Nezávislí finanční poradcovia majú na svojich doskách veľa. Okrem primárnej práce zameranej na analýzu financií klientov, výber vhodných investícií a aktívne spravovanie portfólií sa finanční poradcovia musia venovať aj rozvoju nových vzťahov s klientmi, pokračovaniu odbornej prípravy a riadeniu kancelárie. Niet divu, že môže byť skutočnou výzvou riadiť a rozvíjať nezávislé poradenské podnikanie na modernom konkurenčnom trhu.
Našťastie najnovšia generácia webových platforiem pre finančných poradcov poskytuje nástroje potrebné na efektívnejšie fungovanie a komunikáciu a dosiahnutie lepších výsledkov pre klientov. Investovaním do komplexnej platformy podobnej tej, ktorá je opísaná nižšie, sa nezávislí poradcovia môžu postaviť na úspech.
Kancelária spoločnosti Morningstar
Morningstar Office je komplexná platforma pre riadenie operácií navrhnutá špeciálne pre nezávislých finančných poradcov. Bol vyvinutý spoločnosťou Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), všeobecne uznávanou spoločnosťou zaoberajúcou sa investičným výskumom. Okrem nástrojov riadenia praxe zameraných na produktivitu kancelárií poskytuje spoločnosť Morningstar Office aj celý výber nástrojov investičného prieskumu, finančného plánovania, správy klientov a riadenia portfólia.
Používatelia kancelárie Morningstar Office majú v reálnom čase prístup k proprietárnym analytickým nástrojom a údajom spoločnosti Morningstar, vrátane priameho prístupu k výskumu viac ako 325 000 rôznych cenných papierov. Súčasťou balíka Morningstar Office je aj zabezpečený webový portál pre klientov, ktorý má prístup k informáciám o účtoch, správam o investíciách a iným dokumentom.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro je plnohodnotné riešenie finančného plánovania určené pre nezávislých poradcov aj pre väčšie poradenské firmy. Plánovací systém MoneyGuidePro poskytuje všetky nástroje, ktoré finančný poradca potrebuje na vytvorenie cieľovo orientovaných finančných plánov, plánov celoživotného príjmu a plánov prideľovania aktív.
Táto platforma obsahuje online klientsky portál, ktorý umožňuje okamžitý prístup k informáciám o pláne, súhrnom výsledkov a správam, a rôzne interaktívne nástroje, ktoré klientom pomáhajú dozvedieť sa o, preskúmať a otestovať rôzne plánovacie scenáre samy o sebe. Podľa dvoch prieskumov profesionálnych finančných poradcov, ktoré uskutočnili priemyselné publikácie Financial Planning a InvestmentNews, sa tento softvér radí medzi najpoužívanejšie platformy na trhu v roku 2014.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro je blízkym konkurentom platformy MoneyGuidePro. Poskytuje celý rad nástrojov na plánovanie a analýzu na vytváranie plánov založených na cieľoch, ako aj investičných, majetkových a peňažných tokov. Integrované analytické nástroje pomáhajú poradcom efektívne zamerať plány na potreby klientov, zatiaľ čo moduly na vytváranie prehľadov a prezentácie uľahčujú zdieľanie informácií o plánoch s klientmi. Platforma eMoney Advisor tiež poskytuje klientom online prístup k personalizovanému portálu správy majetku, vrátane rôznych interaktívnych nástrojov výdavkov a rozpočtu, sledovania investícií v reálnom čase a vzdelávacieho obsahu.
Finančný logix
Platforma Finance Logix, produkt Envestnet Inc (ENV), je ďalším plnohodnotným riešením pre nezávislých finančných poradcov a väčšie poradenské firmy. Rámec Finance Logix poskytuje nástroje, ktoré poradcovia potrebujú na vykonanie hĺbkového investičného prieskumu a vytvorenie finančných plánov, ktoré zodpovedajú potrebám klientov. Tento softvér využíva Morningstar Data vo svojich moduloch plánovania a prideľovania aktív, čo z neho robí dobrú alternatívu k platforme Morningstar Office.
Finance Logix poskytuje klientom bezpečný online prístup k účtu, vrátane interaktívneho finančného a zdravotného dashboardu a kalendára stretnutí a úloh, ktoré pomáhajú poradcom a klientom zostať v poriadku. Online úschovňa dokumentov poskytuje bezpečný prístup k správam o investíciách a iným dôležitým dokumentom.
Redtail CRM
Redtail CRM je platforma pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) postavená od základov pre finančných poradcov. Zatiaľ čo väčšina webových platforiem finančného plánovania obsahuje niektoré nástroje na sledovanie vzťahov so zákazníkmi a komunikáciu, Redtail CRM poskytuje kompletný systém správy klientov. Patrí medzi najpoužívanejšie dostupné softvérové platformy finančného poradcu.
Automatické šablóny pracovných postupov urýchľujú komunikáciu a umožňujú zaneprázdneným poradcom efektívne zostať v kontakte s klientmi. Ak je sledovanie klientov povolené, softvér automaticky generuje časovú os kontaktu, takže poradca môže skontrolovať históriu klienta v sekundách. Komunikácia môže byť dokonca naplánovaná vopred. Redtail CRM je navrhnutý tak, aby sa dal integrovať do mnohých najlepších platforiem finančného plánovania, vrátane všetkých vyššie uvedených.
![Top 5 webu Top 5 webu](https://img.icotokenfund.com/img/financial-advisor-practice-management/297/top-5-web-based-platforms-used-financial-advisors-morn.jpg)