- Firma: Ebersole FinancialJob Názov: Zakladateľ / CEOCertifikácie: CFP® a CFA
skúsenosť
Jamie Ebersole je zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Ebersole Financial. Osobne rád komunikuje so všetkými klientmi a dohliada na všetky účty. Využíva svoje komplexné znalosti investičných stratégií, riadenia rizík, modelov prideľovania aktív, plánovania odchodu do dôchodku a plánovania daní z príjmu a darovania pre jednotlivcov a ich rodiny s vysokou čistou hodnotou.
Pred založením spoločnosti Ebersole Financial strávil Jamie 15 rokov prácou s veľkými finančnými inštitúciami, ktoré im pomáhali dosahovať ich investičné ciele. Počas tohto obdobia bol zodpovedný za dohľad a správu investičných programov v mene týchto klientov vo výške viac ako 1, 5 miliardy dolárov.
Začiatkom svojej kariéry pracoval v oblasti finančného plánovania a účtovníctva podielových fondov. Po štúdiách MBA strávil Jamie nasledujúcich 15 rokov prácou pre Allianz Private Equity Partners (súčasť Allianz Group) v New Yorku a neskôr SL Capital Partners (súčasť Standard Life Group) v Bostone, kde spravoval investície do private equity v mene inštitucionálni investori vrátane poisťovacích spoločností, verejných a súkromných dôchodkových fondov a rodinných kancelárií. Ako generálny riaditeľ každej spoločnosti bol členom investičného výboru a zodpovedal za stanovenie investičnej stratégie. Jamie má rozsiahle skúsenosti s prácou v rodinných podnikoch ako s dieťaťom, bratom a vnukom majiteľov malých podnikov a teraz sa teší z toho, že je sám členom komunity rodinných podnikov.
Jamie získal bakalársky aj magisterský titul z Tufts University tu v Bostone. Neskôr získal titul MBA z The Red McCombs School of Business na University of Texas v Austine a titul MBA z Pontificia Universidad Catolica de Chile v Santiagu v Chile. Jamie žil v zahraničí dlhší čas vrátane stád v nemeckom Mníchove; Santiago, Chile; Londýn, Anglicko; a Viedeň, Rakúsko.
Jamie je certifikovaný finančný plánovač (CFP), je držiteľom zmluvy CFA a členom inštitútu CFA (Chartered Financial Analysts). Je aktívnym členom Asociácie finančného plánovania (FPA) a pôsobí vo Výbore pre rozvoj kariéry. Je tiež členom Bostonskej spoločnosti analytikov cenných papierov a pracuje vo Výbore pre alternatívy a skutočné aktíva. Jamie, ktorý mu umožňuje priviesť jednu zo svojich osobných vášní do svojho profesionálneho života, tiež slúži ako člen golfového výboru pre Boston Estate Planning Council.
Jamie je aktívnym členom komunity a pôsobí v miestnej mestskej správe a je členom rady obce pre Fond pre Wellesley. Je tiež členom výboru pre audit / financie pre Rosie's Place v Bostone.
vzdelanie
Jamie dostal jeho BA a MA od Tufts University. Získal tiež dve MBA, jednu z University of Texas v Austine a druhú z Universidad Catolica de Chile.
Citácia od Jamie Ebersole
„Jamie Ebersole, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Ebersole Financial, sa zaväzuje pomáhať svojim klientom dosiahnuť ich finančné ciele na nasledujúci rok, nasledujúce desaťročie a ďalšiu generáciu.“
![Jamie ebersole Jamie ebersole](https://img.icotokenfund.com/img/android/954/jamie-ebersole.png)