Partneri Jana Milionára Barryho Rosensteina predložili SEC svoje žiadosti za Q4 2017 13F a analytici teraz skúmajú dokumenty, aby zistili, ako miliardársky investičný gigant presunul svoje aktíva a podiely v posledných mesiacoch minulého roka.
Podľa spoločnosti Nasdaq.com spoločnosť Jana Partners ukončila rok 2017 celkom 43 podnikov. Z týchto pozícií bolo 12 v poslednom štvrťroku nových. V priebehu štvrtého štvrťroka došlo k nárastu o 16 pozícií, zatiaľ čo o 25 pozícií.
Celkom 43 pozícií zahŕňalo aj 14 pozícií, ktoré boli úplne vypredané z predchádzajúceho štvrťroka. Medzi najvýznamnejšie nákupy Rosensteinu za štvrtý štvrťrok patrili Facebook (FB), Comcast (CMCSA) a Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Nové pozície v PTC, Facebook a Comcast
Z 12 nových pozícií spoločnosti Rosenstein za Q4 bol najväčší nákup softvérová spoločnosť PTC Inc. (PTC). Počas tohto trojmesačného obdobia Jana kúpila viac ako 1, 4 milióna akcií PTC.
Facebook bol štvrtým najväčším novým nákupom spoločnosti Jana Partners s celkovým počtom 473 526 akcií nakúpených k 31. decembru 2017.
Nasledovala Comcast, keď Jana získala podiel viac ako 2, 1 milióna akcií v hodnote 84 miliónov dolárov. Fond kúpil viac ako 69 miliónov dolárov v akciách Teva, čo predstavuje viac ako 3, 5 milióna akcií.
Teva bola populárnejšia vo štvrtom štvrťroku. Berkshire Hathaway od Warrena Buffetta odhalil držbu viac ako 300 miliónov dolárov vo farmaceutickej spoločnosti, čo viedlo k rýchlemu zvýšeniu ceny akcií po vydaní 13F.
Najväčšie pozície sú EQT a Zimmer
Najväčšími holdingmi spoločnosti Rosenstein sú energetická spoločnosť EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) a Tiffany & Co (TIF). Jeho firma vlastní viac ako 463 miliónov dolárov v akciách EQT, viac ako 453 miliónov dolárov v akciách spoločnosti Zimmer a takmer 388 miliónov dolárov v akciách Tiffany. 12 nových pozícií pridaných v Q4 sa nepribližuje k vrcholu týchto troch vedúcich pozícií.
Portfólio spoločnosti Jana Partners má viac ako 29% váhu na spotrebiteľské cyklické výrobky. Akcie priemyslu tvoria asi jednu pätinu svojich podielov, zatiaľ čo energetické spoločnosti tvoria asi 13%. Celková trhová hodnota holdingov spoločnosti Jana k 31. decembru 2017 bola viac ako 3, 5 miliardy dolárov.
Medzi významné výpredaje v poslednom štvrťroku 2017 patrí investičná spoločnosť Altaba Inc. (AABA). Miliardár Barry Rosenstein v priebehu posledných troch mesiacov v roku predal akcie v hodnote viac ako 113 miliónov dolárov, čím sa eliminovala pozícia v tomto procese.
Správy 13F neposkytujú úplný obraz o podnikových majetkoch. Ďalej sú zastarané v čase, keď sa dostanú na verejnosť, pretože odrážajú podiely na konci predchádzajúceho štvrťroka.