Mnohí investori váhajú, aby sa dostali k jednotlivým komoditám, ale dnešné komoditné burzové fondy (ETF) tento priestor sprístupňujú takmer každej triede investorov. Komodity bývajú volatilné a trh v roku 2019 to odráža. Po poklese ceny za poslednú časť roku 2018 sa ceny ETF pre široké komodity v poslednom čase zvýšili.
Mnoho investorov používa komodity ako zabezpečenie proti inflácii. Okrem toho komodity pomáhajú diverzifikovať investičné portfóliá vzhľadom na ich všeobecne negatívnu koreláciu s inými triedami aktív, ako sú akcie a dlhopisy. Komodity sa často považujú za bezpečné útočisko v čase neistoty na trhu a stále viac investorov využíva komodity na zabezpečenie portfólií.
Ak hľadáte expozíciu komodít, ale nie ste si istí, kde zaparkovať svoje doláre, ETF pre komodity vám ponúkajú veľa možností. Existujú ETF, ktoré sledujú širokú škálu komodít, ako aj fondy, ktoré sa zameriavajú na jeden druh komodít, ako je ropa alebo drahé kovy.
Tri nižšie uvedené ETF komodít boli vybrané na základe kombinácie spravovaných aktív (AUM) a výkonnosti. Všetky údaje boli aktuálne k 5. aprílu 2019.
Kľúčové jedlá
- Komodity sa môžu použiť ako zabezpečenie proti inflácii a pomôcť pri diverzifikácii portfólia z dôvodu ich negatívnej korelácie s inými triedami aktív. Investovanie do jednotlivých komodít môže byť riskantné, ale komoditné ETF môžu znížiť súvisiace riziká. Komodity môžu byť bezpečným rajom v časoch nepokojov na trhu.
Sledovanie komodít Invesco DB (DBC)
- Emitent: Invesco Priemerný objem: 1, 74 miliónaČistý majetok: 1, 78 miliárd dolárov2019 Návratnosť YTD: 11, 25% pomer nákladov (netto): 0, 89%
DBC sleduje index 14 komodít pomocou futures kontrakty na expozíciu. Tvorivo rieši problém s vážením a obmedzuje energiu na 60%, aby umožnil väčšie vystavenie nekonzumovateľným materiálom, ako je zlato a striebro. Veľká veľkosť fondu mu tiež dáva silnú likviditu.
Jednoročné, trojročné a päťročné ročné výnosy DBC vo výške -6, 1%, 6, 3% a -8, 9% odrážajú volatilitu na komoditnom trhu.
DBC je z hľadiska AUM v najväčšej miere ETF v komoditnom priestore.
Široká komodita iPath Pure Beta ETN (BCM)
- Emitent: iPathA Bever Objem: 1 713 Čistý majetok: 55, 5 milióna dolárov2019 Návratnosť YTD: 10, 22% pomer nákladov (netto): 0, 70%
BCM vyberá futures na základe indexu Barclays Commodities Index, ktorý je v skutočnosti vážený na základe likvidity a limitovaný na 35% pre komoditné sektory a 20% pre komoditné skupiny. Z tohto dôvodu je energetika nedostatočne zastúpená a drahé kovy sú nadmerne zastúpené v porovnaní s ostatnými fondmi so širokým indexom komodít, v ktorých môže energia predstavovať 65% alebo viac. V súčasnom zložení môže byť surové WTI a zlato približne rovnaké, pokiaľ ide o percentá v podieloch BCM v čase (v súčasnosti 10, 9%, respektíve 18, 3%).
Jednoročné a trojročné anualizované výnosy za BCM dosahujú -5, 6%, resp. 4, 7%.
Prvá dôveryhodná globálna taktická komoditná vrstva ETF (FTGC)
- Emitent: Prvý TrustA Bever Objem: 62 600 Čistý majetok: 172 miliónov dolárov2019 Návratnosť YTD: 6, 1% nákladový pomer (netto): 0, 95%
FTGC je jediný aktívne spravovaný široký komoditný fond. Podľa zákona o investičných spoločnostiach z roku 1940 je tiež trochu inak štruktúrovaný ako otvorený fond. FTGC získava expozície voči komoditám prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti na Kajmanských ostrovoch, ktorá vlastní futures a iné štruktúrované komoditné produkty. V súčasnosti má kôš s približne 30 komoditnými futures, pričom 10 najlepších podnikov obsahuje neobvyklé položky, ako napríklad sójový olej, živý hovädzí dobytok a kakao.
Väčšina komoditných ETF je vystavená veľkému množstvu ropy a zlata.
Za tento aktívne spravovaný fond zaplatíte o niečo viac poplatkov, stále je však v súlade s inými špeciálnymi ETF. Napriek svojej neobvyklej štruktúre - fond je zdanený ako akciový fond - investori nedostanú na konci roka K-1. Dátum založenia spoločnosti FTGC bol október 2013. Jednoročné a trojročné anualizované výnosy sú -8, 7% a -0, 75%.
![Najlepšie 3 komoditné etfy za rok 2019 Najlepšie 3 komoditné etfy za rok 2019](https://img.icotokenfund.com/img/oil/995/top-3-commodities-etfs.jpg)