Investori, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho akciového portfólia, môžu zvážiť fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sledujú globálne indexy. Jedným z nich je svetový index Morgan Stanley Capital International (MSCI), ktorý odráža výkonnosť investícií v USA a Kanade, 16 krajinách v Európe a na Strednom východe a piatich krajinách v ázijsko-tichomorskom regióne.
Tri ETF, ktoré buď priamo sledujú svetový index MSCI, alebo sú s ním vysoko korelované, zahŕňajú iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) a iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Tieto globálne investičné fondy ponúkajú to najlepšie z oboch svetov - domácich i medzinárodných cenných papierov - a konečnú diverzifikáciu. Toto je zníženie na každej z nich. Všetky tu uvedené informácie boli presné k 29. novembru 2019.
kľúčové jedlá
- Tí, ktorí chcú investovať do zahraničia, by mali zvážiť fondy obchodované na burze, ktoré sledujú alebo úzko korelujú so svetovým indexom Morgan Stanley Capital International (MSCI). Medzi tri vedúce ETF, ktoré pôsobia ako index proxy, sú IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF a Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF je jediný fond, ktorý priamo sleduje svetový index MSCI. Približne 63% fondu je investovaných v Spojených štátoch (deväť z jeho 10 najväčších holdingov sú americké spoločnosti vrátane spoločností Apple, Microsoft, Amazon a Facebook). Päť najväčších medzinárodných krajín vo fonde, ktoré tvoria takmer 25% portfólia, je Japonsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Kanada a Švajčiarsko. Jeho držby zahŕňajú 1 215 cenných papierov vo všetkých hlavných sektoroch akcií.
Od založenia spoločnosti iShares MSCI World ETF v januári 2012 bola jej priemerná ročná návratnosť 10, 37% - avšak medziročne to bola volatilná jazda: Celkové ročné výnosy sa pohybovali od -8, 37% (v roku 2018) do 26, 74% (v roku 2013)). Jeho YTD denný celkový výnos je 24, 87%. Fond má v čistých aktívach viac ako 835 miliónov dolárov a pomer výdavkov 0, 24%, čo je menej ako priemer v kategórii fondov 0, 40%.
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF nesleduje priamo MSCI World Index (jeho skutočným referenčným bodom je FTSE Global All Cap Index), ale má s ňou úzku koreláciu, čo z neho robí veľmi presný proxy. Fond investuje do viac ako 8 100 cenných papierov po celom svete. Približne 58% portfólia je investovaných v Severnej Amerike (9 z jeho 10 najväčších holdingov sú americké spoločnosti), pričom ďalšie dva najviac investované regióny sú Európa (Nestle SA je jedinou neamerickou firmou v top 10), 18, 5% portfólia a Tichomorie 13%.
Fond sa začal 24. júna 2008 a jeho priemerná ročná miera návratnosti je 5, 97%. Jeho denná celková návratnosť je 23, 25%, ale ročná návratnosť fondu sa pohybovala od -9, 67% (v roku 2018) do 33, 62% (v roku 2009). Vanguard Total World Stock ETF má 17, 23 miliárd dolárov v čistých aktívach a nákladový pomer 0, 09%, čo je oveľa menej ako priemerný nákladový podiel fondov, ktoré vlastnia podobné cenné papiere.
Svetový index MSCI sa nesmie zamieňať so svetovým indexom MSCI All-Country World Index (ASWI); hoci sa prekrývajú, v prvom prípade sú zahrnuté len zásoby rozvinutých krajín, zatiaľ čo v druhom prípade ide o zásoby na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF je ďalší fond, ktorý nesleduje priamo MSCI World Index - sleduje Morganov index ASWI -, ale má s ním tiež úzku koreláciu, čo z neho robí ďalšiu dobrú voľbu ako investovateľný proxy pre index. Tento fond má podiel na takmer 2 300 kapitalizačných a kapitalizačných akciách na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch. Približne 56% fondu je investovaných v Spojených štátoch. Medzi tri najvýznamnejšie medzinárodné krajiny zastúpené v portfóliu patrí Japonsko s 7, 5%, Spojené kráľovstvo s 4, 74% a Čína s 4, 01% (Alibaba je jedinou neamerickou spoločnosťou v 10 najväčších holdingoch).
Produkt iShares MSCI ACWI ETF bol vytvorený 26. marca 2008 a jeho priemerná ročná návratnosť je 5, 53% od začiatku. Podobne ako jej podielové fondy, išlo o hrboľatú jazdu - ročné výnosy sa pohybovali od -9, 15% (v roku 2018) do 35, 23% (v roku 2009) - avšak rok 2019 bol veľmi dobrý rok: celkový výnos z YTD je 23, 04%. Fond má v čistých aktívach viac ako 11 miliárd dolárov a pomer výdavkov k nákladom 0, 31%.
![Najlepšie 3 etfy sledujúce svetový index msci Najlepšie 3 etfy sledujúce svetový index msci](https://img.icotokenfund.com/img/exchange-traded-fund-guide/680/top-3-etfs-tracking-msci-world-index.jpg)