- Firma: Medicus Wealth Planning Názov práce: Financial PlannerCertifications: CFP®, EA
skúsenosť
Kevin rád pomáha klientom zo všetkých fáz života so správnym finančným plánovaním. Kevin si našiel miesto najmä pri poskytovaní poradenstva majiteľom malých firiem, ktorí by chceli vytvoriť alebo vylepšiť svoj existujúci dôchodkový plán spoločnosti.
Kevin sa začal v oblasti finančného plánovania tým, že pracoval pre jednu z najväčších spoločností zaoberajúcich sa sprostredkovaním zliav a podielových fondov na svete, Fidelity Investments. V spoločnosti Fidelity bol Kevin držiteľom licencií série 7 a 63, ktoré mu umožňovali pracovať ako obchodník, dokončoval transakcie s akciami, podielovými fondmi a opciami. Potom, čo bol povýšený na oddelenie, ktoré sa zameriavalo na pomoc klientom s ich dôchodkové plány spoločnosti, Kevin našiel, pre čo mal vášeň, a pomáha majiteľom malých podnikov a ich zamestnancom úspešne sa pripraviť na odchod do dôchodku.
Kevin opustil Fidelity, aby prišiel pracovať s Davidom Lukom ako partner v plánovaní liečiv. Mať príležitosť pracovať s klientmi iba na základe honoráru umožňuje Kevinovi poskytovať objektívne a spoľahlivé poradenstvo v oblasti finančného plánovania, ktoré nikdy nie je poznačené skrytou agendou.
Kevin vyštudoval University of Utah Valley University v odbore osobné finančné plánovanie. Program finančného plánovania univerzity v Utahu Valley bol pri mnohých príležitostiach uznávaný ako 10 najlepších programov finančného plánovania v krajine.
Krátko po ukončení štúdia na Osobnom finančnom plánovaní sa Kevin stal Certified Financial Planner ™ (CFP®).
vzdelanie
Kevin získal osvedčenie o osobnom finančnom plánovaní od univerzity v Utahu.
Citácia od Kevina Michelsa
„Kevin Michels, finančný plánovač s plánovaním zdravotníctva Medicus Wealth, sa zameriava na poskytovanie hodinového finančného plánovania klientom, ako aj na prebiehajúce služby finančného plánovania a riadenia investícií.“
![Kevinské michely Kevinské michely](https://img.icotokenfund.com/img/android/431/kevin-michels.png)