je poskytovať nestranné informácie a nezávislé poradenstvo, ktoré pomáhajú klientom pri prijímaní informovaných investičných rozhodnutí. S aktívami vyše 1, 6 miliardy dolárov sú RCL Advisors často považované za jednu z popredných spoločností v oblasti správy majetku v krajine.
Dann slúži v správnej rade šachov v školách, neziskovej organizácii, ktorá poskytuje šachové programy pre mládež s nízkymi príjmami v New Yorku. Od roku 1986 používajú šachy na podporu intelektuálneho a sociálneho rozvoja viac ako 500 000 študentov.
Dannove jedinečné profesionálne a vzdelávacie zázemie mu dáva možnosť posúdiť ciele klienta a vyvinúť efektívne stratégie na dosiahnutie ich cieľov. Vždy pracoval na princípe „iba poplatkov“, nedostával žiadne provízie, aby mal nezávislosť na úplné zosúladenie svojich záujmov so záujmami svojich klientov. Jeho cieľom je a vždy bude poskytovať spoľahlivé a nestranné rady, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám klientov.
vzdelanie
Dann získal titul bakalára ekonómie a ekonómiu na univerzite v Buffale.
Citácia od Danna Ryana
„Dann je projektant v New Yorku so zameraním na pomoc celoživotným žiakom pri identifikácii, porozumení a plnení ich finančných cieľov. Dovoľte mi, aby som vám pomohol preniknúť do vášho najväčšieho bohatstva, do vašej vlastnej motivácie. “