Čo je index MSCI EMU?
Index MSCI EMU je vážený akciový index eurozóny Morgana Stanleyho. Index sleduje spoločnosti so strednou a veľkou kapitalizáciou na 10 rozvinutých trhoch v Európskej hospodárskej a menovej únii (HMÚ), medzi ktoré patrí Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko. Zhruba 85% trhovej kapitalizácie EMÚ upravenej o voľné pohyby sa vzťahuje na index.
Kľúčové jedlá
- Index MSCI EMU je akciový index eurozóny, ktorý sleduje index spoločností so strednou a veľkou kapitalizáciou na 10 rozvinutých trhoch v Európskej únii. Tento index pokrýva približne 85% trhovej kapitalizácie upravenej voľnými akciami EMU. Index je silne vážený v podiely z Francúzska, Nemecka a Holandska. Každý v USA, ktorý chce investovať do indexu, to môže urobiť prostredníctvom iShares MSCI Eurozone ETF.
Porozumenie indexu MSCI EMU
Morgan Stanley spustil index EMU v apríli 1998. Metodika tohto indexu je založená na indexoch globálneho investovateľného trhu MSCI. Podľa prehľadu skutočností je metodika „komplexný a konzistentný prístup k tvorbe indexov, ktorý umožňuje zmysluplné globálne pohľady a medziregionálne porovnania v rámci všetkých veľkostí trhových kapitalizácií, sektorových a štýlových segmentov a kombinácií“. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou, sú v zásade upravené o dostupné zásoby a musia spĺňať objektívne kritériá na zaradenie do indexu.
Cieľom indexu MSCI EMU je merať výkonnosť akciového trhu členských krajín EMÚ, do ktorej patria tí členovia Európskej únie (EÚ), ktorí prijali euro ako svoju menu. Indexový fond MSCI EMU investuje do reprezentatívnej vzorky cenných papierov zahrnutých v indexe, ktoré majú spoločne investičný profil podobný indexu. Investičným poradcom fondu je Barclays Global Fund Advisors.
K 29. novembru 2019 obsahoval index 244 zložiek. Prvými piatimi zložkami indexu boli SAP (informačné technológie), Total (energia), LVMH Moet Hennessey (podľa uváženia zákazníka), ASML Holding (informačné technológie) a Sanofi (zdravotníctvo). V indexe dominovali finančné odvetvia, ktoré tvorili tesne pod 17%, nasledovali priemyselníci, spotrebitelia a spotrebitelia. Váženie podľa krajín bolo takéto:
- Francúzsko: 35, 53% Nemecko: 27, 26% Holandsko: 12, 25% Španielsko: 8, 74% Taliansko: 7, 3% iné: 8, 93%
Hrubý ročný výnos indexu bol 14, 65%, zatiaľ čo hrubý ročný výnos bol 4, 65%. Jeho dividendový výnos bol 3, 20%, zatiaľ čo pomer ceny k zisku (P / E) bol 17, 52.
Osobitné úvahy
Investovanie do indexu sa považuje za pasívnu investičnú stratégiu, ktorá sa snaží profitovať z výnosov napodobňujúcich široký index a zároveň diverzifikovať riziká. Je to preto, že indexový fond má širokú kombináciu aktív namiesto iba malého počtu investícií. S cieľom zachytiť tieto výnosy investori nakupujú akcie vo fondoch obchodovaných na burze (ETF). Tieto fondy sledujú podkladový index.
Ktokoľvek v Spojených štátoch, ktorý chce investovať do MSCI EMU, môže tak urobiť prostredníctvom iShares MSCI Eurozone ETF. Tento fond je určený na sledovanie cenovej a výnosovej výkonnosti verejne obchodovaných cenných papierov v agregáte na trhoch Európskej menovej únie, merané indexom MSCI MU.
Systém iShares MSCI Eurozone ETF sleduje ceny a výnosnosť verejne obchodovaných cenných papierov v súhrne na trhoch Európskej menovej únie.
Indexový fond iShares MSCI EMU sa začal 25. júla 2000. K 9. decembru 2019 bola hodnota iShares MSCI Eurozone ETF uvedená na 6, 18 miliárd dolárov, s pomerom P / E 16, 39. Pomer výdavkov fondu bol 0, 47%. Päť najvýznamnejších spoločností držaných v ETF podľa hodnoty:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
K 30. septembru 2019 ETF vrátila -2, 22% za jeden rok, 2, 87% za päť rokov a 2, 32% od svojho založenia - všetko o niečo nižšie ako referenčný index MSCI EMU.
![Definícia indexu Msci emu Definícia indexu Msci emu](https://img.icotokenfund.com/img/stock-markets/860/msci-emu-index.jpg)