Investovanie do komodít je jedným z najlepších prostriedkov na zaistenie portfólia, ktorému inak dominujú akcie proti neočakávaným finančným alebo politickým krízam alebo bežným hospodárskym poklesom. Napríklad v dôsledku Veľkej recesie sa koncom roka 2000 až začiatkom roka 2010 ceny zlata zvýšili z približne 800 dolárov za uncu v roku 2008 na takmer 2 000 dolárov za uncu v roku 2011. Existuje historická tendencia inverzného vzťahu medzi akciami a komodity; Ak je celkový akciový trh na medvedom trhu, komodity majú tendenciu zažiť býčí trh.
Podielové fondy poskytujú investorom ľahkú expozíciu na komoditných trhoch a zároveň sa vyhýbajú komplikáciám a ďalším rizikám priameho obchodovania s vysoko zadlženými komoditnými futures. Komoditné podielové fondy zvyčajne investujú do akcií spoločností zapojených do komodít, napríklad do ťažobných spoločností, alebo do vlastných komodít. Jednou z výhod tohto prístupu k investovaniu do komodít je, že komoditné podielové fondy môžu dobre fungovať, aj keď celkové ceny komodít celkovo nie sú. Zásoby banských spoločností môžu stúpať aj v období, keď spotová cena ťaženej komodity klesá. Medzi ďalšie faktory okrem cien komodít, ktoré majú vplyv na ceny akcií spoločností v podnikoch súvisiacich s komoditami, patria situácia spoločností v oblasti zadlženia a peňažných tokov.
Gabelli Gold Fund Trieda A
Trieda A fondu Gabelli Gold je dobrý vzájomný fond pre investorov, ktorí sa špecificky usilujú o expozíciu na trhoch so zlatom a drahými kovmi. Hlavným investičným cieľom, ktorý založili Gabelli Funds v roku 1994, je dlhodobý rast kapitálu. Za normálnych okolností sa najmenej 80% z aktív vo výške 290 miliónov USD investuje spolu s vypožičaným kapitálom na investovanie do domácich akcií USA aj do zahraničných akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú hlavne obchodmi so zlatom. Správca fondu hľadá akcie súvisiace so zlatom, ktoré sú v súčasnosti podhodnotené a ktoré majú nadpriemerný potenciál rastu. Podstatná časť aktív sa môže venovať zahraničným akciám, pretože mnohé z hlavných spoločností ťažiacich zlato majú ústredie mimo Spojených štátov. Všetky dividendy alebo kapitálové zisky sa rozdeľujú ročne.
Približne polovica držby portfólia fondu predstavuje zásoby kovov a baníctva. Medzi hlavné podiely fondu patria spoločnosti Randgold Resources a Agnico Eagle Mines, z ktorých každý spravuje portfóliové aktíva približne 8, 5%, respektíve 7%. Medzi ďalšie významné majetkové podiely patria Royal Gold, Franco-Nevada Corporation a Fresnillo.
Fond apeluje na tých investorov, ktorí hľadajú dlhodobé ciele, napríklad odchod do dôchodku, a ak je ochota podstupovať riziká, je vyššia, pričom je zrejmé, že návratnosť je v dlhodobom výhľade.
Fond komoditnej stratégie vyváženého rizika Invesco, trieda A
Fond komoditnej stratégie vyváženého rizika Invesco triedy A ponúka investorom širšie vystavenie koša trhu s komoditami. Tento fond Invesco je relatívne nový a bol založený v roku 2010. Fond má aktíva v hodnote viac ako 1 miliardu dolárov, ktoré využíva na dosiahnutie investičného cieľa maximálnej návratnosti investícií (NI). Aktíva fondu sa zvyčajne investujú do derivátov a iných investičných nástrojov založených na komoditách, od ktorých sa očakáva, že odrážajú celkovú výkonnosť podkladových komodít a ktoré poskytujú expozíciu štyrom z hlavných segmentov komoditného trhu. Tieto segmenty sú: drahé a priemyselné kovy, energetika a poľnohospodárstvo. Takéto investície obyčajne zahŕňajú futures a swapové dohody. Fond investuje aj do amerických štátnych dlhopisov a dlhových cenných papierov iných krajín. Fond môže tiež využívať investície do komoditných burzových fondov (ETF) alebo zmenkových obchodov (ETN). Kapitálové zisky alebo dividendy sa rozdeľujú ročne.
Hlavné podiely vo fonde sú: Soymeal GSCI 1 - 2-mesačný ER Swap na 7, 03%, XB benzínový RBOB Future na 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER Swap na 6, 27% a S Sójová búta na 5, 99%.
K 31. 7.1919 spoločnosť Morningstar udelila fondu „celkové hodnotenie 3 hviezdičiek zo 103 fondov a bolo hodnotené 2 hviezdičky zo 103 fondov, 4 hviezdičky z 85 fondov a N / A hviezdy z 26 fondov pre 3 -, 5 - a 10 - ročné obdobia."
Komoditný strategický fond BlackRock
Fond komoditných stratégií BlackRock, ktorý založil BlackRock v roku 2011, ponúka investorom expozíciu štyrom hlavným komoditným skupinám: energia, drahé kovy, kovy a baníctvo a poľnohospodárstvo a chov dobytka. Investičným cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu. Fond realizuje dve základné stratégie na dosiahnutie investičného cieľa fondu stanoveného na zhodnotenie kapitálu, pričom rozdelí aktíva fondu vo výške 295, 2 milióna dolárov do zhruba rovnakých súm venovaných každej stratégii, s výnimkou drahých kovov, ktoré sú alokované iba 2, 5%. Prvá stratégia sa zameriava na investície do komoditných derivátov. Druhá sa zameriava na kapitálové investície v spoločnostiach súvisiacich s komoditami vrátane ťažobných, energetických a poľnohospodárskych spoločností. Fond je investovaný do domácich a zahraničných akcií v USA.
Medzi niektoré podiely v tomto fonde patrí Royal Dutch Shell Plc na úrovni 2, 28%, BHP Billiton Plc na úrovni 2, 02% a Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
![Najlepšie 3 komoditné podielové fondy Najlepšie 3 komoditné podielové fondy](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/204/top-3-commodities-mutual-funds.jpg)