Akcie mali prelomový rok v roku 2017 po tom, čo v roku 2016 zaznamenali výraznú volatilitu. Investori zvyšujú plošnú dôveru a zvyšujú svoju dôveru v akcie.
Aj keď sa predpokladá, že hospodársky rast bude mierny, súčasné prostredie zvyšuje zisky pre inovatívne a vznikajúce technológie. V celosvetovom meradle to bol v roku 2017 celosvetový trend, pričom Čína zaznamenala výrazný nárast dopytu a predaja. Očakáva sa, že pokračujúci dopyt zo strany čínskej strednej triedy a novo schválené americké sadzby dane z príjmu právnických osôb podporia rozvíjajúce sa spoločnosti v roku 2018.
Najlepšie investičné fondy obchodované na burze (ETF) za rok 2017 sa zameriavajú na nové technológie a elektronický obchod na internete. Nižšie uvádzame najlepšie štyri výkonné fondy na trhu ETF. Tieto fondy by mohli poskytnúť značnú príležitosť na výrobu alfa v roku 2018, so zabudovaným zaistením rizika sektora prostredníctvom diverzifikovaného investičného fondu.
Tieto fondy nevyužívajú pákové investovanie. Boli vybraní na základe spravovaných aktív a výkonnosti. Všetky údaje sú k 22. decembru 2017.
ARK Innovation ETF (ARKK)
Emitent: ARK Invest
Cena: 37, 75 dolárov
Priemerný objem: 201, 009
Návratnosť YTD: 88, 28%
Spravovaný majetok: 391, 2 milióna dolárov
Poplatok: 0, 75%
ARK Innovation ETF má v roku 2017 návratnosť 88, 28%. Zahŕňa spoločnosti zamerané na genomiku, webové technológie a priemyselné inovácie. Spoločnosti sú zapojené do najinovatívnejšieho vývoja produktov, služieb, technológií a vedeckého výskumu na globálnom trhu. Fond je aktívne riadený a komplexne zahŕňa špičkové investície do troch tematických stratégií firmy, ARKG, ARKQ a ARKW.
Fond neustále dosahoval lepšie výsledky ako Dow Jones a S&P 500. Jeho celková ročná návratnosť je 23, 82%.
ARK Web x.0 ETF (ARKW)
Emitent: ARK Invest
Cena: 47, 14 dolárov
Priemerný objem: 118, 740
Návratnosť YTD: 87, 85%
Spravovaný majetok: 253, 8 milióna dolárov
Poplatok: 0, 75%
ARKW je aktívne spravovaný fond ponúkaný spoločnosťou ARK Invest. Spoločnosti vo fonde sa podieľajú na podpore digitálnej transformácie v rámci globálnej ekonomiky. Fond zahŕňa celý rad odvetví na trhu s technológiami. Viac ako 40% fondu sa investuje do cloud computingu, kybernetickej bezpečnosti, veľkých dát a strojového učenia. Fond investuje aj do elektronického obchodu, digitálnych médií, blockchainu, požičiavania internetu, platieb typu „peer-to-peer“, mobilných, sociálnych a internetu vecí.
Medzi najvyššie podiely vo fonde patria Bitcoin Investment Trust, Amazon.com Inc., Twitter Inc., Athenahealth Inc. a 2U Inc.
Fond v roku 2017 stabilne prekonal S&P 500. Jeho ročný výnos (YTD) bol 87, 85% oproti 19, 85% pre S&P 500. Celkový trojročný anualizovaný výnos pre ARKW je 32, 64%.
Guggenheim China Technology ETF (CQQQ)
Emitent: Guggenheim
Cena: 61, 40 dolárov
Priemerný objem: 202, 745
Návratnosť YTD: 74, 09%
Spravovaný majetok: 425, 8 milióna dolárov
Poplatok: 0, 70%
Technológia Guggenheim China Technology ETF má výnos z YTD 74, 09%. Fond investuje do verejne obchodovaných spoločností, ktoré získavajú väčšinu svojich príjmov zo sektora informačných technológií v Číne. CQQQ je indexový fond. Snaží sa replikovať návratnosť investícií indexu technológie AlphaShares China investovaním do cenných papierov v indexe.
Fond vlastní 83 cenných papierov. Medzi jej najvyššie držby patria Tencent Holdings LTD, Alibaba a Baidu.com. Do 22. decembra 2017 bola trojročná ročná návratnosť fondu 22, 30%.
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
Emitent: KraneShares
Cena: 58, 87 dolárov
Priemerný objem: 617, 331
Návratnosť YTD: 70, 49%
Spravovaný majetok: 1, 2 miliardy dolárov
Poplatok: 0, 72%
Výnos spoločnosti KraneShares CSI China Internet ETF dosiahol 70, 49%. KWEB je široko diverzifikovaná ETF, ktorá sa usiluje investovať do investovateľného vesmíru spoločností so sídlom v Číne, pričom väčšina ich príjmov pochádza z internetu a podnikania súvisiaceho s internetom. Fond využíva stratégiu replikácie indexov a investuje do cenných papierov internetového indexu CSI Overseas China Internet Index.
Najvyššie držiteľmi fondu sú Tencent Holdings, Alibaba Group a Baidu. Za posledné tri roky má fond ročnú celkovú návratnosť 21, 37%.
