Investori do zásob ropy a zemného plynu sa v tomto roku nemuseli veľmi tešiť. Obavy z globálneho hospodárskeho spomalenia, ktoré priniesla obchodná vojna medzi USA a Čínou, si tento sektor udržali na pokraji. Okrem krátkodobých cenových výkyvov napätie na Blízkom východe spôsobené útokmi robotov a ropnými tankermi nepomohlo ani sentimentu.
Lovci výhodných obchodov sa však do sektora vrátili v stredu po tom, čo údaje o správe energetických informácií (EIA) ukázali neočakávaný pokles zásob ropy v USA. Zásoby sa za posledný týždeň znížili o 4, 9 milióna barelov, čo výrazne predstihlo predpovede analytikov na pokles 1, 7 milióna barelov. „Skok v rafinérskej činnosti a pokračujúci utlmený čistý dovoz pomohli priniesť prvé čerpanie ropných zásob za šesť týždňov, “ povedal Matt Smith zo spoločnosti ClipperData po vydaní správy spoločnosti Reuters.
Čo sa týka budúcnosti, skupina by mohla zvýšiť včerajšie zisky, ak Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) rozšíri svoje výrobné škrty alebo sa rozhodne obmedziť výrobu dodávok, keď sa skupina dnes stretne vo Viedni. Ďalej sa zvýšili špekulácie, že osobitná skupina veľkých producentov ropy - známa ako OPEC + - bude súhlasiť s prehĺbením existujúcich obmedzení dodávok o 1, 2 milióna barelov denne o ďalších 500 000 barelov.
Tí, ktorí očakávajú pokračovanie oživenia zásob ropy a zemného plynu, by mali na pokrytie tohto segmentu zvážiť vedúcich predstaviteľov obchodného odvetvia, spoločnosti Pioneer Natural Resources Company (PXD) a Devon Energy Corporation (DVN), spolu s jedným z najväčších fondov obchodovaných na burze (ETF). - prieskum a ťažba a ťažba ropy a zemného plynu v rámci SPDR S&P ETF (XOP). Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie o každej z nich a pracujeme na niekoľkých taktických obchodných nápadoch.
Spoločnosť Pioneer Natural Resources Company (PXD)
S trhovou kapitalizáciou 21, 62 miliárd dolárov spoločnosť Pioneer Natural Resources skúma a vyrába ropu, kvapaliny na zemný plyn (NGL) a plyn s operáciami v južných a stredných Spojených štátoch. Energetický gigant založený na Texase vykázal zisk za akciu z tretieho štvrťroka (EPS) 1, 99 USD, čo je pod odhadmi Wall Street 2, 02 USD. Medzitým tržby medziročne poklesli o 6, 1%. Vedenie spoločnosti uviedlo nižšie ceny energie pre nevýrazné štvrťročné výsledky. Pozitívne je, že čistá produkcia za dané obdobie sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšila o 9, 6%. Akciová spoločnosť Pioneer Natural Resources ponúka od 5. decembra 2019 dividendový výnos 1, 43% a obchoduje sa s rovnakým obdobím minulého roka.
Od začiatku dna začiatkom augusta sa cena akcií výrobcu ropy mierne zvýšila. Pravidelný pokles v novembri na štvormesačnú trendovú líniu poskytuje vhodný vstupný bod pre obchodníkov s kyvadlom. Tí, ktorí si z tejto oblasti podpory kúpia strednú 5, 68% rally, by sa mali zamerať na zaúčtovanie ziskov na 145 dolárov, kde sa cena môže stretnúť s horizontálnym odporom z 12-mesačnej trendovej línie. Implementujte riadenie rizika umiestnením príkazu stop-loss pod 125 dolárov a jeho zvýšením až do bodu zlomu, ak sa fond uzavrie nad najvyššou trendovou líniou širšieho symetrického trojuholníka.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy je nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou s kľúčovými aktívami nachádzajúcimi sa v celej Severnej Amerike a Kanade. 48-ročná spoločnosť v septembri odčerpala 148 000 000 barelov ropného ekvivalentu (mboe) za deň, čím priniesla za dané obdobie prekvapenie 36, 8%. Očakáva 2019 celoročný rast výroby približne o 20%. Z hľadiska ocenenia sa spoločnosť obchoduje s niečo vyše 13-násobkom plánovaného zisku, výrazne pod svojím päťročným priemerom, ktorý je asi 32-krát. Akcie Devon Energy majú trhovú hodnotu 8, 6 miliárd dolárov a šport zaznamenávajú k 5. decembru 2019 medziročný pokles o 3, 86% (YTD). Investori dostávajú dividendový výnos 1, 68%.
Začiatkom novembra sa v grafe Devon potvrdilo mini dvojité dno. V rovnakom čase sa medzi indexom relatívnej sily (RSI) a cenou vytvorila býčia divergencia, ktorá dodala vzoru presvedčenie. Po celý november sa akcie konsolidovali a našli podporu od výstrihu s dvojitým dnom. Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície na súčasnej úrovni, by si mali stanoviť pokyn na zisk približne 25 USD - cena za plochu sa môže dostať do odporu z klesajúcej línie, ktorá siaha až do konca apríla. Zastávka umiestnená pod 3. decembrom na 21, 09 dolára, ponúka pomer rizika a odmeny asi 1: 2, za predpokladu, že sa vyplní pri záverečnej cene 22, 39 dolárov (zisk 2, 61 dolárov za akciu oproti 1, 31 dolárov za akciu).
SPDR S&P prieskum a ťažba ropy a zemného plynu ETF (XOP)
Spoločnosť ETF bola založená v roku 2006 a má investičný mandát na poskytovanie podobných výnosov pre priemyselný index S&P na prieskum ropy a zemného plynu a na výrobu ropy. Fond investuje svoju aktívnu základňu vo výške 1, 68 miliárd dolárov do kombinácie veľkých, stredných a malých kapitálových mien, čo investorom poskytuje dobrú expozíciu v celom priestore. Medzi známe spoločnosti v 10 najlepších holdingoch ETF patria Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) a Phillips 66 (PSX). Vďaka rozumnému obchodovaniu sa priemerný penny spread, spojený s obratom viac ako 25 miliónov akcií, stáva z fondu lídrom v segmente. Mierny pomer nákladov 0, 35% tiež robí funkčné dlhšie doby držania. K 5. decembru 2019, XOP priniesol 1, 49% a klesol o 23, 75% YTD.
Akcie XOP bránili od konca augusta zásadnú podporu 20, 50 dolárov. Fond sa pôvodne 3. decembra zrútil pod túto úroveň, ale vo štvrtok sa rýchlo vrátil späť do podpornej zóny, čo naznačuje možné rozdelenie medzi falošné správy. Okrem toho za posledné tri dni vznikol býčí obrátený sviečkový vzor, ktorý sa veľmi podobá rannej hviezde. Obchodníci, ktorí sem vstúpia, by sa mali zamerať na posun až na 25 dolárov, kde by cena mohla naraziť na protivety od júnového výkyvu a klesajúceho 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Ak fond nedrží nad úrovňou rannej hviezdy nízku na 19, 90 dolárov, ukončite obchod.
StockCharts.com.