- Firma: Applied CapitalJob Názov: Financial AdvisorCertifications: CFP®
skúsenosť
Ako cERTIFIKOVANÝ FINANČNÝ PLANNER ™ Michael J. Shea od roku 2014, keď sa presťahoval do mesta Music City, s radosťou slúžil ľuďom z Nashvillu s ich potrebami finančného plánovania. riešenia ich konkrétnych potrieb.
Narodil sa a vyrastal v Atlante v Gruzínsku. Získal titul BBA v odbore financie na univerzite Coles College of Kennesaw State University. Svoju kariéru začal vo finančných službách pre veľkú hypotekárnu spoločnosť, kde spolupracoval s rôznymi bankami a dlžníkmi na ich úveroch na bývanie. Počas práce v hypotekárnom priemysle získal Michael certifikát o finančnom plánovaní od Terry College of Business z University of Georgia. Prechod na správu majetku vykonal v roku 2014, keď sa presťahoval z Atlanty do Nashvillu, kde pracoval pre registrovanú investičnú poradenskú spoločnosť v Brentwoode, kde pôsobil v oblasti hromadného bohatstva a klientov s vysokým čistým majetkom.
Michael má skúsenosti s prácou s rôznymi klientmi, ako sú dôchodcovia, lekári, obchodní manažéri, majitelia malých podnikov a milénia. Snaží sa porozumieť svojim špecifickým potrebám a vytvoriť postup, ktorý im pomôže správne usporiadať ich finančný dom. Robí sa to prostredníctvom procesu finančného plánovania s analýzou peňažných tokov, riadenia dlhu, analýzy portfólia a investícií, plánovania odchodu do dôchodku, daňového plánovania a plánovania nehnuteľností.
V októbri 2015 absolvoval program rezidencie FPA. Vysoko uznávaný program rezidencie finančného plánovania buduje skúsenosti v reálnych scenároch finančného plánovania a nadväzuje vzťahy s mentormi s poprednými lídrami v oblasti profesie pre nových certifikovaných finančných plánovačov alebo profesionálov CFP®, ktorí sa čoskoro stanú. Je členom kapitoly Middle Tennessee Association of Financial Planning Association (FPA). Okrem svojho CFP® je Michael licencovaným zástupcom investičného poradcu série 65 a vždy koná v najlepšom záujme svojho klienta tým, že dodržiava fiduciárny štandard. Má tiež licenciu na zdravotné a životné poistenie.
vzdelanie
Michael získal titul BBA v odbore financie na univerzite Coles College of Kennesaw State University.
Citácia od Michaela Shea
„Michael Shea je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÝ PLÁNNER ™ so spoločnosťou Applied Capital, registrovanou investičnou poradenskou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na pomoc profesionálom pri zjednodušovaní ich finančného života a pri využívaní ich potenciálu pri budovaní finančnej slobody podľa vlastných predstáv.“
