Alternatívny energetický priestor nebol taký lukratívny, ako by chceli investori z hľadiska životného prostredia. A vďaka administratíve Trump, ktorá by podporovala právne predpisy, ktoré by znížili zdroje pre alternatívnu energiu, by mohla byť bezprostredná budúcnosť tohto odvetvia turbulentná. Záujemcovia o získanie určitej angažovanosti na tomto potenciálne výnosnom trhu sa však môžu diverzifikovať v niekoľkých spoločnostiach nákupom alternatívnych finančných prostriedkov obchodovaných na burze.
Napriek postoju Bieleho domu je potenciál pre tento sektor naďalej veľmi vysoký z dôvodu rastúceho povedomia o globálnom otepľovaní a časom vyčerpávaní ropných rezerv. Okrem toho, s očakávaným rastom cien ropy, sa alternatívna energia stáva pre mnohých spotrebiteľov atraktívnejšou. Tieto trendy môžu podporiť spodnú hranicu spoločností z oblasti alternatívnych energií.
V roku 2020 sme vybrali päť alternatívnych energetických ETF na základe trhového stropu, likvidity a potenciálneho rastu zásob.
kľúčové jedlá
- Investori, ktorí majú záujem o stávkovanie na alternatívnu energiu, by sa mohli pozrieť do ETF, ktoré sa zameriavajú na toto odvetvie, ktoré sa v priebehu roku 2019 vyvíjalo. Energy a iShares Global Clean Energy.
Všetky údaje sú aktuálne k 13. decembru 2019.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN sleduje MAC Global Solar Energy Index, ktorý sa skladá z 22 akcií kótovaných na burzách v rozvinutých krajinách. Fond drží 90% svojich investícií do cenných papierov z indexu.
ETF bol v minulosti volatilný: v roku 2017 mal banerový rok, ktorý vzrástol o viac ako 54% a potom v roku 2018 vykázal negatívny výnos 25, 16%. Teraz je jeho denný celkový výnos o viac ako 55% YTD na rastúcom globálny dopyt po využití slnka oproti iným alternatívnym zdrojom energie. Jeho cena sa v roku 2019 postupne zvyšovala a investori sa budú musieť rozhodnúť, či je jej súčasná NAV vo výške 29 USD dobrým vstupným bodom.
- Avg. Objem: 202 318 Čistý majetok: 396, 08 milióna dolárov Výnos: 0, 46% YTD Návratnosť (mesačne): 55, 07% Pomer výdavkov (netto): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW poskytuje expozíciu spoločnostiam v USA, ktoré sa zaoberajú vývojom čistejšej energie a úspory energie. Sleduje index čistoty energie WilderHill a investuje najmenej 90% svojich aktív do akcií z indexu. ETF má vo svojom koši približne 40 akcií, pričom žiadna z nich nepredstavuje viac ako 4, 68% celkových aktív. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. a Plug Power Inc. sú jej prvé tri držby. Celý rok neustále rastie; v skutočnosti je jeho NAV 32 dolárov za posledných 52 týždňov takmer na vysokej úrovni.
- Avg. Objem: 26 945 Čistý majetok: 190, 57 milióna dolárov Výnos: 1, 37% YTD Návratnosť: 47, 71% Pomer výdavkov (netto): 0, 70%
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN je pre investorov, ktorí sa chcú zamerať na zelenú energiu. Tento ETF sleduje index ekologickej energie Nasdaq Clean Edge Green Energy Index a investuje najmenej 90% svojich aktív do (v súčasnosti) 39 akcií.
Zatiaľ čo index je určený na sledovanie výkonnosti malých, stredných a veľkých kapitalizačných spoločností zaoberajúcich sa čistou energiou, spoločnosť QCLN zvažuje svoje investície, aby väčšie spoločnosti mali väčšiu prítomnosť, taktika známa ako váženie na trhu. Napriek tomuto úsiliu správcovia peňazí obmedzujú, koľko peňazí môžu byť vložené do danej zásoby, aby sa predišlo nadmernému vystaveniu veľkým zásobám v indexe.
- Avg. Objem: 16 735 Čistý majetok: 127, 08 milióna dolárov Výnos: 1, 16% YTD Návratnosť: 33, 47% Pomer výdavkov (netto): 0, 60%
4. VanEck vektory ETF s nízkou uhlíkovou energiou (SMOG)
Tento ETF, ktorý bol uvedený na trh v júli 2019, je rebrandedovanou verziou VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). Napriek zmene názvu (a nového, zámerne ironického tickera) má fond rovnaké referenčné kritériá ako jeho predchodca: Ardor Global Index Extra Liquid. Index sa zameriava na spoločnosti zapojené do výroby energie prostredníctvom ekologických, netradičných zdrojov, ako sú veterné, solárne, vodné, geotermálne a biopalivá.
Definícia „nízkouhlíkovej energie“ pre tento ETF je v skutočnosti každá spoločnosť, ktorá poskytuje energiu alebo podporuje výrobu energie prostredníctvom prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. V portfóliu 31 akcií sú malé a stredne veľké spoločnosti, ako aj zahraničné spoločnosti.
SMOG sa obchoduje slabo a pri NAV vo výške 73 USD je drahý v porovnaní s inými ETF, ale v priebehu rokov sa drží trochu stabilnejšie (počítajúc do svojej predchádzajúcej inkarnácie).
- Avg. Objem: 3 858 Čistý majetok: 96, 12 milióna dolárov Výnos: 0, 48% YTD Návratnosť: 30% pomer nákladov (netto): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Globálny index čistej energie S&P je referenčným bodom pre tento ETF, ktorý udržuje 90% koncentráciu aktív z indexu. Až 10% aktív môžu byť v futures, opciách a swapových zmluvách. V súčasnosti je v portfóliu 31 akcií.
ICLN investuje aj do spoločností, ktoré nie sú súčasťou základného indexu. Zameriava sa aj na likviditu. Fond hľadá čisté energetické spoločnosti s veľkými objemami, čo im uľahčuje obchodovanie ako s niektorými menšími alternatívnymi zásobami energie. Ako jeden z najväčších ETF s čistou energiou je samotná ICLN dosť likvidná a niečo výhodné s NAV 11 USD.
- Avg. Objem: 353 343Čistý majetok: 370, 45 milióna dolárov Výnos: 1, 67% YTD Návratnosť: -36, 46% Pomer výdavkov (netto): 0, 47%
Spodný riadok
Alternatívna energia ešte musí vyrobiť vysoko výnosnú spoločnosť. Ale pre investorov, ktorí sú ochotní byť trpezliví a čakať na väčšie prijatie zo strany spotrebiteľov a federálne potvrdenie, môžu byť ETF s alternatívnou energiou atraktívnym spôsobom, ako sa dostať do sektora.